Поиск материалов
Аптеки: анализ рынка аптечного ритейла в России
| География: | Россия |
| Дата выхода: | Август 2013 г. |
| Язык отчета: | русский |
| Кол-во страниц: | 151 |
| Формат отчета: | DOC |
| Способ предоставления: | Электронный |
| Цена: | 35 000 руб. |
Заявка на покупку
Готовый анализ рынка аптечного ритейла в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
Подробное оглавление / содержание отчёта
Отчет состоит из 8 глав.
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию о темпах роста, объеме и структуре коммерческого рынка лекарственных средств, об основных торговых марках и группах на коммерческом рынке лекарственных средств в России; данные по объему рынка приведены в натуральном и стоимостном выражениях по итогам 2012 года.
Глава 3 содержит информацию об объеме и структуре коммерческого рынка лекарственных средств, об основных торговых марках и группах на коммерческом рынке лекарственных средств в России; данные по объему рынка приведены в натуральном и стоимостном выражениях по итогам первого полугодия 2013 г. Также в этой главе дан прогноз развития рынка до конца 2013 года и 2014 год.
В главе 4 приведены общая характеристика аптечного ритейла в России, ценовая сегментация аптечных сетей и их классификация, рентабельность аптечного ритейла, потребительские предпочтения и потребительское поведение, средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптечными сетями.
В главе 5 приведены основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.
Глава 6 содержит информацию по основным игрокам на рынке аптечного ритейла в России, сравнительной характеристике межрегиональных и региональных сетей аптек. Сравнение производится по доле рынка лекарственных и нелекарственных препаратов, по количеству аптечных пунктов.
Глава 7 содержит информацию о взаимодействии аптечных сетей с дистрибьюторами.
В главе 8 приведены сведения о государственном регулировании фармацевтического рынка и влияния на аптеки.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития аптечного ритейла в России.
Задачи исследования:
- Определить объём и темпы роста коммерческого рынка лекарственных средств в России в 2009-первом полугодии 2013 гг.
- Выявить и описать структуру коммерческого рынка лекарственных средств в России; определить долю импортных и отечественных лекарственных средств, долю рецептурных и безрецептцрных препаратов, а также долю ЖНВЛП и не ЖНВЛП в структуре российского коммерческого рынка лекарственных средств.
- Выявить круг лидирующих товарных марок и групп на коммерческом рынке лекарственных средств.
- Описать общую характеристику аптечного ритейла в России, которое включает в себя анализ рентабельности, выявление сегментов рынка, составление классификации аптечных сетей.
- Проанализировать исследования о потребительских предпочтениях и потребительском поведении; выявить факторы выбора аптечной сети, выявить самые популярные среди потребителей аптечные сети, определить доли затрат на покупку лекарственных средств и факторы, влияющие на выбор лекарственного средства и др.
- Описать существующие маркетинговые стратегии аптечных сетей и вывить их влияние на потребительское поведение.
- Проанализировать тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.
- Выявить крупные межрегиональные аптечные сети, описать их основные показатели, направления развития и географию присутствия.
- Выявить основных фармацевтических дистрибьюторов, описать их основные показатели и историю развития.
- Описать взаимодействие аптечных сетей и фармацевтических дистрибьюторов.
- Описать правовое регулирование аптечного ритейла в России, в том числе проанализировать изменения в законодательстве относительно аптечного ритейла и выявить их влияние на развитие аптечного рынка.
Объект исследования
Рынок аптечного ритейла в России
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.
Метод анализа данных
- Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержание…6
Список таблиц и диаграмм…9
Таблицы:…9
Диаграммы:…10
Резюме…13
Глава 1. Технологические характеристики исследования…15
Цель исследования…15
Задачи исследования…15
Объект исследования…15
Метод сбора данных…15
Метод анализа данных…16
Объем и структура выборки…16
Глава 2. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2012 году…17
§ 1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2009-2012 гг.…17
§ 2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств…19
Импортные и отечественные лекарственные средства…19
Рецептурные и безрецептурные препараты…20
ЖНВЛП и не ЖНВЛП…22
§ 3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России…23
Готовые лекарственные средства (ГЛС)…23
Биологически активные добавки (БАД)…27
Глава 3. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2013 году…32
§ 1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в первом полугодии 2013 г.…32
§ 2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств…33
Импортные и отечественные лекарственные средства…33
Рецептурные и безрецептурные препараты…34
§ 3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России…34
Готовые лекарственные средства (ГЛС)…34
Биологически активные добавки (БАД)…38
