Рынок общественного питания

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка общественного питания.

Задачи исследования:

1. Охарактеризовать состояние рынка общественного питания в России и ключевых регионах страны по следующим показателям:
   1. объем рынка;
   2. темпы роста рынка;
   3. тенденции, динамика и перспективы развития рынка;
   4. факторы роста и торможения рынка;
   5. структура рынка;
   6. ключевые игроки рынка;
   7. сегменты рынка, выделенные по разным основаниям.
2. Описать основные сегменты рынка общественного питания по типу ресторана:
   1. Описать рынок ресторанов street food (рестораны быстрого обслуживания с зоной питания, расположенной на улице, или без таковой): объем рынка, основные игроки, тенденции развития.
   2. Описать рынок ресторанов QSR (рестораны быстрого обслуживания): объем российского и московского рынка ресторанов быстрого обслуживания, основных операторов, особенности поведения потребителей.
   3. Описать рынок ресторанов quick&casual (демократичные рестораны быстрого обслуживания): объем российского и московского рынка ресторанов быстрого обслуживания, основные операторы, особенности поведения потребителей;
   4. Описать рынок ресторанов casual dining (демократические рестораны): ключевые тенденции и перспективы развития сегмента, основные игроки, особенности поведения потребителей;
   5. Описать рынок ресторанов fine dining (элитарные рестораны): общая ситуация, проблемы и перспективы развития рынка, основные игроки сегмента элитных ресторанов.
3. Сегментировать рынок общественного питания по формату обслуживания клиентов (food court, кейтеринг, free-flow, шведский стол, drive throw) и описать каждый из сегментов.
4. Описать сегмент специализированных заведений на рынке общественного питания:
   1. кофейни;
   2. пиццерии;
   3. пивные рестораны и пабы;
   4. блинные рестораны;
   5. суши-бары.
5. Описать деятельность основных игроков на российском рынке предприятий общественного питания.
6. Кратко описать региональные рынки общественного питания на примере Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Астрахани, Ульяновска, Челябинска, Воронежа, Иркутска и Кемерово.

Объект исследования

Российский рынок общественного питания.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Резюме…10

Список диаграмм…11

Глава 1. Технологические характеристики исследования…12

Цель исследования…12

Задачи исследования…12

Объект исследования…13

Метод сбора данных…13

Метод анализа данных…13

Информационная база исследования…13

Глава 2. Основные показатели российского рынка общественного питания…15

§ 1. Объём и темпы роста российского рынка общественного питания…15

§ 2. Компании-лидеры на рынке…24

§ 3. Франшиза как способ развития ресторанного бизнеса…24

Глава 3. Тенденции и перспективы развития рынка общественного питания в россии…28

