Рынок листового стекла

АННОТАЦИЯ
Для российского рынка листового стекла 2009 год не стал столь удручающим, как для большинства сегментов строительных материалов. Во-первых, объем отечественного производства не продемонстрировал отрицательных показателей; во-вторых, позиции большинства ведущих производителей отсались стабильными (за редким исключением); и в третьих, на рынок вышел новый крупный игрок, который способен в самое ближайшее время  не просто потеснить старожилов отрасли, но и в корне поменять расстановку сил на рынке.

Описание российского рынка листового стекла, включая начало 2010 г.

Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать состояние мирового рынка листового стекла;
2. Охарактеризовать рынки листового стекла стран СНГ;
3. Описать современные технологии производства листового стекла;
4. Описать потребительские характеристики стекла, произведенного методом вытяги-вания и флоат-методом (в сравнении);
5. Оценить развитие российской стекольной отрасли:
• положение отраслей, потребляющих стекло;
• тенденции производства листового стекла в РФ в 2000-2009 гг.;
• позиции ведущих российских производителей листового стекла;
• уровень концентрации производства;
• перспективы отечественного производства листового стекла.
6. Описать тенденции импорта и экспорта листового стекла;
7. Оценить состояние российского рынка стекла:
• количественный объем рынка;
• качественное развитие рынка (рост перспективных сегментов);
• темпы роста рынка.
8. Оценить перспективность российского рынка стекла для иностранных инвесторов;
9. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рын-ке;
10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекла на ближай-шие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников

Методы анализа данных
Контент-анализ документов

Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

Содержание

РЕЗЮМЕ 16

ГЛАВА 1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 19
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 19
§ 1.2. Инструменты противостояния 21
Кредитование банков 21
Повышение резервной ставки 22
Ослабление рубля 24
Ожидаемые и возможные действия правительства 25
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 26
§ 1.4. ВВП 28
§ 1.5. Инфляция 33
§ 1.6. Внешнеторговый оборот 34
§ 1.7. Цены на нефть 38
§ 1.8. Курс иностранных валют 40
Курс доллара 40
Курс евро 42

ГЛАВА II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЛИСТОВОГО ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА 45
§ 2.1. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло 45
Достоинства листового стекла, произведенного флоат-методом и его основные потребительские характеристики 45
Характеристика потребления стекла 46
Описание некоторых основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло 47
Коттеджное строительство 48
Офисное строительство 49
Переработанное стекло 49
Стеклопакеты 50
Сферы применения флоат-стекла 51
§ 2.2. Краткий обзор мирового рынка стекла 52
Характеристика текущего состояния мирового рынка стекла 52
§ 2.3. Краткий обзор рынка стекла стран СНГ и стран Балтии 56
Украина 56
Молдова 60
Кыргызстан 61
Казахстан 64
Латвия 67
Литва 69

ГЛАВА III. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 71
§ 3.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ 71
§ 3.2. Региональная структура рынка производства листового стекла 77
§ 3.3.  Импорт листового стекла 78
Импортные поставки в группе «Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное» 78
Импортные поставки в группе «Стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное» 81
Импортные поставки в группе «Стекло, термически полированное, не обработанное иным способом, в листах». 84
Импортные поставки в группе «Стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное» 87
Импортные поставки в группе «Стекло многослойное безопасное (триплекс)» 90
§ 3.4. Экспорт листового стекла 93
Экспортные поставки в группе «Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное» 93
Экспортные поставки в группе «Стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное» 95
Экспортные поставки в группе «Стекло, термически полированное, не обработанное иным способом, в листах» 98
Экспортные поставки в группе «Стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное» 100
Экспортные поставки в группе «Стекло многослойное безопасное (триплекс)» 103
Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла 105

ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 109
§ 4.1. Количественная характеристика рынка стекла (расчет объема и оценка экспортно-импортной динамики) 109
§ 4.2. Цены на листовое стекло 111
§ 4.3. Структура рынка и оценка концентрации 113
Структура рынка листового стекла по производителям в 2005-2009 гг. 113
Степень концентрации 116
§ 4.4. Проекты новых производств 117

