Рынок передвижных дизель-генераторных установок

Отчет состоит из 7 глав, содержит 160 страниц, в том числе – 88 рисунков, 36 таблиц. Данная работа является аналитическим исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, отраслевой прессы, а также интернет-сайтов предприятий-производителей дизель-генераторов.

Первая глава посвящена истории создания и использования дизель-генератров в россии и за рубежом.

Во второй главе обзора даны общие сведения о передвижных электростанциях, их устройстве, компоновке, назначении и преимуществах. Подробно рассмотрены особенности управления и передвижные опции.

Глава 3 знакомит читателя с российскими производителями дизельных станций и их ассортименте, приведены данные по производству передвижных электростанций.

В четвертой главе обзора приведены сведения об экспорте россйских дизель-генераторов в 2004-2009 гг., а также об импортерах дизель-генераторов в Россию: странах – производителях и фирмах энергетического машиностроения, чья продукция представлена на российском рынке. Отдельно описан экономический аспект логистики поставок продукции.

Пятая глава обзора посвящена анализу внутреннего потребления дизель-генераторов в России, описаны отрасли потребления продукции; дается характеристика структуры российского рынка потребителей. Также рассматривается баланс потребления передвижных дизель-генераторов в России.

Содержание шестой главы знакомит с новыми перспективами и возможностями использования дизельных электростанций.

В седьмой, заключительной, главе раскрываются потенциальные возможности рынка дизель-генераторов, обосновывается прогноз развития на период до 2020 г., дан анализ возможных путей развития в среднесрочной перспективе для всех его участников. Отдельно рассмотрены новые перспективы и возможности использования дизель-генераторов в России.

Введение

1. История создания дизель-генераторных установок

2. Устройство передвижных электростанций, технические требования и их применение

2.1 Общие сведения

2.2 Исполнение передвижных электростанций

2.3 Контейнеры для дизельных электростанций

2.4. Управление дизельными электростанциями

2.5. Применение передвижных дизельных электростанций

2.6.Структура рынка передвижных электростанций России

3. Производство дизель-генераторов в России

3.1. Ведущие российские производители дизель-генераторов

3.1.1 ОАО «Электроагрегат» (г. Курск)

3.1.2 ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод)

3.1.3 ОАО «Московский прожекторный завод»

3.1.4 Вяземский электротехнический завод (ВЭТЗ)

3.1.5 ОАО «Электроагрегат» (Новосибирск)

3.2. Прочие российские производители передвижных дизель-генераторов

3.2.1 ЗАО «Грандмоторс» (г. Москва)

3.2.2 ООО «Компания Дизель» (г. Ярославль)

3.2.3 ООО «Промышленные силовые машины» (г. Ярославль)

3.2.4 Группа компаний «Азимут» (г. Москва)

3.2.5 ЗАО «Дизель-Статус» (г. Москва)

3.2.6 Группа компаний ТСС (г. Москва)

3.2.7 Компания «Бриз Моторс»

3.2.8 Rental Power Group (г. Москва)

3.2.9 ООО «ЭнергоХолдинг»

3.2.10 ООО «Ижэлектроагрегат» (г. Ижевск)

3.2.11 ООО «Электроспецтехника» (г. Екатеринбург)

3.2.12 ООО «СпецДизельСервис» (г. Ярославль)

3.2.13 Другие производители

4. Экспорт-импорт передвижных электростанций РФ  (2004-2009 гг.)

4.1 Экспорт РФ передвижных электростанций

4.2 Импорт РФ передвижных электростанций

4.3 Страны-производители поставленных в РФ дизель-генераторов мощностью 315-1200 кВт

4.4 Страны-производители поставляемых в РФ дизель-генераторов мощностью 70-315 кВт

4.5 Зарубежные фирмы- поставщики российского рынка передвижных электростанций

4.5.1 КАММИНС (CUMMINS)

4.5.2 Caterpillar

4.5.3 SDMO (Франция)

4.5.4 Gesan

4.5.5 AKSA (AKSA POWER GENERATION)

4.5.6 FG Wilson

4.5.7 ATLAS COPCO

4.6 Логистические особенности поставок дизель-генераторов

4.7 Проблемы импорта китайских дизельных электростанций

5. Потребление дизель-генераторов в России

5.1 Баланс потребления передвижных дизель-генераторов в России

5.2. Структура потребления передвижных дизель-генератров в РФ

6. Новые перспективы и возможности дизельных электростанций

7. Прогноз развития рынка передвижных дизель-генераторов в России до 2020 г.

