Рынок коллекторских услуг

Задачи исследования рынка

1. Дать общее определение понятию коллекторских услуг;
2. Описать мировую и российскую практики становления коллекторских услуг;
3. Оценить объем российского рынка коллекторских услуг;
4. Оценить влияние мирового экономического кризиса на российский рынок коллекторских услуг;
5. Описать крупнейших игроков российского рынка коллекторских услуг;
6. Описать состояние рынка коллекторских услуг в регионах РФ;
7. Оценить перспективы развития российского рынка коллекторских услуг.

Объект исследования

Российский рынок коллекторских услуг.

Метод сбора информации

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…8

Резюме…11

Глава 1. Технологические характеристики исследования…13

Цель исследования…13

Задачи исследования…13

Метод сбора информации…13

Информационная база исследования…13

Глава 2. Основы коллекторской деятельности…15

§ 1. Общее понятие коллекторских услуг…15

§ 2. Мировая практика коллекторской деятельности…16

США…17

Европа…18

§ 3. Становление коллектерского бизнеса в России…19

§ 4. Основные этапы работы коллекторов…21

Социально-демографический портрет должника…26

Юридические инструменты корпоративных должников для уклонения от уплаты долгов…29

§ 5. Законодательное и информационное обеспечение коллекторской деятельности…30

Глава 3. Экономическое обоснование коллекторских услуг…38

§ 1. Объем российского рынка коллекторских услуг…38

§ 2. Рынок цессии…44

§ 3. "Черный рынок" коллекторских услуг…45

Антиколлекторские услуги…47

§ 4. Влияние мирового экономического кризиса на рынок коллекторских услуг…49

§ 5. Порог входа на рынок коллекторских услуг…54

Организация коллекторского бизнеса на базе юридической компании…57

Организация коллекторского бизнеса на базе охранного предприятия…58

§ 6. Перспективы развития рынка коллекторских услуг в России…60

Перспективы развития коллекторских услуг в сфере ЖКХ…62

Перспективы работы с задолженностью за электроэнергию и тепловое обеспечение…64

Пример пилотного проекта сотрудничества "Агентства по возврату долгов" и "Столичного коллекторского агентства" со Сбербанком РФ…65

Глава 4. Крупнейшие игроки рынка коллекторских услуг…67

§ 1. ЗАО "Секвойя Кредит Консолидейшн"…67

§ 2. Долговое агентство "Пристав"…68

§ 3. ЗАО "Федеральное агентство по сбору платежей" (ФАСП)…69

§ 4. "Центр ЮСБ"…69

§ 5. ООО "Региональная Организация по Возврату Долгов" (Р.О.В.Д.)…70

§ 6. Коллекторское агентство "Агентство по возврату долгов" (АВД)…71

§ 7. Первое коллекторское бюро…71

§ 8. Столичное коллекторское агентство…72

§ 9. "Долговой эксперт"…73

Сотрудничество компании "Долговой эксперт" с зарубежными коллекторскими агентствами…73

§ 10. Бюро кредитной безопасности (БКБ) "Руссколлектор"…74

§ 11. Компания "ЭОС"…75

§ 12. Коллекторское агентство "ЭтАп"…76

§ 13. Рейтинг коллекторских компаний…78

Глава 5. География распространения коллекторского бизнеса в городах России и странах СНГ…81

§ 1. Города России…81

Москва…83

Санкт-Петербург…84

Екатеринбург…85

Нижний Новгород…86

Казань…86

Самара…87

Владивосток и Находка…88

Невыплаты долгов по ипотеке как основная проблема Алтайского края…89

§ 2. Украинский рынок коллекторских услуг…90

§ 3. Казахстанский рынок коллекторских услуг…94

Приложение 1. Речевые техники soft - collection …97

Техника "Одолжение"…97

Техника "Телефонное расследование"…98

Техника "Коллекторская история. Метафора для взыскания"…99

Работа с агрессией должника и возражениями…99

Приложение 2. Обеспечение безопасности на этапе hard - collection …101

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 49 диаграмм и 4 таблицS.

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Основные направления работы по взысканию долгов среди компаний-членов CSA, %…17

Диаграмма 2. Сравнение эффективности сбора просроченной задолженности в России и Европе, %…19

Диаграмма 3. Доля возвращенных долгов, просрочка которых составила до 30 дней, %…21

Диаграмма 4. Доля долгов, возвращенных на досудебных этапах, %…23

Диаграмма 5. Результаты опроса интернет-портала creditcards.com о состоянии должников 2010 г, %…27

Диаграмма 6. Соотношение мужчин и женщин среди должников в 2010 г, %…28

Диаграмма 7. Средний уровень долга среди мужчин и женщин в 2010 г, тыс руб…28

Диаграмма 8. Количество легкомысленных заемщиков в регионах, %…29

Диаграмма 9. Количество коллекторских компаний в России, Великобритании и США в 2009 г…38