ГЛАВА V. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 120
§ 5.1. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод) 120
Общая информация о компании 120
Мощности и объём выпуска 121
Номенклатура производства 123
Позиции на рынке 125
Сбытовая деятельность 125
Финансовые показатели 128
Планы и перспективы 130
§ 5.2. ОАО «Саратовстройстекло» 130
Общая информация о компании 131
Мощности и объем выпуска 131
Номенклатура производства 133
Позиции на рынке 134
Сбытовая деятельность 134
Финансовые показатели 135
Планы и перспективы 137
§ 5.3. ОАО «Салаватстекло» 137
Общая информация о компании 137
Мощности и объём выпуска 137
Номенклатура производства 139
Позиции на рынке 140
Сбытовая деятельность 141
Финансовые показатели 143
Планы и перспективы 145
§ 5.4. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин») 145
Общая информация о компании 145
Мощности и объем выпуска 146
Номенклатура производства 147
Позиции на рынке 148
Сбытовая деятельность 148
Финансовые показатели 148
Планы и перспективы 150
§ 5.5. Пилкингтон Гласс 150
Общая информация о компании 151
Мощности и объём выпуска 151
Номенклатура производства 152
Позиции на рынке 152
Сбытовая деятельность 152
Финансовые показатели 153
Планы и перспективы 154
§ 5.6. ООО «Гардиан Стекло Рязань» 154
Общая информация о компании 154
Мощности и объем выпуска 155
Номенклатура производства 155
Позиции на рынке 156
Сбытовая деятельность 156
Планы и перспективы 156
§ 5.7. ОАО «Великооктябрьское стекло» 157
Общая информация о компании 157
Мощности и объем выпуска 158
Номенклатура производства 159
Позиции на рынке 159
Сбытовая деятельность 159
Финансовые показатели 160
Планы и перспективы 162
§ 5.8. ОАО «Кварцит» 162
Общая информация о компании 162
Мощности и объем выпуска 162
Номенклатура производства 163
Позиции на рынке 164
Сбытовая деятельность 164
Финансовые показатели 164
Планы и перспективы 165
§ 5.9. ЗАО «СИМВОЛ» 165
Общая информация о компании 165
Мощности и объем выпуска 166
Номенклатура производства 166
Позиции на рынке 167
Сбытовая деятельность 167
Финансовые показатели 167
Планы и перспективы 168


ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Таблица 3. Выпуск высококачественного листового стекла в мире в 2008 году.
Таблица 4. Характеристика  производителей  стекольной продукции Украины.
Таблица 5. Характеристика  производителей  стекольной продукции Кыргызстана.
Таблица 6. Характеристика  производителей  стекольной продукции Казахстана.
Таблица 7. Выпуск основных видов листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2005-2009 гг., тыс. кв. м. (расчет ABARUS Market Research ).
Таблица 8. Структурированная статистика импорта листового стекла в РФ по видам, 2000-2009 гг.
Таблица 9. Структурированная статистика экспорта листового стекла из РФ по видам, 2000-2009 гг.
Таблица 10. Расчет объема российского рынка листового стекла в 2001-2009 гг., млн. кв.м. (расчет ABARUS Market Research).
Таблица 11. Индексы цен производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в России,  в 2006 -2009 гг., по месяцам, в %.
Таблица 12. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в 2001-2009 гг. (руб./кв. м)
Таблица 13. Позиции предприятий, выпускающих термополированное стекло, в 2005-2009 гг.
Таблица 14. Коэффициенты концентрации различного уровня для российского рынка листового стекла.
Таблица 15. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на февраль 2009 г.
Таблица 16. Выпуск продукции ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по видам , 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 17. Выпуск продукции ОАО «Саратовстройстекло»  по видам , 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 18. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам , 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 19. Выпуск продукции «Великооктябрьское стекло»  по видам , 2005-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 20. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Великооктябрьское стекло» в 2000-2008 гг.
Таблица 21. Выпуск продукции ОАО «Кварцит»  по видам , 2005-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 22. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Кварцит» в 2000-2008 гг.
Таблица 23. Выпуск продукции ЗАО «Символ»  по видам , 2005-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 24. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО «Символ»  в 2000-2008 гг.
 

Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 5. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок 6. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок 7. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 8. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок 9. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 10. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 11. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 12. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 13. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 14. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 15. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 16. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 17. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 18. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 20. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 21. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 22. Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями (расчет ABARUS Market Research).
Рисунок 23. Структура потребления листового стекла различными сегментами.
Рисунок 24. Структура потребления листового стекла в 2008 году по регионам мира.
Рисунок 25. Производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2001-2009 гг., млн. кв. м. (Расчет ABARUS Market Research).
Рисунок 26.  Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2001-2009 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты.
Рисунок 27. Производство в РФ закаленного  стекла (сталинита) в 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 28. Производство в РФ безопасного  стекла (триплекса) в 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 29. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2009 гг.
Рисунок 30. Динамика импорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) в Россию в 2000-2009 гг.
Рисунок 31. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное (код 7003)  в 2000-2009 гг., $/кв.м.
Рисунок 32. Структура импорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) в 2007 г. по странам в натуральном выражении, в %.
Рисунок 33. Структура импорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) в 2009 г. по странам в натуральном выражении, в %.
Рисунок 34. Динамика импорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) в Россию в 2000-2009 гг.
Рисунок 35. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное (код 7004) в 2000-2009 гг., $/кв.м.
Рисунок 36. Структура импорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) в 2007 г.,  по странам в натуральном выражении, %.
Рисунок 37. Структура импорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) в 2009 г.,  по странам в натуральном выражении, %.
Рисунок 38. Динамика импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом  (код 7005) в 2000-2009 гг.
Рисунок 39. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло термически полированное, не обработанное иным способом (код 7004) в 2000-2009 гг., $/кв.м.
Рисунок 40. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом  (код 7005) в  2007 г.  по странам в натуральном выражении, в %.
Рисунок 41. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом  (код 7005) в  2009 г.  по странам в натуральном выражении, в %.
Рисунок 42. Динамика импорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) в Россию в 2000-2009 гг.
Рисунок 43. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное (код 700711) в 2000-2009 гг., $/кв.м.
Рисунок 44. Структура импорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) в 2007 г. по странам в натуральном выражении, в %.
Рисунок 45. Структура импорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) в 2009 г. по странам в натуральном выражении, в %.
Рисунок 46. Динамика импорта стекла многослойного безопасного (триплекса) (код 700721) в Россию в 2000-2009 гг.
Рисунок 47. Динамика цен на импортируемое в РФ стекло многослойное безопасное (триплекс) (код 700721)  в 2000-2009 гг., $/кв.м.
Рисунок 48. Структура импорта стекла многослойного безопасного (код 700721) в 2007 г. по странам в натуральном выражении, в %.
Рисунок 49. Структура импорта стекла многослойного безопасного (код 700721) в 2009 г. по странам в натуральном выражении, в %.
Рисунок 50. Динамика экспорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) из России в 2000-2009 гг.
Рисунок 51. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, необработанное (код 7003) в 2000-2009 гг., $/кв. м.
Рисунок 52. Структура экспорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) в 2007 г. по странам, в %..
Рисунок 53. Структура экспорта стекла литого и прокатного, листового или профилированного, необработанного (код 7003) в 2009 г. по странам, в %..
Рисунок 54. Динамика экспорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) из России в 2000-2009 гг.
Рисунок 55. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло тянутое или выдувное, листовое, необработанное, включая окрашенное (код 7004) в 2000-2009 гг., $/кв. м.
Рисунок 56. Структура экспорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) из России в 2007 г. по странам, в %.
Рисунок 57. Структура экспорта стекла тянутого или выдувного, листового, необработанного, включая окрашенное (код 7004) из России в 2009 г. по странам, в %.
