Рынок полевошпатового сырья

Данная работа базируется, главным образом, на проведении кабинетных исследований (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.). Кроме того, для уточнения некоторых вопросов экспертами «Инфомайн» были проведены телефонные интервью с представителями предприятий-производителей полевошпатовой продукции. Отчет состоит из 8 глав, содержит 166 страниц, 32 рисунка, 64 таблицы и приложение.

В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка полевого шпата. Приведены данные о производстве этого вида минерального сырья в разных странах мира в 2000-2010 гг., о крупнейших импортерах и экспортерах полевошпатовых материалов на мировом рынке.

Во второй главе отчета рассмотрена сырьевая база полевого шпата в странах СНГ. Приведены региональная структура размещения запасов данного вида сырья в России, данные по запасам крупнейших месторождений, а также данные по запасам полевого шпата в других странах СНГ.

В третьей главе описаны технологии производства полевошпатовой  продукции и требования, предъявляемые к ее качеству.

Четвертая глава посвящена производству полевошпатовой продукции в странах СНГ. В этом разделе приведены статистические данные по производству полевошпатовых материалов в России (2000-2010 гг.,), на Украине, в Казахстане и Узбекистане (2003-2010 гг.).

В этой главе описано текущее состояние ведущих предприятий-производителей полевого шпата в России, приведены данные об ассортименте выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок за последние 5 лет. Также в четвертой главе приводятся сведения о некоторых предприятиях-производителях полевошпатовой продукции на Украине, в Казахстане и Узбекистане.

В пятой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций стран СНГ с полевошпатовой продукцией в 2000-2010 гг.. Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, региональная структура экспорта и импорта полевого шпата, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

В шестой главе отчета приводятся данные о динамике экспортно-импортных цен на полевой шпат в России и на Украине в 2000-2010 г. и актуальных ценах на внутреннем рынке России.

Седьмая глава отчета посвящена анализу потребления полевого шпата в странах СНГ. В данном разделе приведен баланс производства-потребления полевого шпата в России в 2000-2010 гг., оценены отраслевая и региональная структуры потребления полевошпатовой продукции, описано текущее состояние крупнейших предприятий-потребителей полевого шпата в России. Также в данном разделе приведены балансы производства-потребления полевошпатовой продукции на Украине. Кроме того, в седьмой главе отчета проанализированы тенденции потребления основных продуктов-заменителей полевошпатового сырья предприятиями стекольной и керамической промышленности России.

В восьмой, заключительной, главе приведен прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в России и других странах СНГ на период до 2015 г.

В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей полевошпатовой продукции в странах СНГ.

Аннотация

Введение

1. Обзор мирового рынка полевого шпата

2. Сырьевая база полевого шпата в СНГ

2.1. Сырьевая база России

2.2. Сырьевая база полевошпатового сырья других стран СНГ

3. Технология производства и требования к качеству полевошпатовых руд и концентратов

3.1. Описание технологии полевошпатового производства

3.2. Требования к качеству полевошпатовой продукции

4. Добыча и производство полевошпатового сырья и продукции (кусковой полевой шпат, полевошпатовый концентрат)

4.1. Производство полевого шпата в СНГ

4.1.1. Производство полевошпатовой продукции в России

4.1.2. Производство полевошпатовой продукции на Украине

4.1.3. Производство полевошпатовой продукции в Казахстане

4.1.4. Производство полевошпатовой продукции в Узбекистане

4.2. Предприятия-производители полевошпатовой продукции

4.2.1. Российские предприятия-производители

ОАО «Вишневогорский ГОК» (Челябинская обл.)

ОАО «Малышевское рудоуправление» (Свердловская обл.)

ООО «Ковдорслюда» (Мурманская обл.)

ООО «Чупинское ГОП» (Респ. Карелия)

ООО «Горная компания «Скала» (Свердловская обл.)

4.2.2. Предприятия-производители полевошпатовых материалов  в других странах СНГ

5. Внешнеторговые операции с полевошпатовой продукцией

5.1. Внешнеторговые операции с полевошпатовой продукцией в России (2000-2010 гг.)

