Депозитная политика российских банков в условиях финансового кризиса (сентябрь – декабрь 2008).
В обзоре в хронологическом порядке излагаются события, и проводится анализ процессов, происходящих в настоящий момент на российском рынке вкладов физических лиц. Особое внимание уделяется процессам, происходящим на рынке банковских депозитов в сентябре-декабре 2008 года.
В обзоре приводятся детальные данные о динамике привлечения банками средств физических лиц в период до октября 2008 года, а также о динамике оттока вкладов физических лиц в период сентябрь-декабрь 2008 года. Большое внимание уделяется анализу депозитной политики банков, прежде всего, вопросам динамики процентных ставок по депозитам в рублях, долларах и евро в 2008 году, особенно в последние месяцы 2008 года. В обзоре также анализируются разнообразные инструменты маркетинговой политики банков, направленной на привлечение вкладов населения: ежемесячное начисление и выплата процентов по вкладу, сезонные вклады, подарки и розыгрыши, выплата процентов в момент внесения средств на вклад, индексируемые депозиты и др.В заключение обзора приводятся некоторые авторитетные экспертные мнения о прогнозах ситуации на рынке банковских вкладов физических лиц в 2009 году.
Методология: кабинетное исследование
Основные источники: Центральный банк РФ, материалы Агентства страхования вкладов, официальные данные банков, публикации в специализированных журналах и газетах: Бюллетень банковской статистики, Национальный банковский журнал, Ведомости, Коммерсант, Эксперт и др.
Содержание обзора:
1.
Динамика привлеченных средств физических лиц в период до октября 2008 года
3
2.
Динамика оттока вкладов физических лиц во втором полугодии 2008 года
15
3.
Динамика процентных ставок в 2008 году
24
4.
Инструменты маркетинговой и рекламной политики банков для привлечения вкладов населения
34
5.
Заключение и прогнозы
41
Перечень таблиц и рисунков:
Рисунок 1.
Темпы прироста депозитов физических лиц по кварталам 2005-2008, %
Рисунок 2.
Темпы прироста депозитов физических лиц по кварталам 2005-2008, (млрд. руб. и %)
Рисунок 3.
Динамика вкладов в банках-участниках ССВ в 2007-2008 гг.
Рисунок 4.
Динамика привлечения банками средств физических лиц по полугодиям (2005-2008), трл. руб., %
Рисунок 5.
Группировка банков по темпам прироста вкладов в январе-сентябре 2008 г., %
Рисунок 6.
Структура банковских пассивов на 1 октября 2008 г., %
Рисунок 7.
Концентрация на рынке вкладов среди банков-участников АСВ
Рисунок 8.
Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов (%)
Рисунок 9.
Доли крупнейших банков на рынке вкладов граждан, %
Рисунок 10.
Доля средств населения в совокупных пассивах банковской системы в 2004 -2008 гг., %
Рисунок 11.
Динамика процентных ставок по срочным рублевым и валютным вкладам (2004-2008), %
Таблица 1.
Банки-лидеры по объему привлеченных депозитов физических лиц по состоянию на 01.07.2008 (Объем депозитов ФЗ в млн. руб. и доля рынка в %)
Таблица 2.
Лидеры роста остатков на счетах физических лиц на 01.09.08 и на 01.10.08
Таблица 3.
Лидеры снижения остатков на счетах физических лиц на 01.09.08 и на 01.10.08
Таблица 4.
Максимальная процентная ставка по срочным вкладам в рублях, долларах и евро сроком не менее одного года среди 15 самых крупных банков на 20.12.08
Таблица 5.
Наиболее интересные варианты депозитов на российском рынке осенью 2008 года (по данным банков)
Таблица 6.
Активы и индексы, к которым привязаны процентные ставки индексируемых депозитов
Таблица 7.
Схемы расчета процентных ставок по индексируемым депозитам, %