Рисунок 58. Динамика экспорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2000-2009 гг. из России.
Рисунок 59. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло термически полированное, не обработанное иным способом (код 7005) в 2000-2009 гг., $/кв. м.
Рисунок 60. Структура экспорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2007 г. из России по странам, в %.
Рисунок 61. Структура экспорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2007 г. из России по странам, в %.
Рисунок 62. Динамика экспорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711) из России в 2000-2009 гг.
Рисунок 63. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло упрочненное (закаленное) безопасное неокрашенное (код 700711) в 2000-2009 гг., $/кв. м.
Рисунок 64. Структура экспорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711 в 2007 г.  по странам, в %.
Рисунок 65. Структура экспорта стекла упрочненного (закаленного) безопасного неокрашенного (код 700711 в 2009 г.  по странам, в %.
Рисунок 66. Динамика экспорта стекла многослойного безопасного (триплекс, код 700721) из России в 2000-2009 гг.
Рисунок 67. Динамика цен на экспортируемое из РФ стекло многослойное безопасное (триплекс, код 700721) в 2000-2009 гг., $/кв. м.
Рисунок 68. Структура экспорта стекла многослойного безопасного (триплекс, код 700721) из России  в 2007 г. по странам, в %.
Рисунок 69. Динамика объемов импорта листового стекла в РФ по видам, 2007-2209 гг., %.
Рисунок 70. Динамика объемов экспорта листового стекла в РФ по видам, 2007-2009 гг., %.
Рисунок 71. Объемы импорта и экспорта листового стекла в РФ в 2000-2009 гг., млн. кв.м.
Рисунок 72. Динамика объема российского рынка листового стекла в 2001-2009 гг. и прогноз до 2012 г., млн. кв.м.
Рисунок 73. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка листового стекла в 2001-2009 гг., млн. кв.м.
Рисунок 74. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка листового стекла в 2001-2009 гг., %.
Рисунок  75. Динамика потребительских цен на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в 2001-2009 гг. (руб./кв. м) .
Рисунок  76. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2001-2009 гг. (руб./кв. м) .
Рисунок 77. Доли основных производителей в общероссийском объёме выпуска листового термополированного стекла в 2005-2009 гг.
Рисунок 78.  Рыночные доли российских производителей термополированного стекла в общем объеме рынка (с учетом импорта), в 2005-2009 гг., %.
Рисунок 79. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», за период 2001-2009 гг.,  тыс. кв. м.
Рисунок  80. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2008 гг., тыс.руб.
Рисунок  81. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2001-2008 гг., тыс. руб.
Рисунок 82. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2008 гг., %.
Рисунок 83. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», тыс. кв. м., за период 2001-2009 гг.
Рисунок 84. Динамика выручки от продажи листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», тыс. кв. м., за период 2001-2008 гг.
Рисунок 85. Динамика прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2008 гг., тыс. руб.
Рисунок 86. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2008 гг., %.
Рисунок 87. Динамика выпуска стекла ОАО «Салаватстекло», тыс. кв. м., за период 2001-2009 гг.
Рисунок 88. Динамика объёма выручки от продаж стекла ОАО «Салаватстекло», тыс. руб.  2000 -2008 гг.
Рисунок 89. Динамика прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло», 2000-2008 гг., тыс. руб.
Рисунок 90. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло» в 2000-2008 гг., %.
Рисунок 91. Динамика объёма производства «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», тыс. кв. м., за период 2005-2009 гг.
Рисунок 92. Динамика выручки от продажи стекла «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2004-2008 гг., тыс. руб.
Рисунок 93. Динамика прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2004-2008 гг., тыс. руб.
Рисунок 94. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2004-2008 гг.,  %.
Рисунок 95. Динамика объёма производства ООО «Пилкингтон Гласс», в 2006 -2009 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 96. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс» , в 2005-2008 гг., тыс. руб.
Рисунок 97. Динамика  рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2008 гг., %.
Рисунок 98 . Динамика объёма производства ОАО «Великооктябрьское стекло», в 2001-2009 гг.,  тыс. кв. м.
Рисунок 99. Динамика выручки от продаж ОАО «Великооктябрьское стекло», 2000-2008 гг., тыс. руб.
Рисунок 100. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Великооктябрьское стекло»в период 2000-2008 гг., %.
Рисунок  101. Динамика объёма производства ОАО «Кварцит», за период 2001-2009 гг.,  тыс. кв. м.
Рисунок 102. Динамика выручки от продаж ОАО «Кварцит», 2000-2008 гг., тыс.руб.
Рисунок 103. Динамика рентабельности продаж и прибыли до ОАО «Кварцит» в период 2000-2008 гг., %.
Рисунок 104. Динамика объёма производства ЗАО «Символ», в 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 105. Динамика выручки от продаж ЗАО «Символ» , 2000-2008 гг., тыс.руб.
Рисунок 106. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ЗАО «Символ»   в период 2000-2008 гг., %.