Рынок черной металлургии

Отчет состоит из 12 частей, содержит 201 страницу, в том числе 46 таблиц, 19 рисунков и 3 приложения.

Первая глава посвящена описанию экономического положения в отрасли в посткризисный период. Также в главе приведены финансовые показатели основных металлургических предприятий отрасли в 2007-2010 годах.

Во второй главе приводятся анализ производства продукции с 1970 по 2010 г.  и первое полугодие 2011 г. и использование существующих мощностей.

Третья глава посвящена  краткому описанию основных российских производителей стали и проката. Приведения их данные по выпуску основной продукции с 1993 по 2010 года.

В четвертой главе описана ситуация с сырьем для производства металлопродукции (железная руда и окатыши, чугун, лом, железо прямого восстановления и горячее-брикетированное железо). По всем видам сырья приведены данные по его производству в 1993-2010 гг. и первом полугодии 2011 г. с разбивкой по предприятиям-производителям, динамика внутренних и внешних поставок в 1995-2010 гг., динамика средних внутренних цен производителей сырья в 2002-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., а также динамика экспортных цен.

Пятая глава посвящена проблемам реструктуризации черной металлургии России. В ней описаны основные правительственные программы по стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г., приведены данные по инвестиционным проектам, реализуемым на различных предприятиях отрасли.

В шестой главе приведены основные итоги приватизации в черной металлургии РФ.

Седьмая глава посвящена описанию основных экспортных рынков российских металлургических предприятий. Приведены данные по Российскому экспорту и импорту в 1998-2010 гг. основных видов продукции (заготовка, катанка, пруток, арматура, профиль, горячекатаный листовой прокат, холоднокатаный  листовой прока, лист с покрытием).

В восьмой главе дан анализ внутреннего потребления готового проката в России, приведена его динамика с 1998 по 2010 гг. по видам проката. Отдельно рассмотрено потребление готового проката в основных потребляющих отраслях России – машиностроении, строительстве, трубной промышленности.

В девятой главе приведен детальный анализ поставок металлопроката в 2007-2010 годах, приведены точные данные за три года по потреблению металлопроката предприятиями с объемом потребления более 50 тыс т в год.  Приведена региональная структура потребления готового проката по областям РФ.

В десятой главе перечислены основные факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции в России (электроэнергия, условное топливо, железнодорожные перевозки).

В одиннадцатой главе приведен анализ внутренних и внешних цен на основные виды металлопроката в 2005-2010 гг. и первом полугодии 2011 г. на месячной основе.

В двенадцатой, заключительной, главе первого раздела представлен прогноз производства и потребления стали и проката в России на период до 2020 г.

В приложении 1 приведены данные по выплавке стали на основных российских предприятиях по типу процесса в 1998-2010 гг. В приложении 2 приведены данные по производству готового проката в России по его виду в 1998-2010 гг. В приложении 3 приведена контактная информация основных предприятий.

Эта работа является "кабинетным" исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ. Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, а также информационных баз данных предприятий, использована база данных "Инфомайн".

Введение

1. Экономическое положение отрасли

2. Производство чугуна, стали и проката в РФ (1998-2010 гг.)

3. Основные российские производители стали и проката

4. Рынок сырья для производства металлопродукции  (1998-2010)

Железорудное сырье

Чугун

Лом

Другие виды: железо прямого восстановления и  горяче-брикетированное железо

5. Реструктуризация и модернизация в черной металлургии РФ

6. Итоги приватизации в черной металлургии

7. Экспорт-импорт основных видов стального проката (1998-2010), экспортные рынки российских металлургических предприятий

Заготовка

Сортовой прокат

Листовой прокат

8. Внутреннее потребление стального проката в России (1998-2010 гг.), основные отрасли

Машиностроение

Строительство

Трубы

9. Анализ внутренних поставок металлопроката в 2007-2010 гг.

10. Факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции

11. Анализ цен на металлопродукцию

12. Прогноз производства и потребления стали и проката в России до 2015-2020 гг.

Приложение 1: Выплавка стали на основных российских предприятиях в 1998-2010 гг. по типу процесса, тыс. т

Приложение 2: Производство проката в России в 1998-2010 г. по видам продукции, тыс. т

Приложение 3: Адресная книга основных производителей металлопроката в России.

Таблица 1. Финансовые показатели основных металлургических предприятий в 2007-2010 гг. (млн руб.)

Таблица 2. Черная металлургия России в 1970-2010 гг.

Таблица 3. Мощности по выплавке стали на основных металлургических предприятиях России, тыс. т (на начало 2011 г.)

Таблица 4. Российское производство стали по видам плавильных  процессов в 1994-2010 гг., тыс. т и их доля в общем объеме выплавки,  %

Таблица 5. Использование производственных мощностей по видам продукции в 1993-2010 гг., %

Таблица 6. Российское производство готового проката в 1994-2010 гг.

Таблица 7. Выплавка стали и производство готового проката основными металлургическими предприятиями в 1993-2010 гг. и первом полугодии 2011 г. *(тыс. т)

Таблица 8. Эффективность выплавки стали (т стали на 1 работающего) на основных металлургических предприятиях России в 1997-2010 гг.

Таблица 9. Производство товарной железной руды российскими предприятиями  в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т*

Таблица 10. Структура внутренних и внешних поставок железной руды в России  по регионам и предприятиям в 2010 г.

