IT: рынок информационных технологий в России

Отчет состоит из 14 глав

Глава 1 содержит информацию о технологических характеристиках исследования.

В главе 2 изложены основные особенности ИТ-рынка

Глава 3 содержит информацию о мировом рынке ит.

В главе 4 охарактеризован российский рынок ИТ в общем: его объем, темп роста, сегментация, прогноз развития, основные события и пр. Также в этой главе содержится информация и деятельности государства в отношении регулирования этого рынка.

Глава 5 посвящена факторам развития российского ит-рынка.

Глава 6 посвящена основным тенденциям и перспективам развития российского рынка ит, в том числе здесь кратко описано состояние рынка труда в ит-сфере, проблемы ит-рынка, информация о консолидации на российском рынке и пр.

Глава 7 посвящена описанию ситуации на российском рынке программного обеспечения.

В главе 8 охарактеризовано состояние российского рынка аппаратного обеспечения.

Глава 9 посвящена российскому рынку ит-услуг. здесь описано его состояние, перспективы и тенденции в целом, а также описаны такие сегменты как облачные технологии, консалтинг, аутсорсинг, системная интеграция, цодостроение и пр.

В главе 10 изложена информация об основных потребителях на рынке ИТ России: государство, банковский сектор и пр.

В главе 11 охарактеризованы крупнейшие игроки российского рынка ИТ, зарубежные и отечественные.

Глава 12 посвящена созданию ит-стратегии.

В главе 13 содержится информация о киберпреступности в России и мире.

В главе 14 описано состояние рынка ИТ в регионах.

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка Информационных Технологий (ИТ) в России.

Задачи исследования:

• Определить объем, темпы роста и динамику развития и мирового рынка информационных технологий в 2011-2012 гг.
• Определить объем темпы роста и динамику развития и российского рынка информационных технологий в 2011-2012 гг.
• Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка ИТ в России и мире.
• Выделить и описать основные сегменты рынка ИТ в России: программного обеспечения, аппаратного обеспечения, ИТ-услуг.
• Определить ключевые отрасли, использующие ИТ в России.
• Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка ИТ в России в ближайшие несколько лет.
• Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка ИТ в России и мире.
• Описать ключевые элементы государственной политики, определяющие развитие ИТ в России.
• Охарактеризовать деятельность основных игроков и потребителей на российском рынке ИТ.

Объект исследования

Рынок информационных технологий в России

Кабинетное исследование (Desk Research)

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ИТ в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод сбора данных

Мониторинг документов.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Источники получения информации

• Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
• Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
• Ресурсы сети Интернет в России и мире.
• Материалы участников отечественного и мирового рынков.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Содержание:

Резюме…10

Список таблиц и диаграмм…12

Таблицы…12

Диаграммы …13

Глава 1. Технологические характеристики исследования…16

Цель исследования…16

Задачи исследования…16

Объект исследования…16

Метод сбора данных…16

Метод анализа данных…16

Информационная база исследования…17

Глава 2. Особенности рынка информационных технологий…18

§ 1. Компьютерный рынок и рынок бизнес-технологий…18

§ 2. Этапы развития рынка…19

§ 3. Информационная сфера…23

Глава 3. Мировой рынок информационных технологий…25

§ 1. Концепция информационного общества…25

§ 2. Глобализация, глобальные проблемы и управление…25

§ 3. Электронное государство…26

§ 4. Развитие мирового рынка ИТ…28

§ 4.1. Прогноз развития рынка ИТ в 2013 году…28

§ 4.2. Развитие рынка ИТ…34

§ 4.3.Основные события на мировом ИТ рынке в 2012 году…46

§ 4.4.Слияния и поглощения на мировом рынке ИТ в 2012 году…50

§ 4.5.Страны по уровню развития ИТ-рынка…53

Глава 4. Российский рынок информационных технологий…55

§ 1. Инфраструктура рынка ИТ в России…55

§ 1.1. Период кризиса…55

§ 1.2. Посткризисные показатели…58

§ 1.3. Распределение ИТ-бюджета…62

§ 1.4. Практика оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру…64

§ 1.5. Оптимизация по отраслям…65

§ 1.6. Аутсорсинг…66

§ 2. Характеристики российского рынка ИТ…67

§ 2.1. Объем рынка ИТ…67

§ 2.2. Объем рынка ИТ по секторам…78

§ 2.3. Прогноз развития рынка ИТ…95

§ 4. Деятельность государства на российском рынке ИТ…107

§ 4.1. Стратегия сотрудничества стран СНГ в построении и развитии информационного общества…107

