Рынок бентонитовой глины

Отчет состоит из 7 частей, содержит 188 страницу, в том числе 48 рисунков, 84 таблицы и 1 приложение.

В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (показатели производства продукции), ОАО «РЖД» (статистика железнодорожных перевозок), Федеральной таможенной службы РФ, Государственной таможенной службы Украины (данные по внешнеторговым операциям), Агентства Республики Казахстан по статистике. Также были привлечены данные Госкомстата СНГ, предприятий, использована база данных «Инфомайн», а также материалы СМИ и отчеты эмитентов.

Первая глава отчета посвящена характеристике текущего состояния мирового рынка бентонита. В этом разделе приведены данные о мировых запасах бентонитовых глин, объемах добычи в разных странах мира в 2000-2009 гг. и ценах на некоторые виды продукции в 2005-2009 гг.

Во второй главе приведены данные о запасах и месторождениях бентонитовых глин в странах СНГ.

Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче бентонита и производстве бентонитовой продукции. В ней описана технология производства  глинопорошков. Приведены данные об объемах добычи бентонита в России и странах СНГ в 2000-2009 гг., а также производстве глинопорошков в 2003-2009 гг. Описано текущее состояние предприятий-производителей бентонитовой продукции в странах СНГ, включая данные о сырьевой базе, характеристиках выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок.

В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций стран СНГ с бентонитовой продукцией. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении, основных экспортерах и импортерах бентонита, оценена региональная структура поставок.

В пятой главе проведен ценовой анализ. Приведены данные об изменении цен на бентонитовую продукцию некоторых российских производителей в 2005-2009 гг., динамика изменения экспортно-импортных цен на бентонитовую продукцию.

Шестая глава посвящена оценке внутреннего потребления бентонита в России и на Украине. В этой главе приведен баланс производства-потребления бентонита, оценена региональная и отраслевая структура потребления. Также приведены сведения об объемах отгрузки бентонита крупнейшим российским потребителям железнодорожным транспортом. Описаны крупнейшие российские предприятия-потребители бентонита.

В седьмой, заключительной главе отчета описаны существующие тенденции развития рынка бентонита и приведен прогноз производства и потребления данной продукции в России на период до 2015 г.

В приложении к отчету приведены контактные данные ведущих российских производителей бентонитовой продукции.

Аннотация

Введение

1. Минерально-сырьевая база и  конъюнктура мирового рынка бентонита

1.1. Запасы и добыча бентонита

1.2.Экспорт-импорт бентонита в 2007-2009 гг.

1.3. Обзор цен на бентонит

1.4 Потребление бентонита в США

2. Запасы и месторождения бентонита в СНГ

2.1. Запасы и месторождения бентонита в России

2.2. Описание российских месторождений бентонитовых глин

2.3. Запасы и месторождения бентонита в других странах СНГ

2.4. Описание месторождений бентонита некоторых стран СНГ

3. Добыча бентонита и производство бентонитовой продукции

3.1. Технология производства бентонитовой продукции

3.2. Добыча бентонита и производство бентонитовой продукции в СНГ

3.2.1. Статистика добычи бентонитовых глин в 2000-2009 гг.

3.2.2. Статистика производства глинопорошка в 2003-2009 гг.

3.2.3. Статистика выпуска бентонитовой продукции в России и СНГ

3.2.4. Текущее состояние предприятий-производителей бентонитовой продукции в России (сырьевая база, характеристика выпускаемой продукции, объемы и направления поставок)

ООО «НПК «Бентонит»

ОАО «Бентонит»

ООО «Аргиллит»

ОАО «Ильский завод «Утяжелитель – НПО «Бурение»

ОАО «Хакасский бентонит»

ЗАО «Керамзит»

ОАО «Бентокам»

Группа компаний «Баулюкс»

ООО «Баулюкс» (ОАО «Альметьевский завод глинопорошка», Респ. Татарстан)

ООО «Баулюкс» (Оренбургская обл.)

