Рынок бытовой химии

Объем рынка бытовой химии в России в 2009г. составил 126,5 млрд руб., что эквивалентно 5,05 млрд $. За период с 2008г. по 2009г. объем рынка вырос на 7,8%. Наибольший рост продемонстрирован сегментом, в который входят средства для стирки – 8,8%.

Лидеры рынка бытовой химии – транснациональные компании Procter & Gamble (30%), Henkel (13,7%), Reckitt Benckiser (6,6%). Среди российских компаний наиболее успешно конкурирует с вышеупомянутыми лидерами “Нэфис Косметикс” (4,5%).

Производство товаров бытовой химии в России увеличивается (исключением является сегмент средств для отбеливания тканей), а объемы импорта снижаются как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Что касается импорта, то наибольшие объемы завозятся из Турции, Украины, Польши, США, Великобритании и Германии. Что касается экспорта, то основные потребители российской бытовой химии – страны СНГ, Польша, Финляндия, США. В отчете приводятся сведения об объемах импорта, экспорта и внутрироссийского производства различных видов бытовой химии.

Рынок бытовой химии отреагировал на произошедший экономический кризис. Снизилось потребление дорогостоящих товаров, повысились продажи многофункциональных средств с оптимальными ценно-качественными характеристиками. Ожидается, что по мере восстановления экономики спрос на дорогостоящие и узкоспециализированные товары будет постепенно возвращаться к докризисным показателям.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка бытовой химии в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и структуру рынка бытовой химии в России.
2. Определить объемы и темпы роста производства средств бытовой химии в России по производителям и Субъектам Федерации.
3. Определить объемы импорта и экспорта средств бытовой химии в России.
4. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка бытовой химии в России по следующим показателям:
   1. объем сегмента;
   2. доля сегмента;
   3. темпы роста сегмента;
   4. потенциал роста сегмента.
5. Охарактеризовать деятельность ведущих участников российского рынка бытовой химии.
6. Определить основные события, факторы роста, ключевые тенденции и перспективы развития рынка бытовой химии в России.

Объект исследования

Российский рынок бытовой химии.

Метод сбора данных

• Обработка баз данных ФТС по импорту и экспорту.
• Обработка данных Росстата по производству.
• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…7

Резюме…17

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…18

Метод сбора данных…18

Метод анализа данных…18

Информационная база исследования…18

Глава 2. Основные показатели состояния рынка бытовой химии…20

§ 1. Объем рынка и темпы роста…20

§ 2. Доли рынка крупнейших игроков…22

§ 3. Объем импорта и экспорта…23

Импорт: мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи (далее - мыло и средства, применяемые в качестве мыла)…23

средняя стоимость одной единицы импортируемой продукции…32

экспорт: мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи…33

импорт: ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези)…47

Импорт: вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) (3402000000) (далее - чистящие и моющие средства)…57

средняя стоимость одной единицы импортируемой продукции…65

Экспорт: вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) (3402000000)…66

Глава 3. Производство бытовой химии в россии…77

Глава 4. Сегменты рынка бытовой химии…84

§ 1. Выбор параметра сегментирования…84

§ 2. Характеристика сегментов…86

Сегмент средств для стирки (синтетические моющие средства): основные характеристики и тенденции развития…86

Сегмент средств по уходу за различными поверхностями (чистящие средства): основные характеристики и тенденции развития…95

Сегмент средств для мытья посуды (моющие средства): основные характеристики и тенденции развития…102

Сегмент средств для очистки туалета: основные характеристики и тенденции развития…108

Сегмент полирующих средств: основные характеристики и тенденции развития…112

Сегмент средств-освежителей воздуха: основные характеристики и тенденции развития…116

Сегмент средств для отбеливания: основные характеристики и тенденции развития…121

Сегмент средств для защиты от насекомых (инсектициды и репелленты): основные характеристики и тенденции развития…125

Глава 5. Характеристика ведущих игроков российского рынка бытовой химии…129

§ 1. Procter & gamble…129

§ 2. Henkel…130

§ 3. Reckitt benckiser…131

§ 4. Amway…131

§ 5. Оао "нэфис косметикс"…131

§ 6. Sc johnson…133

§ 7. Зао "аист"…133

§ 8. Оао парфюмерно-косметическая компания "весна"…133

§ 9. "невская косметика"…134

§ 10. Оао "арнест"…136

§ 11. Оао "хитон"…137

Глава 6. Основные характеристики российских потребителей и их предпочтений в сфере товаров бытовой химии…138

