Рынок стальных помольных шаров

Отчет состоит из 6 частей, содержит 161 страницу, в том числе 41 рисунок, 61 таблицу и  3 приложения.

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Государственного комитета по статистике стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ,  официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей стальных помольных шаров. В связи с тем, что в России грузоперевозки автотранспортом не подлежат обязательному статистическому учету, в настоящем отчете приводятся только данные о перевозках, осуществляемых железнодорожным транспортом.

В первой главе отчета приведен обзор технологии производства и требования к качеству выпускаемых в России стальных помольных шаров.

Вторая глава отчета посвящена анализу производственной статистики за период с 1998 по 2008 гг. В разделе приведены данные об объемах выпуска стальных помольных шаров в России в этот период, прослежена динамика производства продукции, приведена региональная структура производства. Также в главе рассмотрено текущее состояние основных производителей стальных шаров в РФ. Приведены данные о технологии производства и применяющемся оборудовании, ассортименте и качестве выпускаемой продукции, объемах производства, планах по развитию предприятий, а также данные об объемах и направлениях поставок продукции за 2005-2008 гг.

Третья глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций России со стальными помольными шарами в 1998-2008 гг. Также в этой главе кратко рассмотрены ситуации на рынке стальных помольных шаров основных стран-потребителей российской продукции: Украины, Казахстана, Узбекистана.

Четвертая глава посвящена анализу цен на стальные помольные шары в России. В данном разделе приведены текущие цены основных производителей продукции на внутреннем рынке. Кроме этого проведен анализ экспортно-импортных цен за период 1999-2008 гг.

В пятой главе отчета рассмотрено потребление стальных помольных шаров в России. В данном разделе составлен баланс производства-потребления этой продукции. Кроме того, в этой главе описаны основные потребляющие отрасли (железорудная, добыча руд цветных металлов, золотодобывающая, цементная и энергетическая), и приведена характеристика крупнейших потребителей стальных помольных шаров России, а также структура поставок на эти предприятия стальных помольных шаров и планы их развития.

В заключительной, шестой, главе отчета приведен прогноз производства стальных помольных шаров в России в 2009-2015 гг., и прогноз потребления шаров в указанном периоде.

Адресная книга содержит подробную информацию о предприятиях-производителях стальных помольных шаров, а также крупных потребителях железорудной отрасли, цветной металлургии, золотодобывающей, цементной, энергетической отраслях, использующих данную продукцию. 

АННОТАЦИЯ

Введение

1. Обзор технологии производства и качество продукции

1.1. Основные технологии производства помольных шаров

1.2. Требования к качеству стальных помольных шаров

2. Производство помольных шаров в России

2.1. Объемы выпуска стальных помольных шаров в России  (1998-2008 гг.)

2.2. Текущее состояние основных предприятий-производителей стальных помольных шаров

2.2.1. ОАО «Нижнетагильский Металлургический Комбинат»  (ОАО «НТМК», г. Нижний Тагил, Свердловская область)

2.2.2. ОАО «Новокузнецкий Металлургический Комбинат»  (ОАО «НКМК», г. Новокузнецк, Кемеровская область)

2.2.3. ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ОАО «ГМЗ», г. Гурьевск, Кемеровская обл.)

2.2.4. ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель» (ООО «ВЗМ», г. Воскресенск, Московская обл.)

2.2.5. Другие российские производители стальных помольных шаров

2.2.6. Производство стальных помольных шаров в странах СНГ

3. Экспорт-импорт помольных шаров в России (1999-2008 гг.)

3.1. Экспорт помольных шаров в России (1999-2008 гг.)

3.2. Импорт помольных шаров в России (2005-2008 гг.)

