Рынок рекламы

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка рекламы

Задачи исследования

1. Описать ситуацию на мировом рынке рекламы:
   1. Определить объем и темпы роста мирового рынка рекламы;
   2. Определить перспективы и прогноз развития мирового рынка рекламы в ближайшие несколько лет
2. Описать ситуацию на российском рынке рекламы:
   1. Определить объем и темпы роста российского рынка рекламы;
   2. Определить перспективы и прогноз развития российского рынка рекламы в ближайшие несколько лет
3. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка рекламы в России:
   1. ТВ-реклама;
   2. Реклама на радио;
   3. Реклама в прессе;
   4. Наружная реклама;
   5. BTL-реклама;
   6. Интернет-реклама
4. Описать состояние регионального рынка рекламы в целом и по сегментам в частности
5. Провести анализ лояльности населения к рекламе
6. Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка рекламы в России

Объект исследования

Рынок рекламы в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…15

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…18

Метод сбора данных…18

Методы анализа данных…18

Информационная база исследования…19

Глава 2. Общая характеристика мирового рынка рекламы…20

§ 1. Объем и темпы роста рынка…20

§ 2. Прогнозы мирового рынка рекламы…24

§ 3. Рекламный рынок США в 2010-2011 годах …31

§ 4. Бюджеты рекламодателей…32

Глава 3. Основные показатели рекламного рынка в России…34

§ 1. Объемы и темпы роста рынка…34

§ 2. Прогнозы развития рынка…41

§ 3. Бюджеты рекламодателей…43

§ 4. Государственное влияние на рынок рекламы…54

Поддержка малого и среднего бизнеса Правительством Москвы…54

Сокращение рекламных мест в сегменте наружной рекламы…55

Создание законопроекта в области "асфальтовой" рекламы…56

§ 5. Отношение потребителей к рекламе…57

Глава 4. Основные показатели сегментов рекламного рынка в россии…63

§ 1. Тв-реклама…63

Рынок платного ТВ…67

Реклама на кабельном ТВ: преимущества и недостатки…69

Рынок кабельного ТВ и реклама…70

§ 2. Реклама в печатных СМИ…72

Глянцевые издания…78

Рост цен на периодические издания…86

Клиентские издания…87

§ 3. Реклама на радио…88

Новый формат продажи рекламы…94

§ 4. Наружная реклама…95

Транзитная реклама (реклама на транспорте)…103

§ 5. BTL-реклама…106

2010 год…106

Прогноз на 2011 год…108

§ 6. Интернет-реклама…109

Нестандартная интернет-реклама…112

Контекстная интернет-реклама…114

Таргетинг в социальных сетях…116

Аудитория основных интернет-ресурсов…117

Новостные интернет-ресурсы…120

Глава 5. Ключевые игроки рекламного рынка…124

Omnicom Group…124

WPP Group…126

Interpublic Group…127

Publicis Group…127

Aegis Media/OKS…128

ГК "Видео Интернешнл"…128

Газпром-медиа, НТВ-медиа…129

АДВ Групп…130

ПрофМедиа…131

IMS Group…131

News Outdoor…132

Gallery Group…132

Глава 6. Обзор региональных рекламных рынков…134

§ 1. Региональный рынок рекламы на радио…134

§ 2. Санкт-Петербург…136

Телевидение …136

Радио …138

Пресса …140

Наружная реклама…142

Транзитная реклама…145

§ 3. Татарстан…147

Пресса …148

§ 4. Челябинск…149

Наружная реклама…149

§ 5. Новосибирск…151

Наружная реклама…151

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

В отчете содержатся 42 таблицы и 100 диаграмм.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. ТОП-10 крупнейших мировых рекламных рынков в 2011 году (прогноз), млн. $…19

Таблица 2. ТОП-10 крупнейших мировых рекламных рынков в 2013 году (прогноз), млн. $…19

Таблица 3. Страны с наибольшим вкладом в рост мирового рекламного рынка в 2013 году к показателям 2011 года (прогноз), млн. $…20

Таблица 4. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2009-2010 годах, млрд. руб.…28

Таблица 5. Оценки уровня доходов от рекламы по сегментам рынка в 2010 году ведущими рекламными холдингами, млрд. руб.…29