§ 1. Снижение количества посетителей, среднего чека в кризис…28

§ 2. Приостановка региональной экспансии сетей…31

§ 3. Рост интереса к демократичной кухне…32

§ 4. Изменение структуры заказов в ресторанах…32

§ 5. Оптимизация расходов компаний…33

§ 6. Рост популярности еды на вынос…35

§ 7. Приход зарубежных компаний в россию…36

§ 8. Рост популярности демократичных форматов - барных и клубных проектов…37

Глава 4. Факторы роста и торможения рынка общественного питания…38

§ 1. Факторы, способствующие развитию рынка…38

Снижение стоимости аренды помещений в кризис…38

Ограничение времени продажи алкоголя в киосках и магазинах…39

§ 2. Факторы, сдерживающие развитие рынка…41

Рост курса доллара и евро по отношению к рублю…41

Запрет на курение…41

Глава 5. Основные игроки рынка общественного питания в россии…42

§ 1. Фастфуды…42

"Макдоналдс"…42

Ростик'с-kfc…47

Burger king…50

Subway…51

Сбарро…53

§ 2. Кафе и рестораны (ценовые сегменты quick casual и casual dining)…54

Росинтер ресторантс холдинг…54

Баскин роббинс…58

Веста-центр интернешнл…58

Фуд трейд групп…59

Rpcom ("арпиком")…60

Кружка…61

Ромашка менеджмент…62

§ 3. Кофейни…63

Кофе хауз…63

Шоколадница…64

Starbucks…64

Costa coffee…65

Dunkin' donuts…67

§ 4. Рестораны (премиальный ценовой сегмент)…68

Ресторанный дом андрея деллоса…68

Группа компаний аркадия новикова…70

Ginza project…72

§ 5. Уличные точки (кейтеринг)…73

Русское бистро…73

Крошка-картошка…73

Теремок…74

Маркон (бренд стардог!s)…75

§ 6. Мини-пивоварни…76

Тинькофф…76

Глава 6. Сегменты рынка общественного питания…77

§ 1. Сегменты по цене…77

Рынок стрит фуда…77

Рынок фастфуда…80

Рынок quick & casual…84

Сasual dining…85

Рынок элитных ресторанов…87

§ 2. Сегменты по типу обслуживания…89

Free-flow…89

Шведский стол…90

Фуд-корты…91

Drive throw…93

Кейтеринг…93

§ 3. Сегменты по специализации заведений…95

Кофейни…95

Пиццерии…98

Пивные бары…101

Блинные рестораны…105

Суши-бары…106

Глава 7. Региональные рынки общественного питания…108

§ 1. Москва…108

§ 2. Санкт-петербург…111

Стремительное развитие сегмента фастфуд рсторанов…115

Рост популярности мини-пивоварен…116

§ 3. Нижний новгород…118

Планы burger king…121

§ 4. Екатеринбург…122

§ 5. Пермь…123

Планы развития burger king…127

§ 6. Астрахань…128

§ 7. Ульяновск…129

§ 8. Новосибирск…133

§ 9. Челябинск…136

§ 10. Воронеж…137

§ 11. Кемерово…139

§ 12. Иркутск…140

Отчёт содержит 25 диаграмм:

Диаграмма 1. Обороты и темпы прироста рынка общественного питания в 1999-2009 гг., прогноз на 2010 год (оценки росстата и drg), млрд. Руб. И %…14

Диаграмма 2. Объемы рынка общественного питания в россии в целом и в городах с населением свыше 100 тыс. Чел. В 2008-2009 гг. (по данным бизнес-аналитики и росстата), млрд. Руб.…15

Диаграмма 3. Среднедушевые затраты на питание вне дома в разных странах в 2008 г., тыс. Руб. В год…16

Диаграмма 4. Количество человек, приходящееся в среднем на одну точк общепита в сша, россии и европе в 2008 году…17

Диаграмма 5. Рост оборота общественного питания в январе 2008 г. – августе 2009 г. Помесячно, в % к соответствующему периоду прошлого года…18

Диаграмма 6. Количество и доли в общем количестветочек общепита ресторанов, кафе, баров, столовых и кулинарных магазинов в россии в начале 2009 года в городах с населением свыше 100 тыс. (по данным агенства "бизнес-аналитика")…19

Диаграмма 7. Объемы рынка общественного питания, приходящиеся на москву, спб и другие регионы в 2008-2009 гг.(по официальным данным росстата и оценкам бизнес-аналитики), млрд. Руб.…20

Диаграмма 8. Распределение общественного питания по формам собственности, %…22

Диаграмма 9. Распределение ресторанов и кафе по формам собственности, %…22

Диаграмма 10. Распределение столовых при предприятиях и учреждениях, организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания, по формам собственности, %…23

Диаграмма 11. Распределение количества франшизных систем по видам деятельности, %…26

Диаграмма 12. Влияние кризиса на посещение кафе и ресторанов (разбивка по городам)…28

Диаграмма 13. Динамика среднего чека в различных ценовых сегментах ресторанного рынка в 2008-2009 гг., руб.…30

Диаграмма 14. Средние затраты на открытие на фудкортах точки быстрого питания в москве в 2010 году, $тыс.…36

Даграмма 15. Стоимость аренды помещений под кафэ и рестораны в москве за пределами бульварного кольца в 2008-2009 гг., руб. За м. Кв. В год…38

Диаграмма 16. Развитие сети mcdonald’s в 1940-2009 годах…42

Диаграмма 17. Число ресторанов "макдоналдс" в россии и странах ближнего зарубежья на начало 2010 года…43

Диаграмма 18 . Годовые обороты компании mcdonalds в россии в 2006-2009 гг., $млн.…46

Диаграмма 19. Обороты компании "ростикс-kfc" в россии в 2006-2009 гг., млрд. Руб.…49

Диаграмма 20. Распределение количества ресторанов subway по странам, %…52

Диаграмма 21. Число ресторанов subway в городах россии.…52

Диаграмма 22. Количество заведений в россиии средние чеки в ресторанах-лидерах российского рынка фастфуда, кол-во точек и руб.…80

Диаграмма 23. Объемы рынка фастфуда в россии в 2006-2009 гг. И прогноз на 2010-2011 гг., млрд. Руб.…81

Диаграмма 24. Объемы рынка кофеен в россии в 2007-2009 гг. И прогноз на 2010-2011, $млн.…95

Диаграмма 25. Оборот общественного питания москвы в 2008 –2009 гг. (по данным росстата), помесячно, млн. Руб.…109