§ 4. Прогноз развития рынка в 2013-2014 гг.…41
4. Общая характеристика аптечного ритейла в России…43
§ 1. Ценовая сегментация аптечных сетей…43
§ 2. Классификация аптечных сетей…45
По месту нахождения…45
По форме торговли…46
По зоне доступности…47
§ 3. Рентабельность аптечного ритейла…47
§ 3. Состояние аптечного ритейла в регионах России…49
§ 4. Потребительские предпочтения и потребительское поведение…53
§ 5. Средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптеками…61
5. Основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России…68
§ 1. Появление автоматизированных аптек…68
§ 2. Увеличение популярности аптек-дискаунтеров…70
§ 4. Мультиформатные сети…71
§ 5. Переход на прямые контракты…74
§ 6. Развитие Интернет-аптек…75
§ 7. Консолидация аптечного бизнеса…78
§ 8. Запуск ЛС под собственными торговыми марками…80
§ 9. Увеличение контрактов на продвижение ЛС…83
§ 8. Сокращение числа аптек…83
§ 10. Рост спроса на франшизу…84
§ 11. Рост продаж косметический средств в аптеках…85
§ 12. Сокращение выпуска экстемпоральных форм…88
6. Основные игроки на рынке аптечного ритейла в России.…92
§ 1. Аптечные сети…92
ОАО "Аптечная сеть "36,6"…92
ООО "Ригла"…95
ОАО "Торговая сеть "Аптечка" (А5)…96
ОАО "Радуга"…97
ООО "Имплозия"…98
ЗАО "Фармакор"…99
ГК "Фармаимпекс"…100
§ 2. Сравнительная характеристика межрегиональных и региональных сетей аптек…101
§ 3. Крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы…107
"СИА Интернейшнл" ЛТД…107
ЗАО НПК "Катрен"…108
ОАО "Протек"…110
ЗАО " Роста "… 113
"Alliance Healthcare RUS"… 114
ЗАО " Р - Фарм "… 116
ООО "Oriola"… 117
ООО "Биотэк"…119
ФК "Пульс"…120
"Империя-Фарма"…121
§ 4. Сравнительная характеристика фармацевтических дистрибьюторов в России…123
7. Взаимодействие аптечных сетей с дистрибьюторами…129
§ 1. Принципы взаимодействия…129
§ 2. Оценка работы дистрибьюторов…130
§ 3. Дополнительные услуги фармацевтических дистрибьюторов…136
8. Государственное регулирование фармацевтического рынка и влияние на аптеки…138
§ 1. Возможное разрешение продажи лекарств в продуктовых магазинах…138
§ 2. Возможный запрет рекламы лекарств, требования к рекламе БАД…140
§ 3. Изменение порядка продажи психотропных препаратов…142
§ 4. Государственное регулирование цен на лекарства…143
§ 5. Государственное регулирование цен на лекарства…145
§ 6. Изменения в системе налогообложения…148
§ 7. Ограничение допустимого срока годности на лекарственные средства…149
Перечень приложений к отчету:
отчет содержит 55 диаграмм и 23 таблицы.
Таблица 1. Топ-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г.…23
Таблица 2. Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП, в 2012 г.…24
Таблица 3. Структура продаж ГЛС розничного коммерческого рынка России по АТС-группам в 2012 году.…26
Таблица 4. Топ-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле-августе 2012 г., %.…29
Таблица 5. Топ-20 торговых марок ГЛС в коммерческом розничном секторе российского фармацевтического рынка по объему продаж в России в июне 2013 г., %.…35
Таблица 6. Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в июне 2012-2013 г., %…37
Таблица 7. Топ-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в мае-июне 2013 г., %.…39
Таблица 8. Топ-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в мае-июне 2013 г., %.…40
Таблица 9. Количество аптек в России, Москве и МО в 2011-2012 гг.…49
Таблица 10. Аптечные продажи в различных регионах России в янв.-апр. 2013 г.…50
Таблица 11. Противоречие желаний потребителей с деятельностью аптек в 2010 г.…56
Таблица 12. Количество аптек ОАО "Радуга" в различных регионах России в 2012 г., ед.…97
Таблица 13. Топ-25 аптечных сетей по объему продаж, 2012 г.…102
Таблица 14. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка лекарственного ассортимента, 2012 г.…103
Таблица 15. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка нелекарственного ассортимента, 2012 г…104
Таблица 16. ТОР-14 аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка (лекарственный ассортимент), 1 кв.2013 г.…105
Таблица 17. Доля крупнейших аптечных сетей в товарообороте "Катрен" в 2010 г., ед. и %.…108
Таблица 18. Доли, занимаемые компанией "Катрен" в различных сегментах рынка лекарственных средств в 2009-2010 гг., %.…109
Таблица 19. Финансовые результаты ГК "Протек" и сегментов за 2012 г.…113
Таблица 20. Собственные аптечные сети компании ООО "Биотек".…120
Таблица 21.Топ-10 дистрибьюторов по доле на фармацевтическом рынке ГЛС в 2012 году.…124
Таблица 22. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение), 1 кв. 2013 /1 кв. 2012 гг. %.…125
Таблица 23. Топ-5 дистрибьюторов по объему валовых продаж по федеральным округам* РФ, 1 пол. 2011 г.…126
Диаграмма 1. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном и натуральном выражениях в 2009-2012 гг., млрд. $ и млрд. упаковок.…17
Диаграмма 2. Объемы продаж кодеинсодержащих препаратов в натуральном выражении, 2011-2012 гг., млн. упак.…18
Диаграмма 3. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., %.…19
Диаграмма 4. Долевое соотношение стран-производителей лекарственных препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2012 году, %…20