Таблица 6. Динамика изменения объемов рекламы ведущих категорий по сегментам рынка в 1 полугодии 2009-2010 гг.…30

Таблица 7. ТОП-3 рекламодателей по объему размещенной рекламы в медиа, 2010 г.…32

Таблица 8. Оценки уровня доходов от рекламы по сегментам рынка в 2011 году ведущими рекламными холдингами (прогноз), млрд. руб.…36

Таблица 9. ТОП-5 категорий по каждому СМИ по бюджетам рекламодателей в 1 полугодии 2010 г.…40

Таблица 10. Бюджеты 10 ведущих рекламодателей в 2009-2010 гг., млн. руб.…43

Таблица 11. ТОП-10 товарных категорий по объему рекламы на ТВ, секунды…57

Таблица 12. ТОП-10 рекламодателей по объему рекламы на ТВ, секунды…58

Таблица 13. ТОП-10 товарных категорий по объему рекламы в печатных СМИ, А2…67

Таблица 14. ТОП-10 рекламодателей по объему рекламы в печатных СМИ, А2…67

Таблица 15. ТОП-10 ИД России по объемам рекламы федерального размещения в 2009 г. по прайс-листам, доля рынка в млн. руб. и %…70

Таблица 16. ТОП-10 ведущих изданий по объему продаж на рынке печатных СМИ по категориям в 2010 году…71

Таблица 17. Темпы роста рекламы в печатных СМИ в Москве по видам прессы в 1 полугодии 2009-2010 гг., %…71

Таблица 18. Темпы роста рекламы в печатных СМИ в Москве по категориям прессы в 1 полугодии 2009-2010 гг., %…72

Таблица 19. Изменение доли крупнейших изданий GI на рекламном рынке Москвы в 1-2 кварталах 2010 г., %…72

Таблица 20. Доходы от рекламы "глянцевых" изданий в издательских нишах в 1 полугодии 2010 г., млн. руб.…75

Таблица 21. ТОП-10 товарных категорий по объему рекламы на радио в 2010 году, секунды…82

Таблица 22. ТОП-10 рекламодателей по объему рекламы на радио в 2010 году, секунды…83

Таблица 23. ТОП-5 рекламодателей радиорекламы по категориям в 4 квартале 2010 г.…85

Таблица 24. ТОП-5 рекламодателей радиорекламы по категориям в январе 2011 г.…86

Таблица 25. ТОП-10 ведущих рекламодателей по объему радиорекламы в январе 2011 г.…86

Таблица 26. ТОП-10 товарных категорий по объему наружной рекламы, количество выходов…89

Таблица 27. ТОП-10 рекламодателей по объему наружной рекламы, количество выходов…90

Таблица 28. Уровень занятости транспортных средств в регионах России рекламой в 2009 году, %…97

Таблица 29. ТОП-7 товарных категорий по объему транзитной рекламы в регионах в 2009 году, % оформленных транспортных средств…98

Таблица 30. Основные виды немедийной рекламы, представленные в российском интернете…106

Таблица 31. ТОП-10 ведущих категорий в рекламе на радио в регионах в феврале 2010-2011 гг., минут и %…128

Таблица 32. ТОП-10 рекламодателей рекламы на радио в регионах в феврале 2010-2011 гг., минут и %…129

Таблица 33. ТОП-11 медиахолдингов рекламы на радио в регионах в феврале 2010-2011 гг., минут и %…129

Таблица 34. Динамика изменения объема рекламы на радио по регионам в январе-феврале 2011 г., минут и %…130

Таблица 35. ТОП-15 ведущих печатных изданий Санкт-Петербурга по объему рекламных доходов в 2010 году…134

Таблица 36. Динамика изменения объема рекламных площадей ТОП-10 ведущих рекламодателей Санкт-Петербурга в январе 2010-2011 гг., шт. и %…136

Таблица 37. Динамика изменения количества рекламных поверхностей в Санкт-Петербурге по типам рекламоносителей в январе 2009-2011 гг., шт.…138

Таблица 38. ТОП-10 категорий, рекламируемых на транспортных средствах Санкт-Петербурга в 2010 г.…140

Таблица 39. Динамика изменения количества рекламных поверхностей в Челябинске по типам рекламоносителей в декабре 2009-2010 гг., шт.…144