4. Обзор внутренних и экспортно-импортных цен на помольные шары

4.1. Обзор внутренних цен на стальные помольные шары

4.2. Обзор экспортно-импортных цен на стальные помольные шары

5. Анализ внутреннего потребления помольных шаров в России

5.1. Баланс «производство – потребление» помольных шаров в России

5.2. Основные потребители помольных шаров

5.2.1.  Железорудная отрасль

5.2.2. Цветная металлургия          

5.2.3. Золотодобывающая отрасль

5.2.4. Цементная отрасль

5.2.5. Энергетическая отрасль

5.2.6. Прочие крупные потребители стальных помольных шаров

6. Прогноз производства и  потребления помольных шаров до 2015 года

Приложение 1. Адресная книга

Приложение 2.  Крупные потребители стальных помольных шаров горно-металлургического комплекса России в 2004-2006 гг., т

Приложение 3. Крупные потребители стальных помольных шаров цементной отрасли России в 2004-2006 гг., т

Таблица 1. Шаропрокатные станы ВНИИМЕТМАША на металлургических предприятиях мира

Таблица 2. Размеры шаров в мм по ГОСТ 7524-89

Таблица 3. Твердость шаров по ГОСТ 7524-89

Таблица 4. Выпуск стальных помольных шаров в России основными производителями в  1998-2008 гг., тыс. т

Таблица 5. Характеристика шаропрокатных станов ОАО «НТМК»

Таблица 6. Характеристика стальных помольных шаров, выпускаемых ОАО «НТМК»

Таблица 7. Структура поставок помольных шаров ОАО «НТМК»  в 2002-2008 гг., т, %

Таблица 8. Крупнейшие потребители стальных шаров ОАО «НТМК» в 2002-2008 гг., т

Таблица 9. Экспорт стальных шаров ОАО «НТМК»  в 2002-2008 гг., т

Таблица 10. Основные зарубежные потребители стальных помольных шаров ОАО «НТМК» в 2005-2008 гг., т

Таблица 11. Характеристика шаропрокатных станов 40-80

Таблица 12. Технические характеристики стальных шаров ОАО «НКМК»

Таблица 13. Структура поставок помольных шаров ОАО «НКМК»  в 2002-2008 гг., т, %

Таблица 14. Крупнейшие потребители помольных шаров ОАО «НКМК»  в 2002-2008 гг., т

Таблица 15. Экспорт стальных шаров ОАО «НКМК»  в 2005-2008 гг., т

Таблица 16. Крупнейшие зарубежные потребители стальных помольных шаров ОАО «НКМК» в 2005-2008 гг., т

Таблица 17.  Структура поставок помольных шаров ОАО «ГМЗ»             в 2002-2008 гг., т, %

Таблица 18. Крупнейшие потребители помольных шаров ОАО «ГМЗ» в  2002-2008 гг., т

Таблица 19. Экспорт стальных шаров ОАО «ГМЗ»  в 2005-2008 гг., т

Таблица 20. Крупнейшие зарубежные получатели стальных помольных шаров ОАО «ГМЗ» в 2005-2008 гг., т

Таблица 21. Техническая характеристика шаров ООО «ВЗМ»

Таблица 22. Режимы термической обработки шаров в ООО «ВЗМ»

Таблица 23. Крупнейшие потребители помольных шаров ООО «ВЗМ» в 2002-2008 гг., т

Таблица 24. Характеристика валков и режимы прокатки шаров  Катав-Ивановского завода

Таблица 25. Российский экспорт стальных помольных шаров по странам в 1999-2008 гг., т

Таблица 26. Основные получатели российских стальных помольных  шаров в 2005-2008 гг., т

Таблица 27. Основные экспортеры стальных помольных  шаров  в 2005-2008 гг., т

Таблица 28.  Российский импорт стальных помольных шаров по странам в 2005-2008 гг., т

Таблица 29.  Основные компании-экспортеры стальных помольных  шаров в 2005-2008 гг., т

Таблица 30.  Основные российские потребители стальных помольных  шаров в 2005-2008 гг., т

Таблица 31. Цены на стальные помольные шары в декабре 2005 г.