7.1 Обоснованные перспективы российского рынка

7.2 Комплексная оценка состояния рынка и его возможное развитие

Выводы

Приложение. Контактная информация производителей и дилеров передвижных дизель-генераторов в России.

Таблица 1. Специалисты, оказавшие помощь при проведении исследования

Таблица 2. Преимущества дизель-генераторных станций

Таблица 3. Габариты, масса и цена контейнеров на базе модуля «Универсал» (тип Север)

Таблица 4. Внутренние параметры предлагаемых контейнеров ООО «ЭнергоСервис»

Таблица 5. Уровни автоматизации дизель-генераторов

Таблица 6. Примеры аренды дизель-генераторов на мероприятиях в Москве в 2008 г.

Таблица 7. Поставки передвижных дизель-генераторных станций различного исполнения компанией ПСМ за 2009 г, в кВт, шт

Таблица 8. Распределение потребителей агрегатов ПСМ по характеру использования в 2009 г . шт/кВт

Таблица 9. Потребление дизель-генераторов в производстве буровых установок (2006-08 гг.), шт

Таблица 10.Объемы производства передвижных электростанций российских производителей (2004-08 гг.), шт.

Таблица 11. Выпуск дизель-генераторов российскими предприятиями в 2008 г,  шт.

Таблица 12.Экспортные поставки компании ПСМ (2006-2009 гг.), шт/ кВт

Таблица 13.Текущее складское предложение дизель-генераторов группы ТСС, шт

Таблица 14. Каталог подержанных дизельных электростанций (дизельные электростанции бывшие в употреблении с допустимой наработкой), предлагаемых Rental Power Group

Таблица 15. Номенклатура дизель-генераторов выпускаемых ООО «Ижэлектроагрегат»

Таблица 16. Текущее предложение компании  ООО «Электроспецтехника»

Таблица 17. Производство дизель-генераторов другими российскими производителями в  2008 г., шт

Таблица 18. Поставки за рубеж дизель-генераторных установок мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.) странам-потребителям СНГ, шт/тыс.$

Таблица 19. Экспортная активность основных участников рынка (2004-2009 гг.), шт/тыс.$

Таблица 20. Общий объем поставок электрогенераторных станций странами-экспортерами мощностью 70-350 кВт за 2008 год

Таблица 21. Общий объем поставок электрогенераторных станций странами-экспортерами мощностью 350-1200 кВт за 2008 год   (код ОКВЭД 850132), шт, тыс долл

Таблица 22.Общий объем поставок электрогенераторных станций странами-производителями мощностью 70-350 кВт за 2008 год (код ОКВЭД 850212) шт, тыс долл

Таблица 23. Общий объем поставок электрогенераторных станций странами-производителями мощностью 315-1200 кВт за 2008 год ( код ОКВЭД 85-02132), шт/ тыс долл

Таблица 24. Поставки дизель-генераторов мощностью 315-1200 кВт странами-производителями (2004-2009 гг.), в шт/тыс. долл

Таблица 25. Поставки в Россию передвижных электростанций мощностью 70-350 кВт  странами-производителями (2004- 2009 гг.), шт/тыс. долл

Таблица 26. Поставки дизель-генераторов мощностью 70-315 кВт иностранными фирмами-производителями (2004-2009гг), шт/ тыс $

Таблица 27. Поставки дизель-генераторов мощностью 315-1200 кВт иностранными фирмами-производителями (2004-2009гг), шт/тыс$

Таблица 28. Поставки дизель-генераторов мощностью 70-315 кВт странами-экспортерами (2004-2009гг), в шт, тыс. долл

Таблица 29. Поставки дизель-генераторов мощностью 315-1200 кВт странами-экспортерами (2004-2009 гг), шт., тыс.$

Таблица 30. Поставки дизель-генераторов средней мощности в 2008 году странами – транзитерами, шт/тыс $

Таблица 31. Поставки дизель-генераторов средней мощности в 2008 году странами – производителями, шт/тыс $

Таблица 32. Поставки дизель-генераторов мощностью 315-1200 кВтв 2008 году странами – транзитерами, шт., тыс $

Таблица 33. Поставки дизель-генераторов 315-1200 кВтв в 2008 году

Таблица 34. Баланс производства и потребления передвижных дизель-генераторов в России в 2004-2009, шт

Таблица 35. Сравнительная стоимость выработанного электричества

Таблица 36. Сводный анализ рынка дизель-генераторов 2008 г.

