Рынок серы

В первой главе отчета представлена краткая характеристика мирового рынка серы за период 2000-2011 гг., а также перспективы его развития.

Вторая глава посвящена методам получения серы и используемому в промышленности сырью, рассмотрены направления и объемы поставок сырья ее производителям в СНГ.

В третьей главе проанализировано производство серы в СНГ за период с 1999 по 2011 гг. В разделе приведены данные об объемах производства, прослежена динамика выпуска этой продукции по предприятиям России, Украины и Казахстана, рассмотрено текущее состояние производителей серы в СНГ. Приведены данные об имеющейся сырьевой базе, объемах производства, планах по развитию предприятий, а также данные об объемах и направлениях поставок продукции за последние годы.

В четвертой главе отчета рассмотрены внешнеторговые операции с серой в РФ, на Украине и в Казахстане с анализом объемов и направлений экспортно-импортных поставок.

Пятая глава посвящена рассмотрению динамики изменения цен на серу на внутреннем и внешнем рынках в 2003-2011 гг.

Шестая часть описывает рынок потребления серы в РФ, на Украине и в Казахстане. Здесь подробно анализируется структура потребления вещества, баланс «производство-потребление». Дан обзор основных отраслей потребления серы, а также описание крупнейших российских предприятий-потребителей данного продукта.

В седьмой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка серы на период до 2020 г.

В приложениях приведены адреса и контактная информация основных предприятий-производителей и потребителей серы.

Эта работа является «кабинетным» исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ, Госкомстата Украины, стран СНГ (показатели производства продукции), ГТК Украины (данные по внешнеторговым операциям), Агентства по статистике Республики Казахстан (РК). Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, а также информационных баз данных предприятий, использована база данных «Инфомайн». В связи с тем, что в России грузоперевозки автотранспортом не подлежат обязательному статистическому учету, в настоящем отчете приводятся только данные о перевозках, осуществляемых железнодорожным транспортом.

Содержание:

Издание 10-ое,

дополненное и переработанное

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

I. Мировой рынок серы

I.1. Краткая характеристика мирового рынка серы

I.2. Основные страны-производители серы

II. Технология производства серы и используемое в промышленности сырье

II.1. Способы получения серы

II.1.1. Добыча самородной серы

II.1.2. Получение серы из сероводородсодержащих газов

II.1.3. Получение серы из диоксида серы

II.2. Формы элементарной серы, применяемой в промышленности

II.3. Мощности по производству серы в СНГ

II.4. Основные поставщики сырья

II.4.1. Месторождения самородной серы в СНГ

II.4.2. Основные типы нефтяных и газовых месторождений в СНГ

II.4.2.1. Газовые месторождения

II.4.2.2. Нефтяной газ

II.4.2.3. Переработка нефти

II.4.3. Коксовое производство

II.4.4. Отходящие газы цветной металлургии

III. Производство серы в странах СНГ

III.1. Качество выпускаемой продукции

III.2. Оборудование по производству и гранулированию серы, используемое российскими предприятиями

III.3. Объемы и структура производства серы в СНГ

III.3.1. Динамика производства серы в России в 1997-2011 гг.

III.3.2. Динамика производства серы в Казахстане в 1997-2011 гг.

III.3.3. Динамика производства серы на Украине в 1998-2011 гг.

III.4. Основные предприятия-производители серы в странах СНГ

III.4.1. ООО «Газпром добыча Астрахань» (п. Аксарайский, Астраханская обл., РФ)

III.4.2. ООО «Газпром добыча Оренбург» (Оренбург, РФ)

III.4.3. ОАО «ГМК «Норильский никель» (Норильск, Красноярский край, РФ)

III.4.4. ТОО «Тенгизшевройл» (п. Кульсары, Атырауская обл., Казахстан)

III.4.5. УДП «Мубарекский ГПЗ» (Мубарек, Кашкадарьинская обл., Узбекистан)

IV. Экспорт и импорт серы в СНГ (Россия, Украина, Казахстан)

IV.1. Экспорт и импорт серы в России

IV.1.1. Объем экспорта-импорта серы в России в 1997-2011 гг.