Таблица 32. Цены шаров стальных помольных в 2008 г., предлагаемых ОАО «КРАСО» со складов в регионах России, руб./т с НДС

Таблица 33. Цены стальных помольных шаров, предлагаемых  ОАО «Промко» в феврале 2009 г., руб./т

Таблица 34. Прейскурант отпускных цен на шары ОАО «НТМК» и  ОАО «НКМК» на май 2009 г., руб./т без НДС

Таблица 35.  Цены на стальные помольные шары, производства ОАО «ГМЗ» в сентябре 2007 г., руб./т без учета НДС

Таблица 36. Цены на стальные помольные шары основных российских экспортеров в 2007-2008 гг., $/т

Таблица 37.  Цены на стальные помольные шары основных зарубежных экспортеров в 2007-2008 гг., $/т

Таблица 38. Баланс производство, экспорта, импорта  и потребления стальных помольных шаров в России в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 39. Поставки стальных шаров основным предприятиям железорудной отрасли России в 2007 г., т

Таблица 40.  Поставки стальных шаров основным потребителям железорудной отрасли России в 2008 г., т

Таблица 41. Структура поставок стальных шаров помольных  в ОАО «Михайловский ГОК» в 2002-2008 гг., т

Таблица 42. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Карельский окатыш» в 2002-2008 гг., т

Таблица 43. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Стойленский ГОК» в 2002-2008 гг., т

Таблица 44. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Качканарский ГОК» в  2002-2008 гг., т

Таблица 45.  Поставки стальных шаров на российские предприятия цветной металлургии в 2007 г., т

Таблица 46.  Поставки стальных шаров на российские предприятия цветной металлургии в 2008 г., т

Таблица 47.  Структура поставок стальных помольных шаров  в Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» в  2004-2008 гг., т

Таблица 48. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Кольская ГМК» в  2004-2008 гг., т

Таблица 49. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Кольская ГМК» в  2004-2008 гг., т

Таблица 50.  Поставки стальных помольных шаров золотодобывающим компаниям в 2007 г., т

Таблица 51.  Поставки стальных помольных шаров золотодобывающим компаниям в 2008 г., т

Таблица 52.  Структура поставок стальных помольных шаров  в ЗАО «Полюс» в  2004-2008 гг., т

Таблица 53. Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Алданзолото» в  2004-2008 гг., т

Таблица 54.  Структура поставок стальных помольных шаров  в ОАО «Покровский рудник» в  2004-2008 гг., т

Таблица 55. Проекты по модернизации мощностей в цементной промышленности

Таблица 56. Поставки стальных помольных шаров цементным заводам в 2007 г., т

Таблица 57. Поставки стальных помольных шаров цементным заводам в 2008 г., т

Таблица 58. Поставки стальных помольных шаров предприятиям энергетической отрасли в 2007 г., т

Таблица 59. Поставки стальных помольных шаров предприятиям энергетической отрасли в 2008 г., т

Таблица 60. Прочие крупнейшие потребители стальных помольных шаров в 2007 г., т

Таблица 61. Прочие крупнейшие потребители стальных помольных шаров в 2008 г., т

в:

Рисунок 1. Шаропрокатный комплекс ШПС 40-100, разработанный ВНИИМЕТМАШ

Рисунок 2. Динамика выпуска стальных помольных шаров  основными производителями в 1998-2008 гг., тыс. т

Рисунок 3. Схема расположения основного технологического оборудования станов 40-80 и 80-120 ОАО «НТМК»

Рисунок 4. Динамика выпуска помольных шаров ОАО «НТМК»  и его доля в общероссийском производстве в 1998-2008 гг., тыс. т, %

Рисунок 5. Структура поставок ОАО «НТМК» по отраслям в 2007 г., %

Рисунок 6.  Структура поставок ОАО «НТМК» по отраслям в 2008 г., %

Рисунок 7. Динамика экспорта (тыс. т) и средние экспортные цены ($/т) стальных шаров ОАО «НТМК» в 2001-2008 гг.

Рисунок 8. Динамика выпуска помольных шаров ОАО «НКМК» (тыс. т) и его доля в общероссийском производстве (%) в 1998-2008 гг.

Рисунок 9. Структура поставок ОАО «НКМК» по отраслям в 2007 г., %

Рисунок 10.  Структура поставок ОАО «НКМК» по отраслям в 2008 г., %

Рисунок 11. Динамика экспорта шаров ОАО «НКМК» (тыс. т) и средние цены ($/т) в 2002-2008 гг.

