Рынок информационных технологий

Цель исследования рынка

Описать состояние российского рынка информационных технологий.

Задачи исследования рынка

1. Определить мотивы использования услуг ИТ-компаний.
2. Рассмотреть основные барьеры входа на рынок.
3. Определить объем российского рынка информационных технологий (ИТ).
4. Определить темпы и факторы роста, динамику, тенденции и перспективы развития рынка ИТ.
5. Определить барьеры входа на рынок ИТ.
6. Составить описание региональных рынков ИТ в России: объем, темпы и факторы роста, динамику и перспективы развития.
7. По различным показателям описать состояние направлений рынка ИТ и сегментов, которые в них входят
   1. объем;
   2. темпы и факторы роста;
   3. тенденции и динамика развития;
   4. основные участники мирового и российского рынка;
   5. ведущие компании.
8. Охарактеризовать развитие рынка ИТ в различных секторах экономики:
   1. промышленные предприятия;
   2. банки и страховые компании;
   3. торговля;
   4. органы государственной власти.
9. Охарактеризовать основных участников мирового и российского рынка ИТ.
10. Описать конкуренцию на рынке ИТ.
11. Составить краткое описание процессов слияния и поглощения на рынке ИТ.

Объект исследования

Российский рынок информационных технологий.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных ФТС РФ, ГКС РФ, МЭРТ РФ.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание

Список таблиц и диаграмм …7

Резюме…12

Глава 1. Технологические характеристики исследования…13

Цель исследования…13

Задачи исследования…13

Объект исследования…13

Метод сбора данных…14

Метод анализа данных…14

Информационная база исследования…14

Глава 2. Аспекты рынка информационных технологий…15

§ 1. "компьютерный" рынок и рынок бизнес-технологий…15

§ 2. Мотивы использования услуг ит-компаний…15

§ 3. Конфликты на рынке информационных технологий…18

Глава 3. Основные показатели состояния российского рынка информационных технологий…21

§ 1. Объем российского рынка информационных технологий…21

§ 2. Темпы роста рынка…24

§ 3. Барьеры входа на рынок…27

Несовершенство законодательства…27

1. Завышенные налоги…27

2. Сдержанное развитие внутреннего рынка…28

3. Слабое развитие экспорта в сфере ит…28

4. Нехватка молодых специалистов…30

5. Проблемы институционального характера…30

§ 4. Пиратская продукция на рынке ит…31

Несовершенство законодательства…31

Слабая таможня и взятки…32

Низкий уровень доходов населения…32

§ 5. Тенденции и перспективы развития рынка информационных технологий…34

Рост роли государства…34

Рост спроса на массовые решения…35

Рост количества объединенных компаний…35

Специализация небольших организаций…36

Развитие экспорта…36

Построение технопарков…36

§ 6. Региональное развитие рынка информационных технологий…38

Развитие сибирского рынка ит: объем, темпы роста, основные участники, характеристика сегментов рынка…38

Развитие уральского рынка ит: объем, темпы роста, основные участники, характеристика сегментов рынка…42

Глава 4. Основные направления рынка информационных технологий…48

§ 1. Рынок ит-услуг…48

Классификация ит-услуг…48

Объем рынка ит-услуг…49

Сегмент рынка ит "системная интеграция": объем, темпы и факторы роста…54

Сегмент рынка ит "аутсоринг": объем, темпы роста, тенденции развития…56

1. Предоставление специалистов…56

2. Аутсорсинг сервисов…56

3. Создание и внедрение новых сервисов…57

§ 2. Рынок программного обеспечения…58

Классификация рынка программного обеспечения…58

Объем рынка по…59

Сегмент рынка ит "по с открытом исходным кодом": тенденции развития, факторы роста…62

Сегмент рынка ит "по для информационной безопасности": объем, темпы и факторы роста, лидеры рынка…63

Сегмент рынка ит "корпоративное по": объем, темпы и факторы роста, основные участники мирового и российского рынка…66

§ 3. Рынок аппаратного обеспечения…72

Классификация рынка аппаратного обеспечения…72

Объем рынка ао…72

Сегмент рынка ит "рынок производства персональных компьютеров": объем, темпы роста, тенденции развития, основные участники рынка…73

Сегмент рынка ит "рынок периферийных устройств": объем, темпы роста, основные участники…77

Глава 5. Развитие рынка информационных технологий по отдельным секторам экономики…79