IV.1.2. Тенденции и особенности внешних поставок серы РФ

IV.1.3. Основные направления экспортно-импортных поставок серы РФ

IV.2. Экспорт и импорт серы на Украине

IV.2.1. Объем, тенденции и особенности экспорта-импорта серы на Украине в 1998-2011 гг.

IV.2.2. Основные направления экспортно-импортных поставок серы Украины

IV.3. Экспорт и импорт серы в Казахстане в 1999-2011 гг.

V. Обзор цен на серу

V.1. Обзор внутренних цен на серу в РФ в 2004-2011 гг.

V.2. Динамика экспортно-импортных цен

V.2.1. Динамика экспортно-импортных цен в России в 1997-2011 гг

V.2.2. Динамика цен на серу на Украине в 1999-2011 гг.

V.2.3. Динамика экспортно-импортных цен в Казахстане в 2004-2011 гг.

VI. Потребление серы в СНГ

VI.1. Баланс потребления серы (Россия, Украина, Казахстан)

VI.1.1. Баланс потребления серы в России в 1997-2011 гг.

VI.1.2. Баланс потребления серы на Украине в 1998-2011 гг.

VI.1.3. Баланс потребления серы в Казахстане в 1999-2011 гг.

VI.2. Структура потребления серы в России

VI.3. Основные отрасли-потребители серы в России

VI.3.1. Химическая и нефтехимическая промышленность

VI.3.2. Целлюлозно-бумажная промышленность

VI.3.3. Прочие отрасли промышленности

VI.4. Крупные российские предприятия-потребители и их проекты

VI.4.1. ОАО ХК «ФосАгро»

ОАО «Аммофос» (Череповец, Вологодская обл.)

ООО «Балаковские минеральные удобрения» (Балаково, Саратовская обл.)

VI.4.2. ОАО МХК «ЕвроХим»

ООО «ПГ «Фосфорит» (Кингисепп, Ленинградская обл.)

ООО «ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения» (Краснодарский край)

VI.4.3. ОАО ОХК «Уралхим»

ОАО «Минудобрения» (г. Воскресенск, Московская обл.)

VII. Прогноз производства и потребления серы в СНГ на период до 2020 г.

VII.1. Прогноз производства серы в России и СНГ до 2020 г. с разбивкой по типам производства и крупным производителям

VII.2. Прогноз потребления серы в СНГ до 2020 г.

VII.3. Прогноз цен на серу на период до 2020 г.

Приложение 1. Адресная книга основных российских предприятий-производителей серы

Приложение 2. Адресная книга основных российских предприятий-потребителей серы

Список таблиц:

Таблица 1: Основные показатели рынка серы в США в 2004-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 2: Условная классификация различных форм элементарной серы

Таблица 3: Предприятия СНГ, располагающие мощностями по выпуску серы, и применяемые ими технологии

Таблица 4: Принадлежность к холдингам основных предприятий, производящих серу в СНГ в 2011 г.

Таблица 5: Основные разрабатываемые месторождения самородной серы в СНГ и предприятия, осуществляющие их разработку

Таблица 6: Характеристика разрабатываемых сероводородсодержащих месторождений природного газа в СНГ

Таблица 7: Характеристика нефтеперерабатывающих заводов в СНГ, выпускающих серу (по состоянию на 2011 г.)

Таблица 8: Коксохимические заводы Украины, производящие серу

Таблица 9: Химический состав медных и никелевых концентратов, получаемых на Норильской и Талнахской фабрике из богатых руд, %

Таблица 10: Формы серы, выпускаемой ведущими производителями в СНГ

Таблица 11: Требования к качеству технической серы (согласно ГОСТ 127-93)

Таблица 12: Предприятия РФ, выпускающие гранулированную серу, используемое ими оборудование

Таблица 13. Производство серы в странах СНГ в 1997-2011 гг., тыс. т

Таблица 14: Объемы производства серы в СНГ в 2000-2011 гг. с разбивкой по способам получения, тыс. т

Таблица 15: Производство серы в России в 1998-2011 гг., тыс. т

Таблица 16: Предприятия, выпускавшие серу на Украине в 1998-2011 гг., тыс. т

Таблица 17: Крупнейшие производители серы в СНГ в 2006-2011 гг., тыс. т

Таблица 18: Объемы и направления зарубежных поставок серы ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 19: Объемы и направления ж/д поставок серы производства ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 20: Объемы и направления ж/д поставок серы производства ООО «Газпром добыча Оренбург» на внутренний рынок в 2005-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 21: Крупнейшие российские потребители серы производства ОАО «ГМК Норильский никель» в 2005-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 22: Объем экспорта-импорта серы РФ в 1997-2011 гг., тыс. т