Диаграмма 5. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %.…21
Диаграмма 6. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %.…21
Диаграмма 7. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %.…22
Диаграмма 8. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %.…22
Диаграмма 9. ТОП-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г.…24
Диаграмма 10. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном выражении в июне 2012- июне 2013 гг., млрд. руб., %…32
Диаграмма 11. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражениях в июне 2013 г., %.…33
Диаграмма 12. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражениях в июне 2013 г., %.…34
Диаграмма 13. Динамика объёма коммерческого рынка БАД в стоимостном выражении в июне 2012-июне 2013 гг., млн. руб. и %.…39
Диаграмма 14. Прогноз развития коммерческого аптечного рынка в 2013- 2014 гг., млрд. руб.…42
Диаграмма 15. Структура стоимостных продаж ГЛС розничного коммерческого рынка по ценовым сегментам, %…44
Диаграмма 16. Структура аптечных сетей России по географическому охвату в %.…50
Диаграмма 17. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 1 кв. км территории.…52
Диаграмма 18. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 100 тыс. жителей.…52
Диаграмма 19. Любимые бренды аптек для россиян по данным top20brands.ru в 2010-2012 гг.…53
Диаграмма 20. Причины не совершения покупки при запросе конкретного лекарственного средства (на 100 запросов) в 2010 г., %.…55
Диаграмма 21. Значимые факторы при приобретении ЛС для покупателей в 2010 г., %.…56
Диаграмма 22. Распределение доли покупателей по количеству посещаемых аптек в 2011 г., %.…57
Диаграмма 23. Распределение доли покупателей по расположению посещаемых аптек в 2011 г., %.…57
Диаграмма 24. Соотношения затрат покупателей на ЛС в зависимости от месячного дохода в 2011 г., %.…58
Диаграмма 25. Оценка важности характеристик провизора-фармацевта по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 1 квартале 2011 г.,%.…59
Диаграмма 26. Оценка важности характеристик аптеки по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 4 квартале 2011 г., %.…60
Диаграмма 27. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по группам затрат на 3 месяца в 4 квартале 2011, %…61
Диаграмма 28. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по возрастным группам в 4 квартале 2011 г., %…61
Диаграмма 29. Доля людей, покупающих ЛС в Интернет-магазинах в 2011 г.…66
Диаграмма 30. Факторы, влияющие на выбор аптечной сети потребителями в г. Москва в 2011 г., %.…67
Диаграмма 31. Процент людей, покупающих лекарственные средства через Интернет в 2010 г., %.…78
Диаграмма 32. Динамика количества аптек в России в 2011-2012 гг., ед.…84
Диаграмма 33. Выручка от продаж продуктов СТМ "36,6" в 2007-2012 гг.…93
Диаграмма 34. Финансовые показатели "36,6" в секторе аптечная розница в 2008-2012 гг.…95
Диаграмма 35. Топ-5 межрегиональных аптечных сетей по количественному составу с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %.…101
Диаграмма 36. Топ региональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %.…102
Диаграмма 37. Годовой оборот компании "СИА Интернейшнл" ЛТД в 2005-2012 гг., млрд. руб. и %.…107
Диаграмма 38. Распределение отгрузки ЛС компании "Катрен" по типам клиента, %.…109
Диаграмма 39. Годовой оборот компании НПК "Катрен" на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.…110
Диаграмма 40. Годовой оборот компании "Протек" на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.…112
Диаграмма 41. Годовой оборот компании "Роста" на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.…114
Диаграмма 42. Годовой оборот компании "Alliance Healthcare Russia" на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.…115
Диаграмма 43. Динамика продаж "Р-Фарм" на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.…117
Диаграмма 44. Годовой оборот компании "Oriola" на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.…118
Диаграмма 45. Годовой оборот компании "Биотэк" на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.…120
Диаграмма 46. Годовой оборот компании ФК "Пульс" на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.…121
Диаграмма 47. Годовой оборот компании "Империя-Фарма" на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.…122
Диаграмма 48. Динамика прироста простых контрактов с производителями в ассортименте компании "Империя-Фарма" в 2010-2011 гг.…123
Диаграмма 49. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение) 1 кв. 2013 %.…126
Диаграмма 50. Оценка значимости отдельных характеристик деятельности дистрибьютора, PharmaQ, апрель 2012, %…131
Диаграмма 51. Финансовые условия работы, PharmaQ, апрель 2012, %…132
Диаграмма 52. Оценка важности дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012, доля клиентов, выделивших дистрибьютора как самого важного, %…133
Диаграмма 53. Оценка поставщиков по параметрам PharmaQ, апрель 2012…134
Диаграмма 54. Оценка уровня сервиса дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012…134
Диаграмма 55. Оценка частоты дефектуры, PharmaQ, апрель 2012, %…135
Цена: 35 000 руб.
Контакты и схема проезда