ЗАО «Группа компаний «Бентопром»

3.2.5. Текущее состояние предприятий-производителей бентонитовой продукции других стран СНГ

Украина

ОАО «Дашуковские бентониты»

ОАО «Завод утяжелителей»

ОАО «Затисянский химический завод»

ЗАО «Минерал»

Узбекистан

Узбекско-Американское СП «Бентонит»

Армения

ОАО «Иджеванский бентонит»

Азербайджан

ООО «Аз Бентонит»

СП «АзРосПромИнвест»

Грузия

ООО «Аскана»

Туркменистан

Огланлинский рудник ГК «Туркменнефть»

4. Внешнеэкономические операции с бентонитовой продукцией

4.1. Внешнеторговые операции России за период 2000 - 2010 гг.

4.1.1. Экспорт бентонитовой продукции

4.1.2. Импорт бентонитовой продукции

4.2. Внешнеторговые операции Украины за период 2005-2009 гг.

4.2.1. Экспорт бентонитовой продукции

4.2.2. Импорт бентонитовой продукции

4.3. Внешнеторговые операции других стран СНГ за период 2005-2009 гг.

5. Ценовой анализ

5.1. Анализ цен российских производителей бентонитовой продукции

5.2. Анализ экспортно-импортных цен

5.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка в 2010-2015 гг.

6. Потребление бентонитовой продукции

6.1. Баланс производства-потребления бентонитовой продукции в России за период 2003-2009 гг.

6.2. Региональная структура потребления

6.3. Отраслевая структура потребления

6.4. Основные российские потребители бентонитовой продукции

ОАО «Михайловский ГОК»

ОАО «Лебединский ГОК»

ОАО «Карельский Окатыш»

ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»

ОАО «КАМАЗ-Металлургия»

ООО «Промышленная компания «Бежицкий сталелитейный завод»

ООО «Промтрактор-Промлит»

ОАО «АвтоВАЗ»

ЗАО «Руслич»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

ОАО АНК «Башнефть»

ООО СП «ВИС-МОС»

ООО «Марс»

6.5. Баланс производства-потребления бентонитовой продукции на Украине за период 2005-2009 гг.

7. Прогноз развития рынка бентонитовой продукции до 2015 г.