Таблица 23: Доля экспорта серы в общем объеме ее производства в России в 1998-2011 гг., %

Таблица 24: Российские предприятия-экспортеры серы в 2003-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 25: Крупнейшие российские потребители импортируемой серы в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 26: Направления российского экспорта серы в 2003-2011 гг., тыс. т

Таблица 27: Географическая структура импорта серы РФ в 2005-2011 гг.

Таблица 28: Внешняя торговля серой Украиной в 1998-2011 гг. (тыс. т) и доля экспорта в производстве (%)

Таблица 29: Экспорт серы украинскими предприятиями в 2004-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 30: Крупнейшие украинские потребители импортной серы в 2005-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 31: Направления экспорта серы Украиной в 2004-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 32: Страны-поставщики серы на Украину в 2004-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 33: Внешняя торговля серой Казахстаном в 1999-2011 гг. (тыс. т) и доля экспорта в производстве (%)

Таблица 34: Направления экспорта серы Казахстаном в 2002-2011 гг., тыс. т

Таблица 35:Среднемесячные цены на серу в России в 2006-2012 гг., руб/т (без учета НДС)

Таблица 36: Среднегодовые цены на серу по РФ и федеральным округам в 2006-2011 гг., руб/т без НДС

Таблица 37: Экспортные цены российских производителей серы и трейдеров в 2004-2011 гг., $/т

Таблица 38: Основные финансовые показатели экспорта серы РФ в 2004-2011 гг.

Таблица 39: Основные финансовые показатели экспорта серы Украиной в 2004-2011 гг.

Таблица 40: Основные финансовые показатели импорта серы Украиной в 2004-2011 гг.

Таблица 41: Основные показатели рынка серы в России в 1997-2011 гг., тыс. т

Таблица 42: Основные показатели рынка серы на Украине в 1998-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 43: Основные показатели производства и потребления серы в Казахстане в 1999-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 44: Сравнение объемов «кажущегося» и реального потребления серы в РФ в 2004-2011 гг., тыс. т

Таблица 45: Структура потребления серы в России в 2004-2011 гг., тыс. т

Таблица 46: Железнодорожные поставки жидкой серы российским предприятиям-потребителям в 2008-2011 гг., тыс. т

Таблица 47: Темпы роста производства в отдельных отраслях промышленности России в 2000-2011 гг., % к предыдущему году

Таблица 48: Крупнейшие российские предприятия-потребители серы в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 49: Некоторые финансовые показатели деятельности ОАО «Аммофос» в 2005-2010 гг. и за 9 мес. 2011 г.

Таблица 50: Поставки сырья в ОАО «Аммофос» в 2005-2011 гг., тыс. т, %

Таблица 51: Поставки серы в ООО «Балаковские минеральные удобрения» в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 52: Поставки серы в ООО «ПГ «Фосфорит» в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 53: Поставки серы в ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в 2005-2011 гг., тыс. т

Таблица 54: Прогноз производства серы в странах СНГ до 2020 г., млн т

Таблица 55: Прогноз производства серы крупнейшими в СНГ производителями на период до 2020 гг., тыс. т

Таблица 56: Прогноз потребления серы в России на период до 2020 г., тыс. т, %

Список рисунков:

Рисунок 1: Динамика мирового производства серы в 2000-2011 гг., млн т

Рисунок 2: Географическая структура мирового производства серы в 2011 г., %

Рисунок 3: Географическая структура мирового экспорта серы в 2011 г. по сравнению с 2009 г., %

Рисунок 4: Географическая структура мирового импорта серы в 2011 г. по сравнению с 2009 г., %

Рисунок 5: Динамика выпуска серы основными странами-производителями в 2000-2011 гг., млн т

Рисунок 6: Принципиальная схема процесса Клауса

Рисунок 7: Производство серы в СНГ в 1997-2011 гг., млн т

Рисунок 8: Производство серы в России, Казахстане и СНГ в 1997-2011 гг., млн т

Рисунок 9: Доли стран СНГ в общем объеме производства серы в 1997-2011 гг., %

Рисунок 10: Динамика отраслевой структуры производства серы в СНГ в 2000-2011 гг., %