5.1.1. Экспорт полевошпатовой продукции

5.1.2. Импорт полевошпатовой продукции

5.2. Внешнеторговые операции с полевошпатовой продукцией на Украине в 2000-2010 гг.

5.2.1. Экспорт полевошпатовой продукции на Украине

5.2.2. Импорт полевошпатовой продукции на Украине

5.3. Внешнеторговые операции с полевошпатовой продукцией  других стран СНГ

5.3.1. Белоруссия

5.3.2. Казахстан

5.3.3. Киргизия

6. Цены на полевошпатовую продукцию

6.1. Обзор экспортно-импортных цен в России  (2000-2010 гг.)

6.2. Обзор экспортно-импортных цен на Украине (2002-2010 гг.)

6.3 Внутренние цены на полевошпатовую продукцию в России

7. Потребление полевого шпата

7.1. Баланс производства-потребления полевого шпата

7.1.1. Баланс производства-потребления полевого шпата в России

7.1.2. Баланс производства-потребления полевого шпата на Украине

7.2. Структура потребления полевого шпата в России

7.2.1. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции

7.2.2. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции

7.3. Основные предприятия-потребители полевого шпата в России

7.4. Тенденции потребления продуктов-заменителей полевого шпата

8. Перспективы и прогноз развития рынка полевого шпата до 2015 г.

Приложение: Адреса предприятий-производителей полевошпатовых материалов

Таблица 1. Мировое производство  полевых шпатов  в 2000-2010 гг., тыс. т

Таблица 2. Объемы экспорта полевошпатовой продукции крупнейшими мировыми экспортерами в 2007-2010 гг., тыс. т

Таблица 3. Объемы импорта полевошпатовой продукции крупнейшими мировыми импортерами  в 2007-2010 гг., тыс. т

Таблица 4. Цены на полевой шпат в некоторых странах мира  в 2008-2011 гг., $/т

Таблица 5. Основные месторождения полевошпатового сырья России

Таблица 6. Основные месторождения полевошпатового сырья стран СНГ

Таблица 7. Сортность и области применения материалов полевошпатовых

Таблица 8. Сортность и области применения материалов кварц-полевошпатовых

Таблица 9. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых молотых

Таблица 10. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых кусковых

Таблица 11. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых молотых и тонкомолотых

Таблица 12. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов  кварц-полевошпатовых кусковых

Таблица 13. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности

Таблица 14. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности

Таблица 15. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для тонкой керамики

Таблица 16. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для тонкой керамики

Таблица 17. Сортность материалов кварц-полевошпатовых для строительной керамики

Таблица 18. Нормируемые показатели качества материалов кварц-полевошпатовых для строительной керамики

Таблица 19. Сортность и нормируемые показатели качества шпата полевого для электродных покрытий

Таблица 20. Объемы производства полевошпатовой продукции в России  (2000-2010 гг.) и на Украине (2003-2010 гг.), тыс. т

Таблица 21. Производство полевошпатовых материалов в России  в 2000-2010 гг., тыс. т

Таблица 22. Производство полевошпатовых материалов на Украине  в 2003-2010 гг., тыс. т

Таблица 23. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО «Вишневогорский ГОК»

Таблица 24. Объемы поставок полевошпатовой продукции ОАО «Вишневогорский ГОК» российским потребителям в 2006-2010 гг., тыс. т

Таблица 25. Показатели качества полевошпатовых и кварц-полевошпатовых концентратов производства  ОАО «Малышевское рудоуправление»

Таблица 26. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ОАО «Малышевское рудоуправление» в 2006-2010 гг., тыс. т

Таблица 27. Показатели качества полевошпатовой продукции  ООО «Ковдорслюда»

Таблица 28. Структура продукции ООО «Ковдорслюда» по маркам в 2010-2011 гг., %

Таблица 29. Объемы поставок полевошпатовой продукции ООО «Ковдорслюда» российским потребителям в 2006-2010 гг., т

Таблица 30. Показатели качества кварц-полевошпатовых материалов производства ООО «Чупинское ГОП»