Приложение 1. Производство средств бытовой химии в россии, 2006-2007гг.…140

§ 1. Структура производства средств бытовой химии по сегментам…140

§ 2. Производство моющих средств в 2006-2007 гг. В россии…141

Производство моющих средств по производителям…141

Производство моющих средств по субъектам федерации…146

§ 3. Производство чистящих средств в 2006-2007 гг. В россии…151

Производство чистящих средств по производителям…151

Производство чистящих средств по субъектам федерации…154

§ 4. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания в 2006-2007 гг. В россии…157

Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания по производителям…157

Отчет содержит 88 таблиц и 71 диаграмму

Список таблиц:

Таблица 1. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского импорта, 2008г.…23

Таблица 2. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского импорта, 2009г.…23

Таблица 3. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского импорта, январь-май 2010г.…24

Таблица 4. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла:структура российского импорта, 2008г.…27

Таблица 5. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского импорта, 2009г.…28

Таблица 6. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского импорта, январь-май 2010г.…28

Таблица 7. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского экспорта, 2008г.…32

Таблица 8. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского экспорта, 2009г.…33

Таблица 9. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского экспорта, январь-май 2010г.…33

Таблица 10. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского экспорта, 2008г.…40

Таблица 11. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского экспорта, 2009г.…40

Таблица 12. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского экспорта, январь-май 2010г.…41

Таблица 13. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези: структура российского импорта, 2008г.…46

Таблица 14. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези: структура российского импорта, 2009г.…47

Таблица 15. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези: структура российского импорта, январь-май 2010г.…47

Таблица 16. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези: структура российского импорта, 2008г.…50

Таблица 17. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези: структура российского импорта, 2009г.…51

Таблица 18. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези: структура российского импорта, январь-май 2010г.…52

Таблица 19. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта, 2008г.…56

Таблица 20. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта, 2009г.…56

Таблица 21. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта, январь-май 2010г.…57

Таблица 22. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта, 2008г.…60

Таблица 23. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта, 2009г.…61

Таблица 24. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта, январь-май 2010г.…61

Таблица 25. Чистящие и моющие средства: структура российского экспорта, 2008г.…65

Таблица 26. Чистящие и моющие средства: структура российского экспорта, 2009г.…65

Таблица 27. Чистящие и моющие средства: структура российского экспорта, январь-май 2010г.…66

Таблица 28. Чистящие и моющие средства: структура российского экспорта, 2008г.…69

Таблица 29. Чистящие и моющие средства: структура российского экспорта, 2009г.…70

Таблица 30. Чистящие и моющие средства: структура российского экспорта, январь-май 2010г.…70

Таблица 31. Продажи средств для стирки белья по подсегментам (млн руб)…88

Таблица 32. Рост продаж на рынке средств для стирки белья (%)…88

Таблица 33. Прогноз роста продаж на рынке средств для стирки белья (%)…89

Таблица 34. Доли рынка крупнейших производителей на рынке средств для стирки белья за период с 2007г. по 2009г. (%)…90

Таблица 35. Доли рынка крупнейших брендов на рынке средств для стирки белья за период с 2007г. по 2009г. (%)…90

Таблица 36. Доли рынка крупнейших производителей на рынке стиральных порошков за период с 2007г. по 2009г. (%)…91

Таблица 37. Доли рынка крупнейших брендов на рынке стиральных порошков за период с 2007г. по 2009г. (%)…92

Таблица 38. Доли рынка крупнейших производителей на рынке вспомогательных средств для стиркиза период с 2007г. по 2009г. (%)…93

Таблица 39. Доли рынка крупнейших брендов на рынке вспомогательных средств для стирки за период с 2007г. по 2009г. (%)…93

Таблица 40. Продажи средств по уходу за различными поверхностями по подсегментам (млн руб)…97

Таблица 41. Рост продаж на рынке средств по уходу за различными поверхностями (%)…98

Таблица 42. Доли рынка крупнейших производителей на рынке средств по уходу за различными поверхностями за период с 2007г. по 2009г. (%)…99

Таблица 43. Доли рынка крупнейших брендов на рынке средств по уходу за различными поверхностями за период с 2007г. по 2009г. (%)…100