7.1. Прогноз производства бентонитовой продукции

7.2. Прогноз развития потребляющих отраслей

Приложение:  Адреса и телефоны предприятий-производителей бентонитовой продукции

Таблица 1. Мировая добыча бентонита по основным странам  в 2000-2009 гг., тыс. т
Таблица 2. Основные страны-экспортеры бентонита  в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 3. Мировой импорт бентонита по странам назначения  в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 4. Цены на бентонит в некоторых странах мира в 2006-2010 гг.
Таблица 5. Потребление бентонита в США в 2005-2009 гг., %
Таблица 6. Основные российские месторождения бентонитовых глин
Таблица 7. Российские месторождения бентонитовых глин, учтенные балансом «Формовочные материалы»
Таблица 8. Основные российские месторождения бентонитовых глин, учтенные балансом «Глины для буровых растворов»
Таблица 9. Российские месторождения бентонитовых глин с неутвержденными запасами
Таблица 10. Основные месторождения бентонитовых глин в СНГ
Таблица 11. Химический состав бентонитовых глин некоторых месторождений в СНГ
Таблица 12. Потребление кальцинированной соды российскими предприятиями по производству бентонитовой продукции  в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 13. Объемы добычи бентонитовых глин российскими предприятиями в 2000-2009 гг., тыс. т
Таблица 141. Объемы производства глинопорошка основными российскими предприятиями в 2003-2009 гг., тыс. т
Таблица 15. Мощности по добыче бентонитовой глины и объемы производства глинопорошка в 2006-2009 гг. некоторых предприятий стран СНГ, тыс. т
Таблица 16. Показатели качества активированной бентонитовой глины для производства железорудных окатышей производства  ООО «НПК «Бентонит»
Таблица 17. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ООО «НПК «Бентонит»
Таблица 18. Показатели качества бентонита для формовочных смесей производства ООО «НПК «Бентонит»
Таблица 19. Объемы и направления отгрузки бентонитовой продукции  ОАО «Бентонит» в 2004-2009 гг., т
Таблица 20. Объемы и направления отгрузки бентонитовой продукции ООО «Аргиллит» в 2004-2009 гг., т
Таблица 21. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение»
Таблица 22. Финансовые показатели ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» в 2005-2009 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ОАО «Хакасский бентонит»
Таблица 24. Показатели качества бентонита для формовочных смесей производства ОАО «Хакасский бентонит»
Таблица 25. Объемы и направления поставок бентонитовой продукции ОАО «Хакасский бентонит» в 2004-2009 гг., т
Таблица 26. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ЗАО «Керамзит»
Таблица 27. Объемы и направления поставок бентонитовой продукции ЗАО «Керамзит» в 2004-2009 гг., т
Таблица 28. Объемы и направления поставок бентонитовой глины  ОАО «Бентокам» в 2004-2009 гг., т
Таблица 29. Объемы и направления поставок бентонитового глинопорошка ОАО «Бентокам» в 2004-2009 гг., т
Таблица 30. Показатели качества глинопорошков для формовочных смесей производства ООО «Баулюкс»  (ОАО «Альметьевский завод глинопорошка»)
Таблица 31. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ООО «Баулюкс»  (ОАО «Альметьевский завод глинопорошка»)
Таблица 32. Показатели качества бентонитовой продукции под маркой Bentolux по стандарту API 13A производства ООО «Баулюкс»  (ОАО «Альметьевский завод глинопорошка»)
Таблица 33. Объемы и направления поставок бентонитовой продукции ООО «Баулюкс» (ОАО «Альметьевский завод глинопорошка») в 2007-2009 гг., т
Таблица 34. Объемы и направления поставок бентонитовой продукции ООО «Баулюкс» (Оренбургская обл.) в 2009-2010 гг., т
Таблица 35. Показатели качества бентопорошков для буровых растворов производства ЗАО «ГК «Бентопром»
Таблица 36. Показатели качества бентопорошка для литейного производства, выпускаемого ЗАО «ГК «Бентопром»
Таблица 37. Объемы и направления поставок бентонитовой продукции ЗАО «Группа компаний «Бентопром» в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 38. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ОАО «Дашуковские бентониты»
Таблица 39. Показатели качества глинопорошков для формовочных смесей производства ОАО «Дашуковские бентониты»
Таблица 40. Показатели качества глинопорошков для бентонитовых суспензий производства ОАО «Дашуковские бентониты»
Таблица 41. Показатели качества бентонитовой глины для производства железорудных окатышей производства ОАО «Дашуковские бентониты»
Таблица 42. Объемы и направления экспортных поставок бентонитовой продукции ОАО «Дашуковские бентониты» в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 43. Основные физико-механические показатели качества бентонитовых глинопорошков для буровых растворов производства ОАО «Завод утяжелителей»
Таблица 44. Показатели качества бентонитовых порошков для формовочных смесей марок П1Т1КА и С2Т2КА производства  ОАО «Завод утяжелителей»
Таблица 45. Показатели качества бентонитовой глины для железорудных окатышей производства ОАО «Завод утяжелителей»
Таблица 46. Показатели качества глинопорошков для формовочных смесей производства ОАО «Затиссянский химический завод»
Таблица 47. Товарная структура производства бентонитовой продукции ОАО «Затиссянский химический завод» в 2004-2009 гг.
Таблица 48. Химический состав и характеристики бентонитовой глины производства ЗАО «Минерал»
Таблица 49. Показатели качества бентопорошков для буровых растворов производства СП «Бентонит»
Таблица 50. Показатели качества бентонита для буровых растворов производства ООО «Аз Бентонит»
Таблица 51. Показатели качества глины формовочной бентонитовой производства ООО «Аз Бентонит»
Таблица 52. Показатели качества глины бентонитовой для железорудных окатышей производства ООО «Аз Бентонит»
Таблица 53. Показатели качества бентонитовой глины для винодельческой промышленности производства ООО «Аз Бентонит»
Таблица 54. Региональная структура российского экспорта бентонитовой продукции за период 2001-2010 гг.
Таблица 55. Региональная структура российского экспорта бентонитовой продукции за период 2001-2010 гг.
Таблица 56. Объемы поставок бентонитовой продукции основных российских экспортеров в 2005-2010 гг., т
Таблица 57. Товарная структура экспорта бентонитовой продукции в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 58. Региональная структура российского импорта бентонитовой продукции в 2001-2010 гг.
Таблица 59. Объемы поставок бентонитовой продукции основным российским импортерам за период 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 60. Товарная структура импорта бентонитовой продукции  в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 61. Региональная структура украинского экспорта бентонитовой продукции за период 2005-2009 гг.
Таблица 62. Объемы поставок бентонитовой продукции основных украинских экспортеров за период 2005-2009 гг., тыс. т
Таблица 63. Региональная структура украинского импорта бентонитовой продукции за период 2005-2009 гг.
Таблица 64. Объемы поставок бентонитовой продукции основным украинским импортерам за период 2005-2009 гг., тыс. т
Таблица 65. Региональная структура казахстанского экспорта и импорта бентонитовой продукции в 2005-2009 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 66. Региональная структура импортных поставок бентонитовой продукции в Белоруссию в 2005-2009 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 67. Региональная структура экспорта-импорта бентонитовой продукции Армении в 2005-2009 гг., т, тыс. $
Таблица 68. Региональная структура внешнеторговых операций с бентонитовой продукцией Грузии в 2005-2009 гг., т, тыс. $
Таблица 69. Региональная структура внешнеторговых операций с бентонитовой продукцией Азербайджана в 2005-2009 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 70. Региональная структура внешнеторговых операций с бентонитовой продукцией Туркменистана в 2005-2009 гг., т, тыс. $
Таблица 71. Региональная структура внешнеторговых операций с бентонитовой продукцией Узбекистана в 2005-2009 гг., т, тыс. $
Таблица 72. Цены на бентонитовую продукцию некоторых российских производителей в 2007-2009 гг.
Таблица 73. Баланс производства-потребления бентонита в России за период 2003-2009 гг., тыс. т
Таблица 74. Объемы поставок бентонитовой продукции основным российским предприятиям-потребителям в 2005-2009 гг., тыс. т
Таблица 75. Предприятия - поставщики бентонитовой продукции в ОАО «Михайловский ГОК» в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 76. Предприятия - поставщики бентонитовой продукции в ОАО «Лебединский ГОК» в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 77. Предприятия - поставщики бентонитовой продукции в ОАО «Карельский окатыш» в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 78. Предприятия - поставщики бентонитовой продукции  в ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 79. Предприятия - поставщики бентонитовой продукции в ОАО «КАМАЗ-Металлургия» в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 80. Предприятия - поставщики бентонитовой продукции в ООО «Промтрактор-Промлит» в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 81. Предприятия - поставщики бентонитовой продукции в  ОАО «АвтоВАЗ» в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 82. Предприятия - поставщики бентонитовой продукции в ОАО «Сургутнефтегаз» в 2007-2009 гг., тыс. т
Таблица 83. Баланс производства-потребления бентонита на Украине за период 2005-2009 гг., тыс. т
Таблица 84. Производство железорудных окатышей на Украине по предприятиям в 2005-2009 гг., млн т