Рисунок 12. Динамика выпуска помольных шаров ОАО «ГМЗ»  и его доля в общероссийском производстве в 1998-2008 гг., т, %

Рисунок 13. Структура поставок ОАО «ГМЗ» по отраслям в 2007 г., %

Рисунок 14.  Структура поставок ОАО «ГМЗ» по отраслям в 2008 г., %

Рисунок 15.  Динамика экспорта шаров ОАО «ГМЗ» (тыс. т) и средние цены ($/т) в 2002-2008 гг.

Рисунок 16. Схема расположения основного технологического оборудования шаропрокатного стана ООО «ВЗМ»

Рисунок 17. Динамика выпуска помольных шаров ООО «ВЗМ»  и его доля в общероссийском производстве в 1998-2008 гг., т, %

Рисунок 18. Структура поставок шаров ООО «ВЗМ» по отраслям в 2007 г., %

Рисунок 19.  Структура поставок шаров ООО «ВЗМ» по отраслям в 2008 г., %

Рисунок 20. Схема расположения основного технологического оборудования стана Катав-Ивановского литейно-механического завода

Рисунок 21. Динамика выпуска помольных шаров КИМЗ  и его доля в общероссийском производстве в 1998-2008 гг., т, %

Рисунок 22. Динамика выпуска помольных шаров ОАО «ВПЗ»  и его доля в общероссийском производстве в 1998-2008 гг., т, %

Рисунок 23. Динамика российского экспорта стальных помольных шаров в 1999-2008 гг., тыс. т

Рисунок 24.  Динамика российского импорта стальных помольных шаров в 2005-2008 гг., тыс. т

Рисунок 25.  Динамика средних экспортных и импортных цен на стальные шары в 1999-2008 гг., $/т

Рисунок 26. Динамика «видимого» потребления стальных помольных шаров в России в 1999-2008 гг., тыс. т

Рисунок 27. Структура потребления стальных помольных шаров в России в 2004-2008 гг., %

Рисунок 28. Структура потребления стальных помольных шаров в России в 2008 г., %

Рисунок 29. Динамика добычи железной руды в России в 1998-2008 гг., млн т

Рисунок 30. Выпуск товарной руды предприятиями железорудной отрасли России (млн т), поставки шаров на данные предприятия (тыс. т) в 2007 г.

Рисунок 31.  Выпуск товарной руды предприятиями железорудной отрасли России (млн т), поставки шаров на данные предприятия (тыс. т) в 2008 г.

Рисунок 32.  Динамика производства товарной руды (тыс. т) и поставки стальных шаров (т) в ОАО «Михайловский ГОК»  в 2004-2008 гг.

Рисунок 33. Динамика добычи руды (тыс. т) и поставки стальных шаров (т) в ОАО «Карельский окатыш»  в 2005-2008 гг.

Рисунок 34. Динамика добычи руды Заполярного филиала ОАО «ГМК Норильский Никель» и ОАО «Кольская ГМК» в 2003-2008 гг., млн т

Рисунок 35. Добыча золота в России из коренных месторождений в 2003-2008 гг., т

Рисунок 36. Добыча золота крупнейшими российскими предприятиями в 2003-2008 гг., т

Рисунок 37. Производство цемента в России в 2002-2008 гг., млн т

Рисунок 38. Производство цемента ОАО «Горнозаводскцемент», ОАО «Мальцовский портландцемент» и ЗАО «Кавказцемент» в 2004-2008 гг., тыс. т

Рисунок 39. Динамика производства концентрата ОАО «Апатит» в 2000-2008 гг., млн т

Рисунок 40. ТОП-10 крупнейших российских потребителей стальных помольных шаров в 2008 гг., тыс. т

Рисунок 41. Прогноз потребления стальных помольных шаров в России до  2015 года, тыс. т

Дополнительные файлы

• rynok_stal_pomol_sharov_eng.pdf (307 Кб.)
• Демо-версия материала (387 Кб.)