§ 4.2. Национальная облачная платформа O7…108

§ 4.3. Безопасные города из облака…116

§ 4.4. Внедрение облачных технологий в школах…118

§ 4.5. Государственная программа "Информационное общество"…120

§ 5. Главные ИКТ-события 2012 года в России…125

Глава 5. Факторы развития рынка информационных технологий…130

§ 1. Автоматизация производства…130

§ 1.1. Необходимость автоматизации на производстве…131

§ 1.2. Порядок автоматизации на производстве…133

§ 1.3. Плюсы и минусы автоматизации на производстве…135

§ 1.4. Вертикальные решения…136

§ 1.5. Проблема смены программного обеспечения…137

§ 1.6. Проблема выбора системы…138

§ 1.7. Техническая реализация…140

§ 2. Инвестирование в ИТ-сферу…142

§ 2.1. Выбор ИТ-стратегии…142

§ 2.2. Обеспечение аутсорсинга…143

§ 2.3. Оценка целесообразности инвестиций в ИТ…144

Глава 6. Тенденции развития российского рынка информационных технологий…147

§ 1. Основные тенденции 2012 года…147

§ 2. Госпрограммы развития ИТ-рынка в России…149

§ 3. Создание национальной программной платформы…150

§ 4. Проблемы рынка ИТ в России…156

§ 4.1. Формирование ИТ-инфраструктуры…156

§ 4.2. Законодательные барьеры…156

§ 5. Состояние рынка труда в ИТ-сфере…160

§ 6. Ожидание кризиса…184

§ 7. Факторы развития российского рынка ИТ…185

§ 8. Консолидация на российском ИТ рынке…186

§ 8.1. Консолидация в 2012 году…186

§ 8.2. Консолидация в 2011 году…192

Глава 7. Российский рынок программного обеспечения (по)…194

§ 1. Объем рынка ПО…196

§ 2. Информационная безопасность…203

§ 2.1. Мировой рынок информационной безопасности…204

§ 2.2. Российский рынок информационной безопасности…206

§ 2.3. Причины роста уязвимости…212

§ 2.4. Информационная безопасность в облачных средах…213

§ 2.5. Информационная безопасность мобильных устройств…218

§ 2.6. Права установки…227

§ 2.7. Основные игроки на рынке информационной безопасности…228

§ 3. ERP-системы…229

§ 3.1. Мировые тенденции ERP…230

§ 3.2. ERP в России…233

§ 3.3. Проблемы внедрения ERP-систем…234

§ 3.4. Эффективность внедрения ERP-систем…235

§ 3.5. Выгоды он внедрения системы…238

§ 3.6. Анализ выгодности затрат…238

§ 3.7. Основные моменты внедрения системы…244

§ 3.8. Современные ERP-системы на российском рынке…245

Глава 8. Российский рынок аппаратного обеспечения (ао)…247

§ 1. Рынок АО в 2009 году…248

§ 2. Рынок АО в 2010 году…250

§ 3. Рынок АО в 2011 году…258

§ 4. Рынок АО в 2012 году…261

§ 5. Рынок АО в начале 2013 года…263

§ 6. Российский и мировой рынок серверов…266

Глава 9. Российский рынок ит-услуг…272

§ 1. Характеристики рынка ИТ-услуг…272

§ 1.1. Объем рынка ИТ-услуг…272

§ 1.2. Прогноз развития рынка ИТ-услуг…286

§ 1.3. Основные потребители ИТ-услуг…287

§ 1.4. Тенденции рынка ИТ-услуг…289

§ 2. Software as a Service (SaaS)…292

§ 3. Облачные вычисления…300

§ 3.1. Модели развертывания и обслуживания…302

§ 3.2. Россия на мировом рынке облачных услуг…304

§ 3.3. Характеристики российского рынка облачных услуг…306