Таблица 40. ТОП-15 рекламодателей Челябинска в 2009 г., млн. руб.…144

Таблица 41. ТОП-10 операторов по количеству площадей в Новосибирске в апреле 2010 г.…145

Таблица 42. Динамика изменения количества рекламных поверхностей в Новосибирске по типам рекламоносителей в апреле 2008-2010 гг., шт.…147

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура мирового рынка рекламы по сегментам в 2010 году, %…18

Диаграмма 2. Доля СМИ в рекламных бюджетах зарубежных стран в 1 полугодии 2010 г., %…19

Диаграмма 3. Динамика расходов на рекламу по регионам мира (основные медиа) в 2011-2013 гг.(прогноз), млрд. $…20

Диаграмма 4. Доли основных медиа в общих расходах на рекламу в 2010 г., %…20

Диаграмма 5. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу в 2009-2010 гг., млрд. $…21

Диаграмма 6. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу в 2009-2010 гг., %…22

Диаграмма 7. Динамика расходов на рекламу по регионам мира (основные медиа) в 2011-2013 гг.(прогноз), млрд. $…25

Диаграмма 8. Динамика глобальных расходов на рекламу по основным медиа в 2011-2013 гг. (прогноз), млрд. $…26

Диаграмма 9. Доли основных медиа в общих расходах на рекламу в 2013 г. (прогноз), %…27

Диаграмма 10. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу в 2011-2013 гг. (прогноз), %…27

Диаграмма 11. Динамика изменения долей основных медиа в общих расходах на рекламу в 2011-2013 гг. (прогноз), млрд. $…28

Диаграмма 12. Динамика изменения глобальных расходов на рекламу в интернете в 2011-2013 гг., млрд. $…28

Диаграмма 13. Динамика изменения объема рекламного рынка США по основным медиа в 1 полугодии 2009-2010 гг., млрд. $…29

Диаграмма 14.Динамика изменения объема и темпов роста рекламного рынка в России в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %…33

Диаграмма 15. Структура российского рынка рекламы в первом полугодии 2010 года, %…34

Диаграмма 16. Динамика изменения количества рекламодателей на российском рынке в 2008 - 1 полугодии 2010 гг., тыс. компаний…35

Диаграмма 17. Динамика объема и темпов роста радио рекламного рынка в России в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %…37

Диаграмма 18. Динамика объема и темпов роста радио рекламного рынка в региональном сегменте в России в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %…38

Диаграмма 19. Динамика объема и темпов роста радио рекламного рынка в сегменте "Москва+сети" в России в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %…39

Диаграмма 20. Динамика изменения темпов роста и объема бюджета рекламодателей в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб. и %…42

Диаграмма 21. Доля электронных и неэлектронных СМИ в рекламном бюджете в 2002- 1 полугодии 2010 гг., %…42

Диаграмма 22. Динамика изменения бюджетов рекламодателей в 1 полугодии 2009-2010 гг., %…43

Диаграмма 23. Доли категорий в совокупном бюджете рекламодателей в 1 полугодии 2010 года, %…44

Диаграмма 24. Распределение рекламных бюджетов по типам рекламодателей в 1 полугодии 2009-2010 гг., %…45

Диаграмма 25. Динамика изменения общих медиабюджетов 10 ведущих рекламодателей в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб.…46

Диаграмма 26. Динамика изменения бюджетов 10 ведущих рекламодателей в сегменте телевизионной рекламы в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб.…48

Диаграмма 27. Динамика изменения рекламных бюджетов на тематических каналах 1 полугодие 2009-2010 гг., млн. руб.…48

Диаграмма 28. Динамика изменения бюджетов 10 ведущих рекламодателей в сегменте рекламы в печатных СМИ в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб.…49

Диаграмма 29. Динамика изменения темпов роста и объема бюджета рекламодателей в 2011-2015 гг. в России (прогноз), млрд. руб. и %…51

Диаграмма 30. Источники информации и уровень доверия к ним людей, не пользующихся Интернетом в 2010 году, %…55

Диаграмма 31. Источники информации и уровень доверия к ним городского населения в 2010 году, %…56