Таблица 44. Прогноз роста продаж на рынке средств по уходу за различными поверхностями (%)…101

Таблица 45. Продажи средств для мытья посуды по подсегментам (млн руб)…104

Таблица 46. Рост продаж на рынке средств для мытья посуды (%)…104

Таблица 47. Прогноз роста продаж на рынке средств для мытья посуды(%)…105

Таблица 48. Доли рынка крупнейших производителей за период с 2007г. по 2009г. (%)…105

Таблица 49. Доли рынка крупнейших брендов на рынке средств для мытья посуды за период с 2007г. по 2009г. (%)…106

Таблица 50. Продажи средств для очистки туалета по подсегментам (млн руб)…108

Таблица 51. Рост продаж на рынке средств для очистки туалета (%)…109

Таблица 52. Прогноз роста продаж на рынке средств для очистки туалета (%)…109

Таблица 53. Доли рынка крупнейших производителей на рынке средств для очистки туалета за период с 2007г. по 2009г. (%)…110

Таблица 54. Доли рынка крупнейших брендов на рынке средств для очистки туалета за период с 2007г. по 2009г. (%)…110

Таблица 55. Продажи полирующих средств по подсегментам (млн руб)…111

Таблица 56. Рост продаж на рынке полирующих средств (%)…112

Таблица 57. Прогноз роста продаж на рынке полирующих средств (%)…112

Таблица 58. Доли рынка крупнейших производителей на рынке полирующих средств за период с 2007г. по 2009г. (%)…113

Таблица 59. Доли рынка крупнейших брендов на рынке полирующих средств за период с 2007г. по 2009г. (%)…114

Таблица 60. Продажи средств-освежителей воздуха по подсегментам(млн руб)…116

Таблица 61. Рост продаж на рынке средств-освежителей воздуха (%)…117

Таблица 62. Прогноз роста продаж на рынке средств-освежителей воздуха(%)…118

Таблица 63. Доли рынка крупнейших производителей на рынке средств-освежителей воздуха за период с 2007г. по 2009г. (%)…119

Таблица 64. Доли рынка крупнейших брендов на рынке средств-освежителей воздуха за период с 2007г. по 2009г. (%)…119

Таблица 65. Предпочтения российских потребителей в выборе запаха средства-освежителя воздуха (1 - наиболее популярный запах, 10 - наименее популярный)…120

Таблица 66. Продажи средств для отбеливания (млн руб)…122

Таблица 67. Рост продаж на рынке средств для отбеливания (%)…122

Таблица 68. Прогноз изменения уровня продаж на рынке средств для отбеливания (%)…122

Таблица 69. Доли рынка крупнейших производителей на рынке отбеливателей за период с 2007г. по 2009г. (%)…123

Таблица 70. Доли рынка крупнейших брендов на рынке средств для отбеливания за период с 2007г. по 2009г. (%)…124

Таблица 71. Продажи средств для защиты от насекомых по подсегментам (млн руб)…125

Таблица 72. Рост продаж средств для защиты от насекомых (%)…126

Таблица 73. Прогноз роста продаж на рынке средств для защиты от насекомых (%)…126

Таблица 74. Доли рынка крупнейших производителей на рынке средств для защиты от насекомых за период с 2007г. по 2009г. (%)…127

Таблица 75. Доли рынка крупнейших брендов на рынке средств для защиты от насекомых за период с 2007г. по 2009г. (%)…127

Таблица 76. Крупнейшие игроки российского рынка бытовой химии (источник: Euromonitor International; 2009г.)…128

Таблица 77. Прибыль и убытки ОАО "Невская косметика", тыс.руб., 2008-2009гг.…134

Таблица 78. Некоторые финансовые показатели ОАО "Невская косметика", 2008-2009гг.…134

Таблица 79. Распространение стиральных машин среди российских домохозяйств (%)…137

Таблица 80. Распространение посудомоечных машин среди российских домохозяйств (%)…137

Таблица 81. Объем производства моющих средств в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %.…142

Таблица 82. Объем производства моющих синтетических средств (в мелкой расфасовке) в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %.…144

Таблица 83. Объем производства моющих средств в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т,%…148

Таблица 84. Объем производства моющих синтетических средств (в мелкой расфасовке) в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т.,%.…149