§ 3.4. Основные игроки в сфере cloud computing…321

§ 3.5. Рынок труда в сфере cloud computing…322

§ 4. ИТ-аутсорсинг…323

§ 5. ИТ-консалтинг…329

§ 6. Системная интеграция…337

§ 7. Центры обработки данных (ЦОД)…341

§ 7.1. Мировые тенденции рынка ЦОД…341

§ 7.2. Объем российского рынка ЦОД…342

§ 7.3. Угроза внутреннему ЦОДостроению со стороны облачных технологий…345

§ 7.2. Потенциал рынка ЦОД…350

§ 7.3. Драйверы роста на рынке строительства ЦОД…352

§ 7.4. Основные услуги ЦОД…355

§ 7.5. Основные игроки на рынке ЦОД…356

§ 8. Факторы, влияющие на развитие рынка ИТ-услуг в России…358

§ 8.1. Консолидация как двигатель рынка…359

§ 8.2. Коррупция и бюрократия…359

§ 8.3. Дефицит кадров…360

Глава 10. Основные потребители на рынке информационных технологий в России…362

§ 1. Государство…362

§ 1.1. 100 крупнейших тендеров в сфере ИТ в России в 2010 году…362

§ 1.2. 100 крупнейших тендеров в сфере ИТ в России в 2011 году…380

§ 1.3. Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе в 2012 году…392

§ 1.4. Программа "Электронное правительство"…396

§ 1.5. Грид-технологии…399

§ 2. Банковский сектор…400

§ 3. Прочие компании…425

Глава 11. Основные игроки на рынке информационных технологий…429

§ 1. Деятельность иностранных компаний на рынке ИТ…429

§ 1.1. Cisco Systems, Inc…429

§ 1.2. Microsoft Corporation…433

§ 1.3. IBM…441

§ 1.4. Apple Inc.…445

§ 1.5. Intel Corporation…448

§ 1.6. Hewlett-Packard…451

§ 1.7. Dell…453

§ 1.8. Oracle…454

§ 1.9. Sun Microsystems (Oracle)…459

§ 1.10. EMC Corporation…461

§ 1.11. Google Inc.…462

§ 1.12. Компания ESET…465

§ 2. Деятельность российских компаний на рынке ИТ…467

§ 2.1. Крупнейшие ИТ-компании в России в 2012 году…467

§ 2.2. "Лаборато́рия Каспе́рского"…485

§ 2.3. Национальная компьютерная корпорация (НКК)…487

§ 2.4. Компания Merlion…489

§ 2.5. ОАО "Газпром автоматизация"…491

§ 2.6. Компания "ЛАНИТ"…492

§ 2.7. ОАО "Ситрооникс"…495

§ 2.8. "Энвижн Груп" (NVision Group)…497

§ 2.9. Группа компаний "КомпьюЛинк"…500

§ 2.10. Компания SearchInform…502

§ 2.11. Компания Softline…504

Глава 12. Создание ит-стратегии…506

§ 1. Последствия отсутствия ИТ-стратегии…508

§ 2. Предпосылки для разработки ИТ-стратегии…510

§ 3. Заказ ИТ-стратегии у внешнего консультанта…514

§ 4. От стратегии развития бизнеса до внедрения информационных систем…519

Глава 13. Киберпреступность на российском рынке ит…524

§ 1. Виды киберпреступности…524

§ 2. Международное сотрудничество…526

§ 3. Примеры кибератак…528

§ 4. Россия на мировой арене интернет-мошенничества…531

Глава 14. Региональный аспект развития рынка информационных технологий в России…536

§ 1. Положение в регионах…536

§ 2. Москва и Московская область…538

§ 3. Санкт-Петербург…545

§ 4. Пермский край…548

§ 5. Республика Татарстан…551

§ 6. Воронежская область…556

§ 7. Республика Дагестан…557

§ 8. Омская область…558

§ 9. Астраханская область…559

§ 10. Новосибирская область…561

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 65 диаграмм и 51 таблицу.