§ 1. Информационные технологии в бизнесе промышленных предприятиях…79

§ 2. Информационные технологии в банках и страховых компаниях…81

1. Плохую интеграцию приложений.…84

2. Несовершенство ит-систем…85

3. Сложности в развитии клиентоориентированных систем…85

4. Отсутствие ауторинга…85

5. Слабое развитие интернет-банкинга…85

§ 3. Информационные технологии в торговле…87

§ 4. Информационные технологии в органах государственной власти…89

Глава 6. Участники мирового и российского рынка консалтинговых услуг…94

§ 1. Деятельность ведущих на мировом рынке ит-компаний…94

Microsoft…94

Ibm…96

Oracle…98

Sap…99

Computer associates…100

Emc…101

Hewlett-packard…103

Fujitsu siemens computers…105

Hitachi ltd…106

Symantec…107

§ 2. Деятельность иностранных компаний на российском рынке информационных технологий…108

3com…109

Epicor scala…110

Lexmark…111

Sun microsystems…112

§ 3. Деятельность российских компаний на рынке ит…113

Нкк…116

Ibs…117

R-style…118

Ланит…119

Техносерв а/с…122

Verysell…123

Крок…123

"Открытые технологии"…125

"Эквант"…126

"Микротест"…127

Ассоциация cboss…127

Kraftway…129

Оптима…130

Компьюлинк…132

Ай-теко…132

§ 4. Слияния и поглощения на рынке информационных технологий…133

Развитие рынка…134

Стремление расширить имеющийся пакет продуктов и спектр услуг…134

Стремление увеличить клиентскую базу…134

Возможность привлечь новых клиентов за счет снижения стоимости услуг…134

Усиление компании в финансовом плане…135

Symantec и veritas software…135

Sun microsystems и storage technology…136

Sap и tomorrownow…137

Приобретения корпорации oracle…137

Список публикаций…139

Приложение 1. Рейтинг крупнейших компаний на рынке информационных и коммуникационных технологий в 2002 – 2004 гг.…142

Приложение 2. Крупнейшие ИТ-компании в 2002 – 2004 гг.…149

Приложение 3. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2003 году.…160

Приложение 4. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2002 году.…164

Приложение 5. Крупнейшие мировые и российские дистрибьюторы, 2002 год.…167

Приложение 6. Крупнейшие российские ИТ-компании в сфере защиты информации, 2004 год.…168

Приложение 7. Крупнейшие компании-разработчики ПО в России в 2001-2003 гг.…170

Приложение 8. Уровень конкуренции и прибыльность ИТ-компаний в зависимости от сектора экономики, 2004 год…173

Приложение 9. Внедрение ERP-систем в разных отраслях промышленности.…175

Приложение 10. Крупнейшие проекты правительства…177

Приложение 11. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ в Сибири и на Урале, 2004 год…192

Приложение 12. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 1-ом полугодии 2004 года в Сибири и на Урале.…196

Приложение 13. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2003 году в Сибири и на Урале.…200

Приложение 14. Десять компаний, имеющих самые быстрые темпы роста, 2002-2004 гг.…204

Приложение 15. Менеджеры ИТ-компаний…207

Отчет содержит 32 диаграммы и 87 таблиц.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Мотивы внедрения систем управления.

Таблица 2. Мотивы отказа от внедрения систем управления.

Таблица 3. Рейтинг стран Европы по уровню развития информационных технологий 2003-2004 гг.

Таблица 4. Емкость ИТ рынка России и объем российского ИТ экспорта, $ млн.

Таблица 5. Рейтинг стран по реализации нелегальной продукции, 2004 год.

Таблица 6. Рейтинг подделок в России в 2004 году.

Таблица 7. Уровень пиратства в России по отраслям в 2004 году.

Таблица 8. Рейтинг крупнейших компаний на рынке АО, 2004 год.

Таблица 9. Рейтинг крупнейших компаний в области телекоммуникаций, 2004 год.

Таблица 10. Рейтинг крупнейших компаний в области разработки ПО, 2004 год.

Таблица 11. Рейтинг крупнейших компаний в области ИТ-услуг, 2004 год.

Таблица 12. Рейтинг крупнейших компаний на уральском рынке ИТ, 2004 год.

Таблица 13. Рейтинг крупнейших компаний в области разработки собственного ПО, 2004 год.

Таблица 14. Рейтинг крупнейших компаний в области ИТ-услуг, 2004 год.

Таблица 15. Рейтинг крупнейших компаний в области реализации оборудования в розничной торговле, 2004 год.

Таблица 16. Рейтинг крупнейших компаний в области реализации оборудования корпоративным клиентам, 2004 год.

Таблица 17. Крупнейшие ИТ-консультанты в России в 1-ом полугодии 2004 года.

Таблица 18. Производительность труда ИТ-консультантов в 1-ом полугодии 2004 года.

Таблица 19. Десять компаний-лидеров в предоставлении услуг в области информационных технологий, 2004 год.

Таблица 20. Стоимость системной интеграции в зависимости от размера предприятия и сложности проекта, 2004 год, тыс. долларов.