Диаграмма 32. Источники информации и уровень доверия к ним пользователей Интернета в 2010 году, %…57

Диаграмма 33. Источники информации о товарах и услугах, %…58

Диаграмма 34. Отношение к рекламе у пользователей сети Интернет, %…58

Диаграмма 35. Отношение к рекламе у людей, не использующих сеть Интернет, %…59

Диаграмма 36. Частота переходов интернет-пользователей по рекламным ссылкам, %…59

Диаграмма 37. Структура рынка рекламы на телевидении в 2010 г., %…61

Диаграмма 38. ТОП-10 товарных категорий по объему рекламы на ТВ, секунды…62

Диаграмма 39. Структура ТОП-10 рекламодателей по объему рекламы на ТВ, секунды…63

Диаграмма 40. Динамика изменения показателя СРТ на телевидении в 2008-2010 гг., руб. и %…63

Диаграмма 41. Динамика абонентской платы и уровня проникновения платного телевидения в Москве в 2009-2014 гг. (прогноз), млн. домохозяйств и %…65

Диаграмма 42. Динамика абонентской платы и уровня проникновения платного телевидения в России в 2009-2014 гг. (прогноз), млн. домохозяйств и %…66

Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпов роста рекламы на кабельном телевидении в 2010-2015 гг. (прогноз), млрд. руб. и %…68

Диаграмма 44. ТОП-10 товарных категорий по объему рекламы в печатных СМИ, А2…71

Диаграмма 45. Структура ТОП-10 рекламодателей по объему рекламы в печатных СМИ, А2…72

Диаграмма 46. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте газет в 2008-2010 гг., руб. и %…73

Диаграмма 47. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте глянцевых изданий в 2008-2010 гг., руб. и %…73

Диаграмма 48. Доли рекламных доходов в издательских нишах в сегменте глянцевых журналов в 1 полугодии 2010 года, %…79

Диаграмма 49. Распределение по товарных группам рекламодателей в сегменте глянцевых журналов в 1 полугодии 2010 года, %…80

Диаграмма 50. Распределение бюджетов рекламодателей luxury в издательских нишах в глянцевых изданиях в 1 полугодии 2010 года, %…81

Диаграмма 51. Доли "полезной аудитории" и доли рекламных бюджетов luxury в глянцевых изданиях в 1 половине 2010 года, %…82

Диаграмма 52. Рекламные вложения на 1 представителя "полезной аудитории" в одном издании, руб. с НДС…83

Диаграмма 53. Динамика производства журналов и газет в России в 2009-2010 гг., млрд. шт.…84

Диаграмма 54. ТОП-10 товарных категорий по объему рекламы на радио, секунды…87

Диаграмма 55. Структура ТОП-10 рекламодателей по объему рекламы на радио, секунды…87

Диаграмма 56. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте рекламы на радио в 2008-2010 гг., руб. и %…88

Диаграмма 57. Динамика изменения объема радиорекламы в январе 2010-2011 гг., мин.…90

Диаграмма 58. Динамика изменения объема радиорекламы ТОП-10 ведущих рекламодателей в январе 2010-2011 г., часов…91

Диаграмма 59. ТОП-10 товарных категорий по объему наружной рекламы, количество выходов…93

Диаграмма 60. Структура ТОП-10 рекламодателей по объему наружной рекламы, количество выходов…94

Диаграмма 61. Динамика изменения показателя СРТ в наружной рекламе в 2008-2010 гг., руб. и %…95

Диаграмма 62. Оценка количества заказов в сегменте наружной рекламы в 2010 году, % ответов…96

Диаграмма 63. Оценка общего объема заказов в стоимостном выражении в сегменте наружной рекламы в 2010 году, % ответов…96

Диаграмма 64. Оценка общей рентабельности в сегменте наружной рекламы в 2010 году, % ответов…97

Диаграмма 65. Оценка коммерческой загрузки рекламных площадей в сегменте наружной рекламы в 2010 году, % ответов…97

Диаграмма 66. Динамика количества клиентов по отраслям в 2009-2010 гг., % ответов…98

Диаграмма 67. Изменение требований клиентов по сравнению с 2009 годом, % ответов…99

Диаграмма 68. Динамика затрат на рекламу и продвижение в 2009-2010 гг., % ответов…100