Список таблиц:

Таблица 1. Рейтинг распределение ИТ-бюджета по предприятиям в мире в 2011 г.…43

Таблица 2. Динамика расходов на ИТ в мире по данным Gartner (скорректированные данные) в 2011-2013 гг.…47

Таблица 3. Мировые ИТ-расходы в 2012 г. по сегментам по данным JP Morgan…49

Таблица 4. Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры в России в 2009 г., тыс. руб.…65

Таблица 5. Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры в 2010,тыс. руб.…67

Таблица 6. Объем продаж сегментов рынка ИТ в России в 2005-2010 гг., млрд. долл.…87

Таблица 7. Объем рынка ИТ в России в 2011 г., млрд. руб., %…93

Таблица 8. Динамика ИТ-проектов 2011-2013 г. (прогноз)…101

Таблица 9. Динамика ИТ-бюджетов в российских компаниях в 2011-2013 гг.…107

Таблица 10. Информационно-коммуникационные технологии, прогнозные значения по данным технологических платформ.…114

Таблица 11. Мировой опыт проектов безопасных городов…125

Таблица 12. Отечественный опыт проектов безопасных городов…125

Таблица 13. Направления программы развития национальной программной платформы в России в 2011-2012 гг.…160

Таблица 14. Уровень заработных плат ИТ-директоров в городах России в 2013 году, руб.…168

Таблица 15. Прирост числа вакансий в сфере ИТ в России за 2012 год к 2011 году…169

Таблица 16. Прирост зарплатных предложений (Москва) в сфере ИТ в 2012 году к 2011 году…170

Таблица 17. Заработные платы ИТ-директоров в Москве и С-Пб, в зависимости от отрасли и опыта работы, 2012, рубли.…174

Таблица 18. Заработные плата SAP-консультантов в регионах России в зависимости от опыта работы, руб.…178

Таблица 19. Заработные платы программистов 1С в различных отраслях…179

Таблица 20. Зарплатные предложения для системных администраторов Windows по отраслям, руб.…180

Таблица 21. Зарплатные предложения для специалистов техподдержки по отраслям, руб.…182

Таблица 22. Заработные платы бизнес-аналитиков с опытом работы от трех лет в регионах…184

Таблица 23. Заработные платы бизнес-аналитиков с опытом работы от пяти лет в регионах…185

Таблица 24. Сделки слияния и поглощения на рынке ИТ в 2012 году…197

Таблица 25. Мировые расходы на ИБ-услуги по сегментам (млн долл.)…212

Таблица 26. Рейтинг стран по степени риска заражения вредоносными интернет-кодами.…213

Таблица 27. Уровень защищенности мобильных платформ, 2012…233

Таблица 28. Крупнейшие компании России в сфере защиты информации в 2011 году…236

Таблица 29. Российский рынок ИТ-услуг в 2009-2010 гг., млрд. долл.…282

Таблица 30. Доля сегментов рынка ИТ-услуг в России в 2009-2011 гг., %…285

Таблица 31. Доля сегментов рынка ИТ-услуг в России в 2009-2011 гг., млрд. долл.…286

Таблица 32. Крупнейшие поставщики SaaS в России в 2012 году.…307

Таблица 33. Выручка крупнейших российских компаний в области ИТ-консалтинга (разработка и системная интеграция) в 2010-2011 гг.…341

Таблица 34. Топ-10 коммерческий дата-центров России по итогам 4 квартала 2012 года.…351

Таблица 35. Топ-10 коммерческий дата-центров Москвы по итогам 4 квартала 2012 года.…351

Таблица 36. Топ 10 проектов создания корпоративных ЦОД в России в 2010-2011 гг.…360