Таблица 31. Объемы поставок полевошпатовой продукции ООО «Чупинское ГОП» российским потребителям в 2006-2010 гг., т

Таблица 32. Показатели качества кварц-полевошпатового сырья КПШС-0,2-12,5, выпускаемого ООО ГК «Скала»

Таблица 33. Показатели качества полевошпатовой продукции, выпускаемой ДП «Шпат» ПТК «Агромат»

Таблица 34. Номенклатура полевошпатовой продукции, выпускаемой  ООО СП «УкрРосКаолин»

Таблица 35. Показатели качества кускового полевого шпата  ПШК-0,15-3, выпускаемого ТОО «Экострой LTD»

Таблица 36. Показатели качества молотого полевого шпата  КПШС-0,15-11,5, выпускаемого ТОО «Экострой LTD»

Таблица 37. Объемы экспортных поставок полевошпатовой продукции из России по направлениям  в 2000-2010 гг., тыс. т

Таблица 38. Объемы экспортных поставок полевошпатовой продукции российскими предприятиями по направлениям в 2006-2010 гг., т

Таблица 39. Объемы импорта полевошпатовой продукции в России по направлениям в 2000-2010 гг., т

Таблица 40. Объемы поставок импортной полевошпатовой продукции основным российским получателям в 2006-2010 гг., т

Таблица 41. Объемы экспортных поставок полевошпатовой продукции на Украине по направлениям  в 2000-2010 гг., т

Таблица 42. Объемы и направления экспортных поставок полевошпатовой продукции украинскими предприятиями в 2006-2010 гг., т

Таблица 43. Объемы импортных поставок полевошпатовой продукции на Украине в 2000-2010 гг., т

Таблица 44. Объемы поставок полевошпатовой продукции основным украинским импортерам в 2006-2010 гг., т

Таблица 45. Объемы импорта полевошпатовой продукции в Белоруссии  в 2002-2010 гг., тыс. т

Таблица 46. Объемы импорта российского полевого шпата белорусскими предприятиями в 2004-2010 гг., т

Таблица 47. Объемы российских поставок и среднегодовые экспортные цены на полевошпатовую продукцию по направлениям в 2000-2010 гг.

Таблица 48. Объемы поставок и среднегодовые импортные цены на полевошпатовую продукцию  в России в 2000-2010 гг.

Таблица 49. Объемы поставок и среднегодовые экспортные цены полевошпатовой продукции  на Украине в 2000-2010 гг., тыс. т, $/т

Таблица 50. Объемы поставок и среднегодовые импортные цены полевошпатовой продукции  на Украине в 2000-2010 гг., тыс. т, $/т

Таблица 51. Цены на полевошпатовую продукцию ООО «Ковдорслюда», тыс. руб/т

Таблица 52. Баланс производства-потребления полевошпатовой продукции в России в 2000-2010 гг., тыс. т

Таблица 53. Баланс производства-потребления полевошпатовой продукции на Украине в 2003-2010 гг., тыс. т, %

Таблица 54. Основные российские предприятия-потребители полевошпатовой продукции в керамической промышленности в 2007-2010 гг., тыс. т

Таблица 55. Основные российские предприятия-потребители полевошпатовой продукции в стекольной промышленности  в 2007-2010 гг., тыс. т

Таблица 56. Объемы производства основных видов продукции на предприятиях холдинга «Юни Тайл» в 2007-2009 гг., млн м2

Таблица 57. Объемы производства основных видов продукции предприятиями группы KERAMA MARAZZI в 2007-2009 гг., млн м2

Таблица 58. Объемы производства керамогранита предприятиями группы ESTIMA в 2007-2009 гг., млн м 2

Таблица 59. Объемы производства бутылок группой компаний «Русджам» в 2007-2009 гг., млн шт

Таблица 60. Объемы поставок глинозема предприятиям стекольной и керамической промышленности России в 2006-2010 гг., т

Таблица 61. Объемы поставок каолина предприятиям стекольной промышленности России в 2006-2010 гг., т

Таблица 62. Динамика производства листового стекла в России в 2003-2010 гг., млн м2 (в натуральном исчислении)

Таблица 63. Динамика производства стеклянной тары в России  в 2007-2010 гг., млн шт

Таблица 64. Динамика производства керамических изделий в России в период 2008-2010 гг.

