Рынок кальцинированной соды

Отчет состоит из 7 частей, содержит 215 страниц, в том числе 45 рисунков, 82 таблицы и приложения.

Методологически работа выполнялась в виде "кабинетных" исследований. Были проанализированы многочисленные источники информации, прежде всего данные государственных органов – Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), Государственного комитета по статистике стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), Государственного таможенного комитета Украины (ГТК Украины), статистики железнодорожных перевозок РФ и Украины. Кроме того, нами были использованы данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей.

В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка карбоната натрия (запасы природной соды, производство, цены).

Во второй главе отчета приведены сведения о сырье, необходимом для производства кальцинированной соды, его характеристика. Также в данной главе подробно рассмотрена технология производства карбоната натрия. Кроме того, приведены данные об основных поставщиках сырья, направлениях и объемах поставок.

Третья глава отчета посвящена производству кальцинированной соды в странах СНГ. В данном разделе отчета приводятся статистические данные по объемам выпуска соды в России, на Украине и в Узбекистане. Кроме того, приведены качественные показатели получаемой продукции.

В четвертой главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с кальцинированной содой в России за период 1998-2010 гг. и на Украине за период 1999-2010 гг. Кроме того, представлены данные об импорте соды в Белоруссию, Казахстан и др. страны СНГ.

В пятой главе приведены сведения об уровне цен на различные марки соды на внутреннем российском и украинском рынке. Кроме того, проанализированы данные об изменениях экспортно-импортных цен на данную продукцию в России и на Украине.

В шестой главе отчета рассматривается потребление кальцинированной соды в России и на Украине. В данном разделе приведен баланс производства − потребления этой продукции, отраслевая структура потребления, приведены основные потребители, а также текущее состояние и перспективы развития крупнейших предприятий-потребителей.

В седьмой главе отчета приводится прогноз развития рынка кальцинированной соды на период до 2015 г.

В приложении приведены адреса и контактная информация предприятий, выпускающих и потребляющих кальцинированную соду в странах СНГ.

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

I. Краткая характеристика мирового рынка кальцинированной соды

I.1. Мировые запасы природной кальцинированной соды

I.2. Объем производства кальцинированной соды в мире

I.3. Основные страны-производители кальцинированной соды

I.3.1. Китай

I.3.2. США

I.4. Мировые цены на кальцинированную соду

II. Технология производства кальцинированной соды и используемое в промышленности сырье

II.1. Способы производства кальцинированной соды

II.2. Основные поставщики сырья

II.3. Направления и объемы поставок

III. Производство кальцинированной соды в странах СНГ

III.1. Качество выпускаемой продукции

III.2. Объем производства кальцинированной соды в СНГ в 1997-2010 гг.

III.2.1. Объем производства кальцинированной соды в РФ в 1997-2010 гг.

III.2.2. Объем производства кальцинированной соды на Украине в 1997-2010 гг.

III.3. Основные предприятия-производители кальцинированной соды в странах СНГ

III.4. Текущее состояние крупнейших производителей кальцинированной соды

III.4.1. ОАО "Сода" (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан)

III.4.2. ОАО "Русал Ачинский глиноземный комбинат" (Красноярский край)

III.4.3. ОАО "Березниковский содовый завод" (г. Березники, Пермский край)

III.4.4. ЗАО "Пикалевская сода" (г. Пикалево, Ленинградская обл.)

III.4.5. ОАО "Крымский содовый завод" (г. Красноперекопск, Республика Крым, Украина)

III.4.6. ОАО "Лисичанская сода" (г. Лисичанск, Луганская обл., Украина)

III.4.7. УП "Кунградский содовый завод" (г. Кунград, Карапакалстан, Узбекистан)

IV. Экспорт-импорт кальцинированной соды

IV.1. Экспорт-импорт кальцинированной соды в РФ

IV.1.1. Объемы экспорта-импорта кальцинированной соды в РФ в 1998-2010 гг.

IV.1.2. Тенденции и особенности экспортно-импортных поставок кальцинированной соды в РФ

IV.1.3. Основные направления экспортно-импортных поставок кальцинированной соды в РФ

IV.2. Экспорт-импорт кальцинированной соды на Украине

IV.2.1. Объемы экспорта-импорта кальцинированной соды на Украине в 1999-2010 гг.