Таблица 21. Десять компаний-лидеров среди российских разработчиков проектного программного обеспечения, 2004 год

Таблица 22. Десять компаний- лидеров в разработке программного обеспечения

Таблица 23. Динамика мирового рынка ERP-систем

Таблица 24. Динамика рынка CRM-систем

Таблица 25. Структура рынка BI в мире

Таблица 26. Десять компаний-лидеров в производстве оборудования, 2004 г.

Таблица 27. Объем рынка ПК в 2001-2005 гг, млн. $.

Таблица 28. Основные производители на российском рынке компьютерного обеспечения, 2004 год.

Таблица 29. Прогноз мировых продаж ПК (тыс. шт.)

Таблица 30 Структура и динамика приобретения программного обеспечения, 2004 год.

Таблица 31. Структура и динамика заказа ИТ-услуг, 2004 г.

Таблица 32 Структура и динамика приобретения аппаратного обеспечения, 2004 год.

Таблица 33. Информация об установленном ПО в различных российских банках

Таблица 34. Затраты на ИТ российской розницы (млн. долл.)

Таблица 35. Ранкинг ведомств по затратам и эффективности информатизации в 2001-2004 гг.

Таблица 36. Программы внешних заимствований

Таблица 37. Деятельность крупнейших десяти игроков мирового рынка ИТ.

Таблица 38. Деятельность компании HP в 2003 году.

Таблица 39. Международные компании, работающие на российском рынке информационных технологий, 2004 г.

Таблица 40. Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий в 2004 году.

Таблица 41. Корпоративные клиенты компании ЛАНИТ

Таблица 42. Клиенты Ассоциации CBOSS, 2005 год

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Структура спроса на продукцию и услуги ИТ-компаний отраслей и сфер экономик в 2004 году, %.

Диаграмма 2. Структура объема реализации крупнейших ИТ-компаний в России в 2004 году, %

Диаграмма 3. Структура затрат российских компаний на ИКТ, млрд. руб.

Диаграмма 4. Темпы роста российского ИТ-рынка, 1997-2003 гг.

Диаграмма 5. Доля ИТ-сегментов в 2004 году в структуре выручки сибирских ИТ-компаний, %.

Диаграмма 6. Структура потребления ИТ-решений в 2004 году, %.

Диаграмма 7. Структура расходов российских предприятий на внешние ИТ-услуги в 2004г, %.

Диаграмма 8. Мнения различных компаний относительно выгодности услуг ИТ-атсоринга, 2004 год.

Диаграмма 9. Структура суммарного дохода компаний в сфере защиты информации, 2004 год.

Диаграмма 10. Ведущие поставщики российского рынка ERP-систем, 2004 год.

Диаграмма 11. Объемы внедрения ERP-систем по отраслям, 2004 г.

Диаграмма 12. Динамика развития российского компьютерного рынка, 2003 -2004 гг.

Диаграмма 13. Рынок периферии в России в 2004 году, тыс. шт.

Диаграмма 14. Бизнес-проблемы, побуждающие предприятие к информатизации, 2004 г.

Диаграмма 15. Распределение разработчиков по числу внедрений АБС, 2004

Диаграмма 16. Расходы на ИТ финансового сектора России, прогноз на 2005г.

Диаграмма 17. Затраты на ИТ в российской рознице, 2004

Диаграмма 18. Динамика ИТ-затрат розницы, в мире и в России

Диаграмма 19. Доля 10 ведомств-лидеров в общих затратах на ИТ, 2001-2005 гг., %.

Диаграмма 20. Распределение федеральных органов государственной власти по ИТК-расходам на 1 сотрудника, 2001-2005 гг., %.

Диаграмма 21. Распределение расходов на ИКТ по статьям в 2004-2005 гг.

Диаграмма 22. Распределение объемов продаж по категориям, %.

Приложения

Приложение 1. Рейтинг крупнейших компаний на рынке информационных и коммуникационных технологий в 2002 – 2004 гг.

Таблица 1. Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий в 2004 году.

Таблица 2. Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий в 2003 году.

Таблица 3. Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий в 2002 году.

Приложение 2. Крупнейшие ИТ-компании в 2002 – 2004 гг.

Таблица 1. Крупнейшие ИТ-компании России в 2004 году.

Таблица 2. Крупнейшие ИТ-компании России в 2003 году.

Таблица 3. Крупнейшие ИТ-компании России в 2002 году.

Приложение 3. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2003 году.

Таблица 1. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, 2003 г.

Таблица 2. Крупнейшие компании в области разработки проектного программного обеспечения, 2003 г.

Таблица 3. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, 2002 г.