Рисунок 1. Рудольф Дизель – создатель двигателя

Рисунок 2. Передвижная электрическая машина Русской Армии (1912 г.)

Рисунок 3 Домашняя «электрическая машина» в Санкт-Петербурге (около 1895 г.)

Рисунок 4. Первый 4-х тактный двигатель Cummins (1919 год)

Рисунок 5. Дизель-генераторная установка

Рисунок 6. Передвижная дизель-генераторная станция военного образца в кунге (около 1960 г.)

Рисунок 7. Дизель-генераторная станция SDMO (Франция) в качестве источника электроснабжения в коттеджном поселке

Рисунок 8. Передвижная дизельная станция производства компании «Промышленные силовые машины» (ПСМ) на базе автомобиля МАЗ

Рисунок 9 Дизель-генератор Gesan (Испания) капотированный на 2-х осном прицепе

Рисунок 10. Распределение поставок дизель-генераторов по видам исполнения компанией ПСМ (2009 г.), шт.

Рисунок 11 Дизель-генератор в контейнерном исполнении на 2-х осном шасси

Рисунок 12. Контейнер производства Вяземского электротехнического завода (ВЭТЗ)

Рисунок 13. Контейнер производства ООО «Электроагрегат» (г. Курск)

Рисунок 14. Капотированная станция в евро-кожухе производства ВТЭЗ

Рисунок 15. Капотированный контейнер производства ВЭТЗ на одноосном шасси

Рисунок 16. Блок-контейнер автономной электростанции (АВЭС)

Рисунок 17. Капотированный дизель-генератор фирмы SDMO (Франция) в качестве основного источника на стройке

Рисунок 18. Распределение потребителей дизель-генераторных станций  ПСМ по характеру использования в 2009 г., %

Рисунок 19 Дизель-генераторная установка в утепленном контейнере в качестве основного источника электропитания на газовом месторождении на Ямале

Рисунок 20. Дизель-генератор марки Д 243-600 на платформе буровой установки производства «Геомаш»

Рисунок 21. Дизель-генераторная станция в утепленном контейнере на гусеничном ходу (Ямал)

Рисунок 22. Дизель-генератор на полозьях в контейнере (компания «Телеком»)

Рисунок 23.Телекоммуникационный контейнер Cummins

Рисунок 24. Структура рынка передвижных электростанций России

Рисунок 25: Динамика производства дизель-генератров российскими производителямив в 2004-09 гг., шт

Рисунок 26. Структура производства дизель-генераторов российскими предприятиями в 2008 г, %

Рисунок 27. Производство дизельных электростанций ОАО «Электроагрегат» (Курск) в 2000-08 гг.,  шт/кВт

Рисунок 28. Удельная мощность поставки дизель-генераторов ОАО «Электроагрегат» (Курск) в 2000-08 гг., кВт

Рисунок 29. Динамика объемов производства дизель-генераторов ОАО «Автодизель» (2005-2009 гг.), шт.

Рисунок 30. Дизельная электростанция АД-315 ОАО «Автодизель»

Рисунок 31. Производство дизельных электростанций ОАО «Прожектор» в 2000-08 гг., шт

Рисунок 32.Комплекс ПВО с системой электроснабжения

Рисунок 33.Дизель-генератор производства ОАО «Прожектор» на базе двигателя DEUTZ

Рисунок 34: Производство дизельных электростанций ВЭТЗ в 2000-08 гг., шт

Рисунок 35: График производства дизельных электростанций ОАО «Электроагрегат» (Новосибирск) в 2000-2008 гг., шт

Рисунок 36. Схема принципиальной компоновки дизель-генератора в контейнере производства «Электроагрегат» (Новосибирск)

Рисунок 37. Дизель-генератор мощностью 315 кВт в кунге на 2-х осном шасси – заказ МО РФ

Рисунок 38. Агрегат передвижной электромашинный авиационный производства ОАО «Электроагрегат»

Рисунок 39.Пример компоновки систем электроагрегата ООО «ПСМ» в капотированном варианте

Рисунок 40. Структура выручки ООО «ПСМ», %

Рисунок 41. Схема компоновки дизель-генератора производства «Бриз-моторс»

Рисунок 42. Дизельная электростанция Cummins C330 мощностью 300 кВА, предлагаемая Rental Power Group

Рисунок 43. Капотированные дизель-генераторы для операторов сотовой связи БИ-ЛАЙН производства ООО «ЭнергоХолдинг»

Рисунок 44. Дизель-генератор АД-100С-Т400-1Р производства ООО «Ижэлектроагрегат»