IV.2.2. Тенденции и особенности экспортно-импортных поставок кальцинированной соды на Украине

IV.2.3. Основные направления экспортно-импортных поставок кальцинированной соды на Украине

IV.3. Импорт кальцинированной соды в СНГ

V. Обзор цен на кальцинированную соду

V.1. Внутренние цены на кальцинированную соду в России

V.2. Динамика экспортно-импортных цен на кальцинированную соду в РФ

V.3. Внутренние цены на кальцинированную соду на Украине

V.4. Динамика экспортно-импортных цен  на кальцинированную соду на Украине

VI. Потребление кальцинированной соды в СНГ

VI.1. Баланс потребления кальцинированной соды в России

VI.2. Структура потребления кальцинированной соды в России

VI.3. Основные отрасли-потребители кальцинированной соды в России

VI.3.1. Стекольная промышленность

VI.3.2. Цветная металлургия

VI.3.3. Химическая и нефтехимическая промышленность

VI.3.4. Целлюлозно-бумажная промышленность

VI.3.5. Горнодобывающая промышленность

VI.4. Баланс потребления кальцинированной соды на Украине

VI.5. Структура потребления кальцинированной соды на Украине

VI.6. Основные отрасли-потребители кальцинированной соды на Украине

VI.6.1. Стекольная промышленность

VI.6.2. Химическая и нефтехимическая промышленность

VI.7. Основные российские предприятия-потребители, их проекты

VI.7.1. ОАО "Богословский алюминиевый завод" (г. Краснотурьинск, Свердловская обл.)

VI.7.2. "Русджам"

VI.7.3. ОАО "ГМК "Норильский никель"

VI.8. Основные предприятия-потребители кальцинированной соды на Украине, их состояние

VI.8.1. ООО "Вольногорское стекло" (Вольногорск, Днепропетровская обл.)

VI.8.2. ЗАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий" (Лисичанск, Луганская обл.)

VII. Прогноз развития российского рынка кальцинированной соды в условиях финансово-экономического кризиса

VII.1. Прогноз развития мощностей по выпуску кальцинированной соды в СНГ на период до 2015 г.

VII.2. Прогноз производства и потребления кальцинированной соды в СНГ на период до 2015 г.           210

Приложение 1: Адресная книга производителей кальцинированной соды в СНГ

Приложение 2: Адресная книга потребителей кальцинированной соды в СНГ

Таблица 1: Физические свойства карбоната натрия

Таблица 2: Производство кальцинированной соды по странам в 2003-2010 гг., тыс. т

Таблица 3: Экспорт кальцинированной соды из Китая по странам в 2006-2009 гг.

Таблица 4: Баланс потребления соды в Китае в 2003-2009 гг., тыс. т

Таблица 5: Производители кальцинированной соды в США

Таблица 6: Баланс потребления соды в США в 2003-2010 гг., тыс. т

Таблица 7: Экспорт соды из США по странам в 2006-2010 гг.

Таблица 8: Предприятия СНГ, располагающие мощностями по выпуску кальцинированной соды, и применяемые ими технологии (по состоянию на начало 2011 г.)

Таблица 9: Распределение балансовых запасов и добычи соли различных промышленных типов

Таблица 10: Месторождения каменной соли, используемой в производстве кальцинированной соды, и предприятия, осуществляющие их разработку

Таблица 11: Основные месторождения карбонатного сырья, используемого в процессе производства кальцинированной соды

Таблица 12: Производство аммиака в России в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 13: Состав нефелинового концентрата, %

Таблица 14: Добыча нефелиновой руды (1) и производство нефелинового концентрата (2) в РФ в 2000-2010 гг., млн т

Таблица 15: Поставки аммиака на предприятия, производящие кальцинированную соду методом Сольве, в 2004-2010 гг., тыс. т

Таблица 16: Требования к качеству кальцинированной соды марки А (согласно ГОСТ 5100-85)

Таблица 17: Требования к качеству кальцинированной соды марки Б (согласно ГОСТ 5100-85)

Таблица 18: Требования к качеству кальцинированной соды (согласно ГОСТ 10689-75)

Таблица 19: Требования к качеству кальцинированной соды марок К и П (согласно ТУ 2131-048-00205311-2010)

Таблица 20: Производство кальцинированной соды в странах СНГ в 1998-2010 гг., тыс. т

Таблица 21: Производство кальцинированной соды в России в 1997-2010 гг., тыс. т

Таблица 22: Производство кальцинированной соды на Украине в 1997-2010 гг., тыс. т

Таблица 23: Крупнейшие производители кальцинированной соды в СНГ в 2005-2010 гг.