Таблица 37. Крупнейшие поставщики ЦОД в России в 2012 году…366

Таблица 38. 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2010 года…371

Таблица 39. Крупнейшие госзаказчики на ИТ-рынке в России в 2010 г.…384

Таблица 40. Крупнейшие исполнители госконтрактов на ИТ-рынке в России в 2010 г.…387

Таблица 41. 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2011 года…389

Таблица 42. Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2012…400

Таблица 43. Топ 20 ИТ-бюджетов банков России в 2011 году.…411

Таблица 44. Крупнейшие поставщики ИТ для банков в 2011 году.…411

Таблица 45. Уровень информатизации крупнейших банков России в 2012 году…416

Таблица 46. Крупнейшие поставщики ИТ в рознице - 2012…433

Таблица 47. Динамика численности сотрудников в компаниях CNews100: самые быстрорастущие в 2012 году…480

Таблица 48. Крупнейшие ИТ-компании в России в 2010 г.…481

Таблица 49. Род деятельности Топ-30 ИТ-компаний на российском ИТ-рынке в 2010 г.…491

Таблица 50. Расценки типовых услуг на российском рынке киберпреступности…538

Таблица 51. Топ10 российских городов в CNews100…545

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Мировой ИТ-рынок: итоги-2012 и прогнозы-2013…46

Диаграмма 2. Мировые ИТ-расходы в 2013 г. по сегментам по данным Forrester, млрд $…48

Диаграмма 3. Динамика мирового ИТ-рынка по сегментам, 2012…50

Диаграмма 4. Темпы роста ИТ-рынка по регионам мира в 2012 году.…52

Диаграмма 5. Использование облачных технологий в Европе…53

Диаграмма 6. Число M&A-сделок на мировом рынке ИТ в 2011-2012 гг.…58

Диаграмма 7. Общая стоимость M&A-сделок в 2011-2012 гг., $ млрд.…59

Диаграмма 8. Компании–лидеры по числу сделок M&A в 2012 году…60

Диаграмма 9. Структура рынка M&A по сегментам…60

Диаграмма 10. Доля США в мировом рынке M&A по числу сделок и их стоимости…61

Диаграмма 11. Распределение ИТ-бюджета в компаниях на развитие и эксплуатацию в 2008 году, %.…71

Диаграмма 12. Распределение ИТ-бюджета в компаниях на развитие и эксплуатацию в 2012 году, %.…71

Диаграмма 13. Объем и темп роста российского ИТ-рынка, $ млрд, %…81

Диаграмма 14. Объем российского рынка ИТ по сегментам в 2008-2012 гг., млрд. долл.…81

Диаграмма 15. Объем и темп роста ИТ рынка в России в 2005-2012 гг., млрд. руб.…82

Диаграмма 16. Динамика ИТ-бюджетов в российских компаниях в 2012 г.…85

Диаграмма 17. Объем и динамика роста российского рынка ИТ в 2012 году, млрд. руб.…85

Диаграмма 18. Структура российского ИТ-рынка в 2012 году, %…97

Диаграмма 19. Структура ИТ-проектов, реализованных в 2012 г.…98

Диаграмма 20. Приоритеты работы по мнению ИТ-директоров в 2012 году, %…102

Диаграмма 21. Прогноз развития рынка ИТ в 2020 и 2030 году по данным Минэкономразвития, млрд. руб.…113

Диаграмма 22. Прогноз изменения структуры развития рынока ИТ в 2020 и 2030 гг. по данным Минэкономразвития,%…114

Диаграмма 23. Средние показатели по заработным платам IT-специалистов на конец 2012 года…171

Диаграмма 24. Прогноз динамики перехода заказчиков на мобильные устройства…194

Диаграмма 25. Структура экспорта ПО в 2012 году, %…208

Диаграмма 26. Рост дохода российских компаний от экспорта ПО в 2008-2013 гг.,%…209

Диаграмма 27. Динамика числа утечек информации и доля России, 2011-2012 гг.…218

Диаграмма 28. Соотношение случайных и умышленных утечек в России и мире в 2012 г.…219