Диаграмма 69. Динамика активности участия в отраслевых мероприятиях в 2009-2010 гг., % ответов…100

Диаграмма 70. Прогноз развития сегмента наружной рекламы в краткосрочной перспективе, % ответов…101

Диаграмма 71. Динамика изменения объема и темпов роста рынка BTL-рекламы в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %…106

Диаграмма 72. Структура рынка интернет-рекламы по сегментам в 2010 году, %…107

Диаграмма 73. Доли рекламодателей в сегменте интернет-рекламы в 2010 году, %…108

Диаграмма 74. Динамика изменения показателя СРТ в сегменте Интернет-рекламы в 2008-2010 гг., руб. и %…109

Диаграмма 75. Динамика изменения объема рынка контекстной интернет-рекламы в 2009-2010 гг., млрд. руб.…112

Диаграмма 76. Динамика изменения численности аудитории веб-проектов в сентябре 2009-2010 гг. (в среднем за 1 день), %…116

Диаграмма 77. Динамика посещаемости веб-проектов пользователями в возрасте от 12 лет до 54 лет в сентябре 2009-2010 гг. (в среднем за 1 день), %…117

Диаграмма 78. Динамика посещаемости веб-проектов пользователями в возрасте от 12 лет до 34 лет в сентябре 2009-2010 гг. (в среднем за 1 день), %…118

Диаграмма 79. Новостные сайты, которые пользователи рунета посещали регулярно в 2010 году, %…119

Диаграмма 80. Частота посещения интернет-пользователями новостных ресурсов в 2010 г., %…120

Диаграмма 81. Новостные темы, наиболее часто читаемые интернет-пользователями в 2010 году, %…121

Диаграмма 82. Динамика изменения чистой прибыли компании "Omnicom Group" в 2009-2010 гг., млн. долл.…122

Диаграмма 83. Динамика изменения доходов компании "Omnicom Group" в 2009-2010 гг., млрд. долл.…123

Диаграмма 84. Структура доходов компании "Omnicom Group" по сегментам в 2010 году, %…123

Диаграмма 85. Структура дохода компании "WPP Group" по регионам в 2010 г., %…124

Диаграмма 86. Динамика изменения объема выручки компании "Газпром-Медиа" в 2008 – 1 полугодии 2010 гг., млрд. руб.…128

Диаграмма 87. Динамика изменения объема рекламы на радио в регионах России в феврале 2010-2011 гг., минуты…132

Диаграмма 88. Динамика изменения объема рынка ATL-услуг в Санкт-Петербурге в 2009-2010 гг., млрд. руб.…134

Диаграмма 89. Динамика изменения объема рынка телевизионной рекламы в Санкт-Петербурге в 2009-2010 гг., млрд. руб.…135

Диаграмма 90. Динамика изменения объема рынка рекламы на радио в Санкт-Петербурге в 2009-2010 гг., млн. руб.…136

Диаграмма 91. Динамика изменения объема рынка рекламы на радио в Санкт-Петербурге в январе-феврале 2011 гг., секунд…137

Диаграмма 92. Динамика изменения объема рынка печатной рекламы в Санкт-Петербурге в 2009-2010 гг., млрд. руб.…138

Диаграмма 93. Доли печатных изданий в сегменте локальной рекламы в прессе в Санкт-Петербурге в 2010 г., %…140

Диаграмма 94. Динамика изменения количества рекламных поверхностей в Санкт-Петербурге по типам рекламоносителей в январе 2010-2011 гг., %…142

Диаграмма 95. Структура рекламного рынка Татарстана по сегментам в 2010 г., %…145

Диаграмма 96. Медиапредпочтения населения республики Татарстан при выборе средства информации, %…146

Диаграмма 97. Лидирующие печатные издания по количеству тиражей в Республике Татарстан в 2010 г., газет…147

Диаграмма 98. Доли рекламоносителей по форматам в структуре рынка наружной рекламы Новосибирска в 2010 г., %…150

Диаграмма 99. Доли рекламных форматов по объему рекламных поверхностей в Новосибирске в 2010 г., %…150

Диаграмма 100. Динамика изменения количества рекламных поверхностей в Новосибирске по типам рекламоносителей в апреле 2009-2010 гг., %…151