Таблица 24: Крупнейшие российские потребители кальцинированной соды производства ОАО "Сода" в 2006-2010 гг., тыс. т

Таблица 25: Страны-потребители кальцинированной соды, производства ОАО "Сода" в 2005-2010 гг., тыс. т

Таблица 26: SWOT-анализ ОАО "Сода"

Таблица 27: Крупнейшие российские потребители кальцинированной соды производства ОАО "АГК" в 2003-2010 гг., тыс. т

Таблица 28: Страны-потребители кальцинированной соды производства ОАО "АГК" в 2004-2010 гг., тыс. т

Таблица 29: SWOT-анализ ОАО "Ачинский глиноземный комбинат"

Таблица 30: Крупнейшие российские потребители кальцинированной соды производства ОАО "БСЗ" в 2004-2010 гг., тыс. т

Таблица 31: Страны-потребители кальцинированной соды, производства ОАО "БСЗ" в 2004-20010 гг., тыс. т

Таблица 32: SWOT-анализ ОАО "Березниковский содовый завод"

Таблица 33: Крупнейшие российские потребители кальцинированной соды производства ЗАО "Пикалевская сода" в 2004-2010 гг., тыс. т

Таблица 34: SWOT-анализ ЗАО "Пикалевская сода"

Таблица 35: Марочная структура экспорта кальцинированной соды производства ОАО "Крымский содовый завод" в 2003-2010 гг., тыс. т

Таблица 36: Страны-потребители кальцинированной соды производства ОАО "Крымский содовый завод" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 37: Украинские потребители кальцинированной соды производства ОАО "Крымский содовый завод" в 2007-2010 гг., тыс. т

Таблица 38: SWOT-анализ ОАО "Крымский содовый завод"

Таблица 39: Страны-потребители кальцинированной соды производства ОАО "Лисичанская сода" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 40: SWOT-анализ ОАО "Лисичанская сода"

Таблица 41: SWOT-анализ АО "Кунградский содовый завод"

Таблица 42: Внешняя торговля кальцинированной содой в РФ в 1998-2010 гг., тыс. т

Таблица 43: Марки кальцинированной соды, экспортируемые и импортируемые РФ в 2004-2010 гг., тыс. т

Таблица 44: Доля экспорта кальцинированной соды в общем объеме ее производства в РФ в 1998-2010 гг.

Таблица 45: Экспорт кальцинированной соды российскими предприятиями в 2004-2010 гг.

Таблица 46: Основные страны-потребители российской кальцинированной соды в 2003-2010 гг., тыс. т

Таблица 47: Основные страны-поставщики кальцинированной соды в Россию в 2003-2010 гг., тыс. т

Таблица 48: Основные производители кальцинированной соды, поставляемой в Россию в 2005-2010 гг., тыс. т

Таблица 49: Основные российские потребители импортной кальцинированной соды в 2005-2010 гг., тыс. т

Таблица 50: Внешняя торговля кальцинированной содой на Украине в 1999-2010 гг., тыс. т

Таблица 51: Марки кальцинированной соды, экспортируемые Украиной в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 52: Доля экспорта кальцинированной соды в общем объеме ее производства на Украине в 1999-2010 гг., %

Таблица 53: Основные поставщики украинской кальцинированной соды на внешние рынки в 1999-2010 гг., тыс. т

Таблица 54: Основные страны-потребители украинской кальцинированной соды в 1999-2009 гг., тыс. т

Таблица 55: Основные страны-поставщики кальцинированной соды на Украину в 1999-2010 гг., тыс. т

Таблица 56: Основные украинские потребители импортной кальцинированной соды в 2006-2010 гг., тыс. т