Диаграмма 29. Защищенность мобильных платформ, оценка по 5-тибалльной шкале…229

Диаграмма 30. Структура мирового рынка ПК по производителям в 2012 году, %.…271

Диаграмма 31. Лидеры продаж ПК в России в I квартале 2013 года, %…273

Диаграмма 32. Российский рынок серверов х86-й конфигурации (поквартальное сравнение 2012 г. с 2011 г.)…275

Диаграмма 33. Структура российского рынка серверов х86-й конфигурации в 2006-2015 гг., %…278

Диаграмма 34. Доли вендоров в мировом объеме продаж серверов х86-й архитектуры, %…279

Диаграмма 35. Структура российского рынка ИТ-услуг в 2011 г. по данным IDS, %…287

Диаграмма 36. Отрасли-лидеры по объемам потребления ИТ-услуг в 2012 году, %…295

Диаграмма 37. Рейтинг ведущих ИТ-экономик мира…313

Диаграмма 38. Объем рынка облачных услуг и его рост в 2012-2016 гг., млрд. руб. и %.…315

Диаграмма 39. Потенциальные пользователи различных ИТ-услуг, %…316

Диаграмма 40. Изменение ИКТ бюджетов СМБ в 2012 году в городах России.…317

Диаграмма 41. Доли компаний СМБ, интересующихся видами облачных сервисов в 2012 году…322

Диаграмма 42. Сегментация российского рынка облачных услуг, 2011…324

Диаграмма 43. Структура российского рынка облачных ИТ-услуг в 2011 г., %…324

Диаграмма 44. Прогноз российского рынка IaaS по выручке, 2010-2016, млрд руб.…325

Диаграмма 45. Сравнение объемов рынков IaaS, коммерческих ЦОД и вторичного хостинга в России, 2011, млрд руб…325

Диаграмма 46. Топ-5 игроков российского рынка IaaS по выручке, 2011 г., %…326

Диаграмма 47. Топ-5 игроков российского рынка IaaS по количеству клиентов, 2011 7, %…326

Диаграмма 48. Сегментация мирового рынка аутсорсинга…332

Диаграмма 49. Доля регионов в объеме заключенных сервисных ИТ-контрактов…332

Диаграмма 50. Доли крупнейших операторов коммерческий дата-уентров России по количеству стоек по итогам 4 квартала 2012 года.…351

Диаграмма 51. Доли крупнейших операторов коммерческий дата-уентров Москвы по количеству стоек по итогам 4 квартала 2012 года.…352

Диаграмма 52. Распределение ответов операторов ЦОД на вопрос: Как изменился бюджет на дата-центры в вашей организации?…354

Диаграмма 53. Распределение ответов операторов ЦОД на вопрос: Какие меры вы предпримите в связи с растущим спросом на ресурсы дата-центров?…355

Диаграмма 54. Распределение ответов операторов ЦОД на вопрос: Какие свойства облаков способствуют их распространению?…356

Диаграмма 55. Прогноз по структуре выручке операторов ЦОД в 2011-2016 гг.…364

Диаграмма 56. Крупнейшие заказчики CNews Tenders 2011…397

Диаграмма 57. Крупнейшие исполнители госконтрактов CNews Tenders 2011…399

Диаграмма 58. Консолидированная выручка Google Inc. Поквартально в 2010-2012 гг.…471

Диаграмма 59. Динамика выручки CNews100 в 2001-2012 гг., млрд руб.…476

Диаграмма 60. Динамика совокупной выручки CNews100 в 2002-2012 гг.,%…477

Диаграмма 61. Динамика доли первой десятки рейтинга в общей выручке CNews100 в 2002-2012 гг., %…478

Диаграмма 62. Динамика первой двадцатки рейтинга в общей выручке CNews100 в 2002-2012 гг., %…479

Диаграмма 63. Темпы роста мошенничества с банковскими картами в России в 2006-2012 гг.…540

Диаграмма 64. Доля регионов в CNews100 по количеству компаний…544

Диаграмма 65. Доля регионов в CNews100 по обороту компаний…545

---

Цена: 50 000 руб.


Контакты и схема проезда