Рисунок 45.Дизель-генератор Cummins, предлагаемый к продаже ООО «Электроспецтехника»

Рисунок 46.Дизель-генераторная станция производства ОАО «Автодизель» мошностью 200 кВт

Рисунок 47. Поставки за рубеж дизель-генераторных установок мощностью 315-1200 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 48. Динамика. поставок за рубеж дизель-генераторных установок мощностью 70-315-кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс.$

Рисунок 49. Региональная структура экспорта из РФ дизель-генераторов средней мощности (2008 г.), %

Рисунок 50. Динамика импорта дизель-генераторов мощностью 315-1200 кВт (2004-2009 гг.), шт., тыс. $

Рисунок 51. Динамика импорта дизель-генераторов мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.), шт., тыс. $

Рисунок 52. Географическая структура поставок в РФ электрогенераторных станций странами-производителями мощностью 70-350 кВт в 2008 г., %

Рисунок 53. Региональная структура поставок электрогенераторных станций странами-производителями мощностью 350-1200 кВт (2008 г.), %

Рисунок 54. Динамика импорта РФ дизель-генераторов мощностью 315-1200 кВт, произведенных в Германии (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 55. Динамика импорта дизель-генераторов мощностью 315-1200 кВт, произведенных в Китае (2004-2009 гг.), шт., тыс. $

Рисунок 56. Динамика импорта дизель-генераторов произведенных в  Соединенном Королевстве мощностью 315-1200 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 57. Динамика импорта дизель-генераторов производства Италии мощностью 315-1200 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 58. Динамика импорта дизель-генераторов производства Испании мощностью 315-1200 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 59. Динамика импорта дизель-генераторов производства Бельгии мощностью 315-1200 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 60. Динамика импорта дизель-генераторов производства Франции мощностью 315-1200 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 61 . Динамика поставок Германией дизель-генераторов мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 62. Динамика импорта дизель-генераторов произведенных Китаем мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.), шт., тыс. $

Рисунок 63. Динамика импорта дизель-генераторов, произведенных в Соединенном Королевстве мощностью 70- 315 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. долларов

Рисунок 64. Динамика импорта дизель-генераторов произведенных в Японии мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 65. Динамика импорта дизель-генераторов производства Италии мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 66. Динамика импорта дизель-генераторов из Франции мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.), шт., тыс. $

Рисунок 67. Динамика импорта дизель-генераторов производство Бельгия мощностью 70-315 кВт(2004-2009 гг.), шт., тыс. $

Рисунок 68. Дизель-генератор Cummins

Рисунок 69. Поставки в РФ дизель-генераторных станций Cummins мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 70. Динамика импорта дизель-генераторов CUMMINS мощностью 315-1200 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 71. Первый дизель-генератор фирмы Caterpillar

Рисунок 72. Дизель-генератор фирмы Caterpillar мощностью 1200 кВт

Рисунок 73. Динамика поставок в РФ  дизель-генераторов СATERPILLAR мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 74. Динамика импорта дизель-генераторов CATERPILLAR мощностью 315-1200 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 75. Динамика импорта дизель-генераторов SDMO мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 76. График динамики импорта дизель-генераторов SDMO мощностью 315-1200 кВт(2004-2009 гг.), шт., тыс. $

Рисунок 77. Дизель-генератор AKSA

Рисунок 78. График динамики импорта дизель-генераторов AKSA мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 79. График динамики импорта дизель-генераторов AKSA мощностью 315-1200 кВт(2004-2009 гг.), шт., тыс. $

Рисунок 80.Стандартная компоновка дизель-генератора Wilson

Рисунок 81. Динамика импорта дизель-генераторов WILSON мощностью 70-315 кВт. (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 82. Динамика импорта дизель-генераторов WILSON мощностью 315-1200 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 83. Дизель-генераторы Atlas Copco

Рисунок 84. Динамика импорта дизель-генераторов ATLAS COPCO мощностью 70-315 кВт (2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 85. График динамики импорта дизель-генераторов ATLAS COPCO мощностью 315-1200 кВт(2004-2009 гг.), шт/тыс. $

Рисунок 86. Динамика поставок на российский рынок продукции российских и зарубежных производителей (2004-2009 гг.), в шт

Рисунок 87. Cтруктура потребления передвижных дизель-генераторов в РФ (2008 г.), %

Рисунок 88. Прогноз динамики потребления передвижных электростанций на период до 2020 г, шт.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (545 Кб.)