Таблица 57: Страны-поставщики кальцинированной соды в Белоруссию и Казахстан в 2004-2010 гг., тыс. т

Таблица 58: Страны-поставщики кальцинированной соды в другие страны СНГ в 2007-2010 гг., тыс. т

Таблица 59: Цены на кальцинированную соду производства ОАО "Сода" в 2005-2011 гг., руб./т, без НДС

Таблица 60: Цены на кальцинированную соду производства ОАО "БСЗ" в 2004-2011 гг., руб./т, без НДС

Таблица 61: Цены на кальцинированную соду различных марок, экспортируемую РФ в 2004-2010гг., $/т

Таблица 62: Цены на кальцинированную соду различных марок, импортируемую РФ в 2004-2010 гг., $/т

Таблица 63: Среднеэкспортные цены на российскую кальцинированную соду для основных стран потребителей в 2004-2010 гг., $/т

Таблица 64: Экспортные цены на кальцинированную соду российских производителей в 2004-2010 гг., $/т

Таблица 65: Основные фирмы-поставщики кальцинированной соды в Россию в 2005-2010 гг. и цены на ввозимую продукцию, $/т

Таблица 66: Цены на кальцинированную соду различных марок, экспортируемую Украиной в 2002-2010 гг., $/т

Таблица 67: Экспортные цены на кальцинированную соду украинских производителей в 1999-2010 гг., $/т

Таблица 68: Среднеэкспортные цены на украинскую кальцинированную соду для основных стран потребителей в 1999-2010 гг., $/т

Таблица 69: Основные страны-поставщики кальцинированной соды на Украину в 2002-2010 гг. и их цены, $/т

Таблица 70: Цены для основных украинских потребителей импортной кальцинированной соды в 2006-2010 гг., $/т

Таблица 71: Показатели потребления кальцинированной соды в России в 1997-2010 гг.; тыс. т, %

Таблица 72: Структура потребления кальцинированной соды в РФ в 2007-2010 гг.

Таблица 73: Объем потребления кальцинированной соды на Украине в 1999-2010 гг., тыс. т

Таблица 74: Крупнейшие российские потребители кальцинированной соды в 2006-210 гг., тыс. т

Таблица 75: Поставки соды на ОАО "БАЗ" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 76: Поставки кальцинированной соды на предприятия компании "Русджам" в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 77: Поставки соды на ГМК "Норильский никель" в 2005-2010 гг., тыс. т

Таблица 78: Основные украинские потребители кальцинированной соды в 2009-2010 гг., тыс. т

Таблица 79: Производство стеклотары ООО "Вольногорское стекло" в 2003-2009 гг., млн шт.

Таблица 80: Поставки соды на ООО "Вольногорское стекло" в 2007-2010 гг., тыс. т

Таблица 81: Поставки соды на ЗАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий" в 2007-2010 гг., тыс. т

Таблица 82: Прогноз изменения мощностей по производству кальцинированной соды в СНГ к 2015 г., тыс. т

Рисунок 1: Динамика производства кальцинированной соды в мире в 1998-2010 гг., млн т

Рисунок 2: Внешняя торговля кальцинированной содой в Китае в 2003-2009 гг., тыс. т

Рисунок 3: Схема аммиачного способа получения кальцинированной соды по методу Сольве

Рисунок 4: Производство кальцинированной соды в России и СНГ в 1997-2010 гг., тыс. т

Рисунок 5: Доля стран в производстве Na2CO3 в 1997-2010 гг., %

Рисунок 6: Загрузка мощностей российских производителей кальцинированной соды в 2006-2010 гг., %

Рисунок 7: Доля предприятий в производстве кальцинированной соды в России в 2002-2010 гг., %

Рисунок 8: Загрузка мощностей украинских производителей кальцинированной соды в 2003-2010 гг., %

Рисунок 9: Динамика производства кальцинированной соды в ОАО "Сода" в 1997-2010 г., тыс. т

Рисунок 10: Динамика производства кальцинированной соды и глинозема на АГК в 1997-2010 гг., тыс. т

Рисунок 11: Динамика производства кальцинированной соды в ОАО "БСЗ" в 1997-2010 гг., тыс. т

Рисунок 12: Региональная структура потребления соды производства ОАО "БСЗ" в 2010 г., %

Рисунок 13: Динамика производства кальцинированной соды  (ЗАО "Пикалевская сода") и глинозема (ЗАО "БазелЦемент-Пикалево") в 1997-2010 гг., тыс. т

Рисунок 14: Динамика производства кальцинированной соды (тыс. т) и загруженность мощностей (%) на ОАО "Крымский содовый завод" в 1997-2010 гг.