Таблица 85. Объем производства чистящих средств в России в 2006-2007 гг. по производителям, т,%.…152

Таблица 86. Объем производства чистящих средств в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т,%.…155

Таблица 87. Объем производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей в России в 2006-2007 гг. по производителям, т,%.…158

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Рост рынка бытовой химии в России, млрд. руб (прогноз Euromonitor International)…22

Диаграмма 2. Крупнейшие игроки российского рынка бытовой химии (Источник: Euromonitor International; 2009г.)…23

Диаграмма 3. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении; 2008г.…26

Диаграмма 4. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского импорта из дальнего зарубежья в стоимостном выражении; 2009г.…27

Диаграмма 5. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении; январь-май 2010г.…28

Диаграмма 6. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в натуральном выражении; 2008г.…30

Диаграмма 7. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского импорта из дальнего зарубежья в натуральном выражении; 2009г.…31

Диаграмма 8. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в натуральном выражении; январь-май 2010г.…32

Диаграмма 9. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: Структура экспорта из России в страны СНГ в стоимостном выражении; 2008г.…35

Диаграмма 10. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура экспорта из России в страны СНГ в стоимостном выражении; 2009г.…36

Диаграмма 11. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура экспорта мыла из России в страны СНГ в стоимостном выражении; январь-май 2010г.…37

Диаграмма 12. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура экспорта мыла из России в страны дальнего зарубежья в стоимостном выражении; 2008…38

Диаграмма 13. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура экспорта мыла из России в страны дальнего зарубежья в стоимостном выражении; 2009г.…39

Диаграмма 14. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура экспорта мыла из России в страны дальнего зарубежья в стоимостном выражении; январь-май 2010г.…40

Диаграмма 15. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура экспорта из России в страны СНГ в натуральном выражении; 2008г.…42

Диаграмма 16. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла:структура экспорта мыла из России в страны СНГ в натуральном выражении; 2009г.…43

Диаграмма 17. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура экспорта мыла из России в страны СНГ в натуральном выражении; январь-май 2010г.…43

Диаграмма 18. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура экспорта мыла из России в страны дальнего зарубежья в натуральном выражении; 2008г.…44

Диаграмма 19. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура экспорта мыла из России в страны дальнего зарубежья в натуральном выражении; 2009г.…45

Диаграмма 20. Мыло и средства, применяемые в качестве мыла: структура экспорта мыла из России в страны дальнего зарубежья в натуральном выражении; январь-май 2010г.…46

Диаграмма 21. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении; 2008г.…49

Диаграмма 22. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези: структура российского импорта из дальнего зарубежья в стоимостном выражении; 2009г.…50

Диаграмма 23. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении; январь-май 2010г.…51

Диаграмма 24. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в натуральном выражении; 2008г.…54

Диаграмма 25. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези:структура российского импорта из дальнего зарубежья в натуральном выражении; 2009г.…55

Диаграмма 26. Ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, вата, войлок или фетр, нетканые материалы, пористые пластмассы или пористая рези: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в натуральном выражении; январь-май 2010г.…56

Диаграмма 27. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении; 2008г.…59

Диаграмма 28. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта из дальнего зарубежья в стоимостном выражении; 2009г.…60

Диаграмма 29. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении; январь-май 2010г.…61

Диаграмма 30. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в натуральном выражении; 2008г.…63

Диаграмма 31. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта из дальнего зарубежья в натуральном выражении; 2009г.…64

Диаграмма 32. Чистящие и моющие средства: структура российского импорта из стран дальнего зарубежья в натуральном выражении; январь-май 2010г.…64

Диаграмма 33. Чистящие и моющие средства: структура экспорта из России в страны СНГ в стоимостном выражении; 2008г.…67

Диаграмма 34. Чистящие и моющие средства: структура экспорта из России в страны СНГ в стоимостном выражении; 2009г.…68

Диаграмма 35. Чистящие и моющие средства: структура экспорта из России в страны СНГ в стоимостном выражении; январь-май 2010г.…68

Диаграмма 36. Чистящие и моющие средства: структура экспорта из России в страны дальнего зарубежья в стоимостном выражении; 2008г.…69

Диаграмма 37. Чистящие и моющие средства: структура экспорта из России в страны дальнего зарубежья в стоимостном выражении; 2009г.…69