Рисунок 1. Региональная структура размещения запасов полевошпатового сырья в России, %

Рисунок 2. Технологич5ская схема обогащения полевошпатового сырья на Чупинской фабрике

Рисунок 3. Технологическая схема обогащения лейкократовых гранитов на Лянгарской фабрике

Рисунок 4. Динамика производства полевошпатовой продукции в России (2000-2010 гг.) и на Украине (2003-2010 гг.), тыс. т

Рисунок 5. Динамика производства (2000-2010 гг.) и экспорта (2006-2010 гг.) полевошпатовой продукции  ОАО «Вишневогорский ГОК», тыс. т

Рисунок 6. Динамика производства полевошпатовой продукции  ОАО «Малышевское рудоуправление» в 2000-2010 гг., тыс. т

Рисунок 7. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО «Ковдорслюда в 2000-2010 гг., тыс. т

Рисунок 8. Динамика производства полевошпатовой продукции  ООО «Чупинское ГОП» в 2000-2010 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика производства полевошпатового сырья ДП «Шпат» ПТК «Агромат» в 2003-2010 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика добычи щелочных каолинов  ООО СП «УкрРосКаолин» в 2003-2010 гг., тыс. т

Рисунок 11. Динамика внешнеторговых операций России с полевошпатовым сырьем в 2000-2010 гг., тыс. т

Рисунок 12. Динамика российского экспорта полевошпатовой продукции в натуральном (тыс. т) и денежном (млн $) выражении в 2000-2010 гг.

Рисунок 13. Региональная структура российского экспорта полевошпатовой продукции в 2005-2010 гг., %

Рисунок 14. Динамика российского импорта полевошпатовой продукции в натуральном (тыс. т) и денежном (млн $) выражении в 2000-2010 гг.

Рисунок 15. Региональная структура импорта полевошпатовой продукции в России в 2004-2010 гг., %

Рисунок 16. Динамика внешнеторговых операций Украины  с полевошпатовым сырьем в 2000-2010 гг., тыс. т

Рисунок 17. Динамика украинского экспорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2000-2010 гг.

Рисунок 18. Региональная структура экспорта полевошпатовой продукции на Украине в 2007-2010 гг., %

Рисунок 19. Динамика украинского импорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2000-2010 гг.

Рисунок 20. Региональная структура импорта полевошпатовой продукции на Украине в 2005-2010 гг.,%

Рисунок 21. Динамика белорусского импорта полевошпатовой продукции в 2002-2010 гг., тыс. т

Рисунок 22. Динамика экспорта полевошпатовой продукции из Казахстана в 2002-2008 гг., т

Рисунок 23. Динамика импорта полевошпатовой продукции  в Казахстане в 2002-2010 гг., тыс. т

Рисунок 24. Динамика импорта полевошпатовой продукции в Киргизии в 2002-2010 гг., тыс. т

Рисунок 25. Динамика среднегодовых экспортных и импортных цен на полевошпатовую продукцию в России в 2000-2010 гг., $/т

Рисунок 26. Динамика среднегодовых экспортных и импортных цен на полевошпатовую продукцию на Украине в 2002-2010 гг., $/т

Рисунок 27. Динамика производства и потребления полевошпатовой продукции в России в 2001-2010 гг., тыс. т

Рисунок 28. Динамика производства и потребления полевошпатовой продукции на Украине в 2003-2010 гг., тыс. т

Рисунок 29. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2010 г., %

Рисунок 30. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2008 г., в %

Рисунок 31. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2010 г., %

Рисунок 32. Прогноз производства и потребления полевошпатовой продукции в России до 2015 г., тыс. т

Дополнительные файлы

• rynok_polevoshpat_eng.pdf (159 Кб.)
• Демо-версия материала (237 Кб.)