Рисунок 15: Динамика производства кальцинированной соды (тыс. т) и загруженность мощностей (%) на ОАО "Лисичанская сода" в 1997-2009 гг.

Рисунок 16: Основные внутренние потребители кальцинированной соды производства ОАО "Лисичанская сода" в 2009 г., тыс. т

Рисунок 17: Динамика производства кальцинированной соды и экспорт продукции УП "Кунградский содовый завод" в 2006-2010 гг., тыс. т

Рисунок 18: Объем производства соды в РФ и динамика экспортно-импортных поставок продукта в 1997-2010 гг., тыс. т

Рисунок 19: Поквартальное изменение объемов экспортно-импортных поставок соды в 2008-2010 гг., тыс. т

Рисунок 20: Изменение марочной структуры российского экспорта в 2004-2010 гг., %

Рисунок 21: Доля экспорта кальцинированной соды в объеме ее выпуска российскими производителями в 2004-2010 гг., %

Рисунок 22: Географическая структура экспорта кальцинированной соды РФ в 2003-2010 гг., %

Рисунок 23: Объем производства соды на Украине и динамика экспортно-импортных поставок продукта в 1999-2010 гг., тыс. т

Рисунок 24: Марочная структура экспорта украинской кальцинированной соды в 2002-2010 гг., %

Рисунок 25: Доля экспорта кальцинированной соды в объеме ее выпуска

Рисунок 26: Динамика средних оптовых цен по России на кальцинированную соду в 1999-2011 гг., тыс. руб./т без НДС

Рисунок 27: Поквартальное изменение цен на российскую кальцинированную соду в 2004-2010 гг., $/т

Рисунок 28: Динамика экспортно-импортных цен на кальцинированную соду в РФ в 1998-2010 гг., $/т

Рисунок 29: Динамика средних оптовых цен на кальцинированную соду на Украине в 2005-2010 гг., $/т с НДС

Рисунок 30: Динамика экспортно-импортных цен на кальцинированную соду на Украине в 1999-2010 г., $/т

Рисунок 31: Поквартальное изменение экспортно-импортных цен на кальцинированную соду на Украине в 2008-2010 гг., $/т

Рисунок 32: Основные направления использования кальцинированной соды в России в 2010 г., %

Рисунок 33: Динамика производства листового и тарного стекла в РФ в 2000-2010 гг.

Рисунок 34: Структура потребления кальцинированной соды в стекольной промышленности России в 2007-2010 гг., %

Рисунок 35: Динамика производства глинозема в РФ и потребление кальцинированной соды, тыс. т

Рисунок 36: Динамика производства хромовых соединений, ТПФ натрия и СМС в РФ в 2000-2010 гг., тыс. т

Рисунок 37: Динамика производства целлюлозы (по варке) в РФ в 2000-2010 гг., тыс. т

Рисунок 38: Основные направления использования кальцинированной соды на Украине в 2010 г., %

Рисунок 39: Динамика производства стеклотары на Украине в 2003-2009 гг., млн шт.

Рисунок 40: Основные направления использования кальцинированной соды химическими предприятиями Украины в 2010 г., %

Рисунок 41: Динамика производства СМС на Украине в 2000-2010 гг., тыс. т

Рисунок 42: Производство глинозема на ОАО "Богословский алюминиевый завод" в 1995-2010 гг., тыс. т

Рисунок 43: Динамика производства флоат-стекла ЗАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий" в 2003-2010 гг., млн м2

Рисунок 44: Прогноз производства и потребления кальцинированной соды в РФ до 2015 г., тыс. т

Рисунок 45: Прогноз производства и потребления кальцинированной соды на Украине до 2015 г., тыс. т

Дополнительные файлы

• rynok_kal'c_sody_eng.pdf (147 Кб.)
• Демо-версия материала (266 Кб.)