Таблица 4. Крупнейшие компании в области поставки оборудования

Таблица 5. Основные отрасли ИТ-рынка в 2003 году

Диаграмма 1. Структура объема реализации 60-ти крупнейших ИТ-компаний в России в 2003 году, %.

Диаграмма 2. Темпы роста выручки крупнейших ИТ-компаний по основным направлениям деятельности в 2003 году, %.

Приложение 4. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2002 году.

Таблица 1. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, 2002 г.

Таблица 2. Крупнейшие компании в области разработки проектного программного обеспечения, 2002 г.

Таблица 3. Крупнейшие компании в области поставки оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов, 2002 г.

Таблица 4. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, 2002 г.

Диаграмма 1. Структура объема реализации 50-ти крупнейших ИТ-компаний в России в 2002 году, %.

Приложение 5. Крупнейшие мировые и российские дистрибьюторы, 2002 год.

Таблица 1. Крупнейшие дистрибьюторы ИТ в мире, 2002 г.

Таблица 2. Крупнейшие дистрибьюторы ИТ России в 2002 г.

Приложение 6. Крупнейшие российские ИТ-компании в сфере защиты информации, 2004 год.

Таблица 1. Крупнейшие ИТ-компании России в сфере защиты информации, 2004 год.

Приложение 7. Крупнейшие компании-разработчики ПО в России в 2002-2003 гг.

Таблица 1. Крупнейшие компании-разработчики ПО в России, 2003 г.

Таблица 2. Крупнейшие компании-разработчики ПО в России, 2002 г.

Диаграмма 1. Доли компаний в общемировых доходах в 2001 году в секторе инфраструктурных программных компонент

Диаграмма 2. Доли компаний в общемировых доходах в 2001 году в секторе ПО промежуточного слоя

Диаграмма 3. Доли компаний в общемировых доходах в 2001 году в секторе приложений

Приложение 8. Уровень конкуренции и прибыльность Ит-компаний в зависимости от сектора экономиуи, 2004 год

Таблица 1. Выручка ИТ-компаний в зависимости от сектора экономики, 2004 год, тыс. руб.

Таблица 2. Уровень конкуренции ИТ-компаний в 2004 году

Приложение 9. Внедрение ERP-систем в разных отраслях промышленности.

Диаграмма 1. Внедрение ERP-систем в энергетике, %.

Диаграмма 2. Внедрение ERP-систем в нефтегазовой промышленности, %.

Диаграмма 3. Внедрение ERP-систем в машиностроении, %.

Диаграмма 4. Внедрение ERP-систем в металлургии, %.

Приложение 10. Крупнейшие проекты правительства

Таблица 1. Крупнейшие проекты органов государственной власти

Приложение 11. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ в Сибири и на Урале, 2004 год

Таблица 1. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ в Сибире в 2004 году

Таблица 2. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ на Урале в 2004 году

Таблица 3. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ в Сибире в 1-ом полугодии 2004 года

Таблица 4. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ на Урале в 1-ом полугодии 2004 года

Приложение 12. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 1-ом полугодии 2004 года в Сибири и на Урале.

Таблица 1. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, Сибирь 1-ое полугодие 2004 г.

Таблица 2. Крупнейшие компании в области производства оборудования Сибирь 1-ое полугодие 2004 г.

Таблица 3. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, Сибирь 1-ое полугодие 2004 г.

Таблица 4. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, Урал 1-ое полугодие 2004 г.

Таблица 5. Крупнейшие компании в области реализации оборудования в розничной торговле, Урал 1-ое полугодие 2004 г.

Таблица 6. Крупнейшие компании в области реализации оборудования корпоративным клиентам, Урал 1-ое полугодие 2004

Таблица 7. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, Урал 1-ое полугодие 2004 г.

Приложение 13. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка информационных технологий в 2003 году в Сибири и на Урале.

Таблица 1. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, Сибирь 2003 г.

Таблица 2. Крупнейшие компании в области телекоммуникаций , Сибирь 2003 г.

Таблица 3. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, Сибирь 2003 г.

Таблица 4. Крупнейшие компании в области разработки программного обеспечения, Урал 2003 г.

Таблица 5. Крупнейшие компании в области производства оборудования, Урал 2003 г.

Таблица 6. Крупнейшие компании в области ИТ-услуг, Урал 2003 г.

Приложение 14. Десять компаний, имеющих самые быстрые темпы роста, 2002-2004 гг.

Таблица 1. Самые быстрорастущие ИТ-компании России в 2004 году.

Таблица 2. Самые быстрорастущие ИТ-компании России в 2003 году.

Таблица 3. Самые быстрорастущие ИТ-компании России в 2002 году.

Приложение 15. Менеджеры ИТ-компаний

Таблица 1. Топ-менеджеры из рейтинга "iTop-100 российской ИТ-индустрии"