Рисунок 1. Структура мировых запасов бентонита, %

Рисунок 2. Мировая добыча бентонита в 2000-2009 гг., тыс. т

Рисунок 3. Структура потребления бентонита в США в 2009 г., %

Рисунок 4. Региональная структура запасов бентонитовых глин в России, %

Рисунок 5. Структура запасов бентонитовых руд в СНГ, %

Рисунок 6. Выпуск бентонитовой продукции (бентонитовой глины и глинопорошка) в России в 2003-2009 гг., тыс. т

Рисунок 7. Потребление кальцинированной соды ОАО «Бентонит» в 2007-2009 гг., тыс. т

Рисунок 8. Динамика добычи бентонитовой глины и производства глинопорошка ОАО «Бентонит» в 2003-2010 гг., тыс. т

Рисунок 9. Потребление кальцинированной соды ООО «Аргиллит» в 2007-2009 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика добычи бентонитовой глины и производства глинопорошка ООО «Аргиллит» в 2003-2010 гг., тыс. т

Рисунок 11. Динамика производства глинопорошка ОАО «Ильский завод «Утяжелитель» в 2003-2010 гг., тыс. т

Рисунок 12. Объем выручки ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» от реализации бентонитовой продукции в 2005-2009 гг., млн руб., %

Рисунок 13. Потребление кальцинированной соды ОАО «Хакасский бентонит» в 2007-2009 гг., тыс. т

Рисунок 14. Динамика добычи бентонитовых глин и производства глинопорошка ОАО «Хакасский бентонит» в 2003-2009 гг., тыс. т

Рисунок 15. Динамика добычи бентонитовых глин и производства глинопорошка ЗАО «Керамзит» в 2003-2010 гг., тыс. т