Таблица 11. Баланс «производство-потребление» товарной железной  руды в России в 1995-2010 гг. и январе-июне 2011 г.*, млн т

Таблица 12. Объемы российского производства передельного чугуна  в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т

Таблица 13. Потребление стального лома на российских предприятиях в 1992-2010 гг., млн т

Таблица 14. Средние сквозные расходные коэффициенты при производстве чугуна (кокс и ЖРС) и стали (чугун и лом) на российских предприятиях в 1990-2010 гг., кг/т

Таблица 15. Производство металлизованного сырья в России  (окатыши и брикеты) в 1993-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т

Таблица 16. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2010 гг.. и первом полугодии 2011 г. , тыс. т *

Таблица 17. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г.,

Таблица 18. Российский экспорт/импорт проката в/из стран дальнего зарубежья в 1998-2010 гг. и

Таблица 19. Объемы квот по соглашению между ЕС и Россией о поставках металлопроката  в 1998-2011 гг., тыс. т

Таблица 20. Российский экспорт/импорт проката  в 1998-2010 гг. по виду продукции, %

Таблица 21. Российский экспорт/импорт проката в/из СНГ  в 1998-2010 гг. по видам продукции, %

Таблица 22. Структура экспорта заготовки из России по странам  в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г.

Таблица 23. Структура экспорта катанки из России по странам  в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т, %

Таблица 24. Структура экспорта прутка и арматуры из России по странам  в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т, %

Таблица 25. Структура экспорта профиля из России по странам  в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т, %

Таблица 26. Структура экспорта горячекатаного листового проката из России  по странам в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т, %

Таблица 27. Структура экспорта холоднокатаного листового проката Россией по странам  в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г.

Таблица 28. Структура экспорта листового проката с покрытием  Россией по странам в 2004 -2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т, %

Таблица 29. Изменения в географической структуре экспорта проката в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г.

Таблица 30. Баланс потребления готового проката в 1994-2010 гг., млн т

Таблица 31. Видимое потребление металлопродукции в 1998-2010 гг., тыс. т

Таблица 32. Макроэкономические показатели и потребление стали в России в 2000-2010 гг. (в % по сравнению с 1995)

Таблица 33. Структура ВВП РФ в 1991-2010, %

Таблица 34. Динамика объемов производства в машиностроении и выпуск отдельных видов машиностроительной продукции в 1990-2010 гг. (т. шт.)

Таблица 35. Российская внешняя торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами в 1992-2010 гг. ($ млрд)

Таблица 36. Баланс внутреннего потребления стальных труб  в 1990-2010 гг. и январе-июне 2011 г., млн т

Таблица 37. Производство труб российскими предприятиями в 1991-2011 гг., тыс. т

Таблица 38. Крупные конечные потребители стального металлопроката (более 50 тыс. т) в России в 2007-2010 гг., тыс. т

Таблица 39. Крупные металлотрейдеры стального проката  (более 50 тыс. т) в России в 2007-2010 гг., тыс. т

Таблица 40. Региональная структура потребления  готового проката в 2005-2010 гг.

Таблица 41. Потребление электроэнергии и условного топлива производителями стали и проката в 1991-2010 гг.

Таблица 42. Рост цен в российской промышленности в 1992-2011 гг. (% к предыдущему году)

Таблица 43. Цены западноевропейского рынка на прокат черных  металлов в 2005-2011 гг., $/т

Таблица 44. Соотношение цен внутреннего и мирового рынков на  прокат черных металлов в 2005-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., %*

Таблица 45. Прогноз производства стали и готового проката  в 2011-2020 гг., млн т

Таблица 46. Прогноз баланса производства и потребления готового проката в в России  в 2011-2020 гг., млн т

Рисунок 1. Карта расположения основных производственных мощностей в черной металлургии РФ

Рисунок 2: Доля отдельных видов ЖРС в структуре российского экспорта в 2006-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., %

Рисунок 3: Доля отдельных стран и регионов в структуре российского экспорта ЖРС в 2006-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., %

Рисунок 4: Доля отдельных федеральных округов России в производстве концентрата, окатышей и руды железной товарной необогащенной в 2010 г., %

Рисунок 5: Динамика средних цен производителей на железорудные концентрат и окатыши в 2002-2011 гг., руб./т (без НДС)

Рисунок 6: Динамика средних цен производителей на передельный чугун в 2002-2010 гг. и в январе-августе 2011 г., руб./т

Рисунок 7: Динамика экспортных среднегодовых цен на российский чугун на условиях FOB порты Черного моря в 2001-2010 гг. и январе-сентябре 2011 г., $/т

Рисунок 8: Динамика внутренних и экспортных поставок лома черных металлов в России в 1985-2010 гг., млн т

Рисунок 9: Структура экспорта российского лома по регионам в 2009-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., млн т

Рисунок 10: Динамика экспорта заготовки из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т

Рисунок 11: Динамика экспорта катанки из России в 1997-2010 гг. и первом полугодии 2011 г.*, тыс. т

Рисунок 12: Динамика экспорта прутка и арматуры из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г. , тыс. т

Рисунок 13. Динамика экспорта профиля из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т

Рисунок 14: Динамика экспорта горячекатаного листового проката из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс.т

Рисунок 15: Динамика экспорта холоднокатаного листового проката из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т

Рисунок 16: Динамика экспорта листового проката с покрытием из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т

Рисунок 17: Динамика видимого внутреннего потребления по видам проката в 1998-2010 гг., млн т

Рисунок 18. Динамика индекса объемов работ (%) и потребления проката в строительстве (млн т) в 1996-2010 гг.

Рисунок 19: Динамика производства стальных панелей стеновых и кровельных и строительных конструкций в России в 1998-2010 гг.

Дополнительные файлы

• chernaja_metallurgija_eng.pdf (180 Кб.)
• Демо-версия материала (249 Кб.)
• rynok_chern_met_do20_eng.pdf (180 Кб.)