Диаграмма 10. Структура просроченной задолженности физических лиц по банковским кредитам в 2010 г, %…39

Диаграмма 11. Доля банковских долгов, передаваемая коллекторам, %…39

Диаграмма 12. Основные причины просрочек по кредитам среди физических лиц, %…40

Диаграмма 13. Доля кредитов, оформленных на родственников/друзей заемщиков, %…40

Диаграмма 14. Доля долгов, собранных коллекторами с физических лиц в 2009 г, %…41

Диаграмма 15. Объем рынка коллекторских услуг в 2009 г, %…41

Диаграмма 16. Доля коллекторского рынка в ВВП России в июле 2010 г, %…42

Диаграмма 17. Уменьшение средней суммы долга россиян с 2006 по 2010 г, тыс руб…43

Диаграмма 18. Соотношение старых и новых просрочек по кредитам в 2009-2010 г, %…44

Диаграмма 19. Рост суммы долга по кредиту в портфелях цессии в 2008-1010 г, руб…45

Диаграмма 20. Основные виды кредитов, по которым должники обращаются к антиколлекторам 2009 г, %…48

Диаграмма 21. Доля кредитных просрочек, переданная коллекторам банками в 2008 г, %…49

Диаграмма 22. Рост просроченной задолженности по кредитам в 2008 г, млрд руб…50

Диаграмма 23. Рост резервов на возможные потери в 2008-2010 г на примере банка "ВТБ", млрд руб…51

Диаграмма 24. Основные причины роста задолженности среди клиентов кредитных учреждений во время кризиса, %…51

Диаграмма 25. Темпы роста корпоративного кредитования государственными и коммерческими банками в 2009-2010 г, %…53

Диаграмма 26. Доля трудоспособного населения России, пользующегося услугами кредитования, %…60

Диаграмма 27. Рост долгов ЖКХ в России в 2009-2010 г, млрд руб…63

Диаграмма 28. Доля россиян, имеющих долги ЖКХ, %…63

Диаграмма 29. Рост задолженности за электроэнергию с 2009 по 2011 г, млрд руб…64

Диаграмма 30. Рост задолженности за тепловую энергию с 2009 по 2011 г, млрд руб…65

Диаграмма 31. Доля долгов сбербанка РФ, переданная коллекторским агентствам в 2011 г, %…66

Диаграмма 32. Доля компании "Секвойя" на рынке коллекторских услуг в 2008 г, %…67

Диаграмма 33. Доля компании "Секвойя" на рынке коллекторских услуг в 2009 г, %…67

Диаграмма 34. Доля компании "Пристав" на рынке коллекторских услуг в 2008 г, %…68

Диаграмма 35. Доля компании "ФАСП" на рынке коллекторских услуг в 2008 г, %…69

Диаграмма 36. Доля "Первого коллекторского бюро" на рынке коллекторских услуг в первом полугодии 2010 г, %…71

Диаграмма 37. Рост суммарного объема долговых обязательств БКБ "Руссколлектор" в 2009-2010 г, млрд руб…75

Диаграмма 38. Средний показатель процентного соотношения общего долга и начисленных штрафов, комиссий ООО "ЭтАп" в 2009 г по сравнению с 2008 г, %…77

Диаграмма 39. Причины задолженности по кредитам, переданным на аутсорсинг ООО "ЭтАп" в 2009 г, %…78

Диаграмма 40. Доля компаний-членов НАПКА на рынке коллекторских услуг в 2010 г, %…79

Диаграмма 41. Доли компаний на российском рынке коллекторских услуг в 2010 г, %…80

Диаграмма 42. Города РФ с наибольшим коэффициентом эффективности сбора просроченной задолженности в 2009 г, %…81

Диаграмма 43. Доля долгов, собранных коллекторскими агентствами в России в 2009 г, %…82

Диаграмма 44. Отношение объема кредитования физических лиц к валовому национальному продукту в регионах России и Европы в 2010 г, %…82

Диаграмма 45. Доля валютного кредитования в Москве и регионах, %…83

Диаграмма 46. Сравнение просрочек по кредитам, выданным физическим лицам в Москве и в регионах в 2009 г, %…83

Диаграмма 47. Доля коллекторских компаний Санкт-Петербурга на общероссийском рынке коллекторских услуг в 2009 г, %…85

Диаграмма 48. Причины долгов по ипотечному кредитованию в алтайском крае в 2008 г, %…90

Диаграмма 49. Методы компании "ЮСБ" по работе с должниками на казахстанском рынке в 2010 г, %…95

Таблицы:

Таблица 1. Основные отличия в деятельности коллекторских и юридических компаний…15

Таблица 2. Основные поведенческие типы должников…26

Таблица 3. Структура обрабатываемых долгов ООО "этап" по типу продукта, субъекту взыскания в 2009 г, по сравнению с 2008 г, %…77

Таблица 4. Рост объема проблемных кредитов в украинском банковском секторе в 2009 г.…90