Рисунок 16. Динамика добычи бентонитовых глин и производства глинопорошка ОАО «Бентокам» в 2005-2009 гг., тыс. т

Рисунок 17. Потребление кальцинированной соды ООО «Баулюкс» в 2007-2009 гг., тыс. т

Рисунок 18. Производство бентонитовой продукции ООО «Баулюкс» (Оренбургская обл.) в 2009-2010 гг., тыс. т

Рисунок 19. Динамика производства глинопорошка ЗАО «Группа компаний «Бентопром» в 2003-2009 гг., тыс. т

Рисунок 20. Динамика добычи бентонитовой глины и производства бентонитовой продукции ОАО «Дашуковские бентониты»  в 2005-2010 гг., тыс. т

Рисунок 21. Динамика производства глинопорошка ОАО «Завод Утяжелителей» в 2003-2010 гг., тыс. т

Рисунок 22. Динамика производства глинопорошков СП «Бентонит» в 2006-2009 гг., тыс. т

Рисунок 23. Динамика экспорта и импорта бентонитовой продукции Россией, в 2000-2010 гг., тыс. т

Рисунок 24. Динамика экспорта бентонитовой продукции Россией в натуральном и денежном выражении в 2000-2010 гг.

Рисунок 25. Изменение региональной структуры экспорта бентонитовой продукции Россией в 2001-2009 гг., %

Рисунок 26. Товарная структура российского экспорта бентонитовой продукции в 2009 г., %

Рисунок 27. Динамика импорта бентонита в Россию в натуральном и денежном выражении в 2000-2010 гг.

Рисунок 28. Изменение региональной структуры импорта бентонита в Россию в 2000-2009 гг., тыс. т

Рисунок 29. Товарная структура российского импорта бентонитовой продукции в 2009 г., %

Рисунок 30. Динамика экспорта и импорта бентонита Украины  в 2005-2009 гг., тыс. т

Рисунок 31. Динамика средних экспортных и импортных цен на бентонитовую продукцию в 2002-2010 гг., $/т

Рисунок 32. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления бентонитовой продукции в России в 2003-2009 гг., тыс. т

Рисунок 33. Региональная структура потребления бентонитовой продукции в России в 2009 г., %

Рисунок 34. Области применения бентонитов

Рисунок 35. Отраслевая структура потребления бентонитовой продукции в России в 2006-2009 гг., %

Рисунок 36. Потребление бентонитовой продукции (тыс. т) и производство железорудных окатышей (млн т) ОАО «Михайловский ГОК» в 2005-2009 гг.

Рисунок 37. Потребление бентонитовой продукции (тыс. т) и производство железорудных окатышей (млн т) ОАО «Лебединский ГОК» в 2005-2009 гг.

Рисунок 38. Потребление бентонитовой продукции (тыс. т) и производство железорудных окатышей (млн т) ОАО «Карельский окатыш» в 2005-2009 гг.

Рисунок 39. Потребление бентонитовой продукции (тыс. т) и производство железорудных окатышей (млн т) ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»  в 2005-2009 гг.

Рисунок 40. Потребление бентонитовой продукции и выпуск стального и цветного литья в ОАО «КАМАЗ-Металлургия» в 2006-2009 гг., (тыс. т)

Рисунок 41. Потребление бентонитовой продукции и выпуск стального литья в ООО «ПК «Бежицкий сталелитейный завод» в 2006-2009 гг., (тыс. т)

Рисунок 42. Потребление бентонитовой продукции и выпуск стального литья в ООО «Промтрактор-Промлит» в 2006-2009 гг., (тыс. т)

Рисунок 43. Потребление бентонитовой продукции и выпуск стального литья в ОАО «АвтоВАЗ» в 2006-2009 гг., (тыс. т)

Рисунок 44. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления бентонитовой продукции на Украине в 2005-2009 гг., тыс. т

Рисунок 45. Производство железорудных окатышей на Украине в 2005-2009 гг., млн т

Рисунок 46. Прогноз добычи бентонитовых глин в России  в 2010-2015 гг., тыс. т

Рисунок 47. Прогноз потребления бентонитовой продукции в России  в 2010-2015 гг., тыс. т

Рисунок 48. Прогнозируемая отраслевая структура потребления бентонитовой продукции в России в 2015 г., %

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (354 Кб.)
• rynok_bentonit_gliny_eng.pdf (307 Кб.)