Рисунок 11: Динамика производства серы в России в 1997-2011 гг., млн т

Рисунок 12: Поквартальная динамика производства серы в России в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 13: Товарная структура производства серы в РФ в 2009-2011 гг., %

Рисунок 14: Загрузка производственных мощностей по выпуску серы крупнейших российских производителей в 2008-2011 гг., %

Рисунок 15: Распределение производства серы в РФ по ходингам в 2011 гг., %

Рисунок 16: Отраслевая структура производства серы в России в 2003-2011 гг., %

Рисунок 17: Региональная структура производства серы в России в 2011 г., %

Рисунок 18: Динамика производства серы в Казахстане в 1997-2011 гг., тыс. т

Рисунок 19: Динамика производства серы на Украине в 1998-2011 гг., тыс. т

Рисунок 20: Динамика отраслевой структуры производства серы на Украине в 1998-2011 гг., %

Рисунок 21: Загрузка мощностей производителей серы на Украине в 2008-2011 гг., %

Рисунок 22: Динамика производства серы в ООО «Газпром добыча Астрахань» в 1990-2011 гг., млн т

Рисунок 23: Товарная структура выпуска серы ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2009-2011 гг., %

Рисунок 24: Динамика производства серы в ООО «Газпром добыча Оренбург» в 1980-2011 гг., млн т

Рисунок 25: Структура ОАО «ГМК «Норильский никель»

Рисунок 26: Структура Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»

Рисунок 27: Утилизация серы в ОАО «ГМК «Норильский никель» в 1996-2011 гг., тыс. т

Рисунок 28: Динамика добычи нефти (с газоконденсатом) и производства серы ТОО «Тенгизшевройл» в 1997-2011 гг., млн т

Рисунок 29: Динамика производства и продажи серы ТШО в 2000-2011 гг., тыс. т

Рисунок 30: Поквартальная динамика экспорта российской серы в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 31: Динамика внешнеторговых операций с серой в России в 1997-2011 гг., тыс. т

Рисунок 32: Доля экспорта серы российских производителей в объеме ее выпуска в 2006-2011 гг., %

Рисунок 33: Товарная структура экспорта серы РФ в 2007-2011 гг., %

Рисунок 34: Товарная структура импорта серы РФ в 2007-2011 гг., %

Рисунок 35: Доли основных стран-потребителей в общем объеме экспорта серы РФ в 2008-2011 г., %

Рисунок 36: Динамика производства, экспорта-импорта серы на Украине в 1998-2011 гг., тыс. т

Рисунок 37: Динамика производства, экспорта-импорта серы в Казахстане в 1999-2011 гг., тыс. т

Рисунок 38: Динамика средних оптовых цен производителей серы в РФ в 2004-2012 гг., руб/т (без учета НДС)

Рисунок 39: Динамика российских экспортно-импортных цен в 1997-2011 гг., $/т

Рисунок 40: Динамика российских экспортно-импортных цен в 2008-2011 гг., $/т

Рисунок 41: Основные финансовые показатели импорта серы РФ в 2000-2011 гг.

Рисунок 42: Динамика экспортно-импортных цен Украины в 1999-2011 гг., $/т

Рисунок 43: Динамика экспортно-импортных цен Казахстана в 2004-2011 гг. $/т

Рисунок 44: Сравнительная динамика среднеэкспортных цен на серу в РФ, Казахстане и на Украине в 2004-2010 гг. $/т

Рисунок 45: Сравнительная динамика среднеимпортных цен на серу в РФ, Казахстане и на Украине в 2004-2011 гг. $/т

Рисунок 46: Динамика производства, «кажущегося» потребления, экспорта и импорта в России в 1997-2011 гг., тыс. т

Рисунок 47: Динамика производства, «кажущегося» потребления, экспорта-импорта серы на Украине в 1998-2011 гг., тыс. т

Рисунок 48: Структура потребления серы в РФ по областям применения в 2011 г., %

Рисунок 49: Региональная структура потребления серы в РФ в 2011 г., %

Рисунок 50: Динамика производства серной кислоты и фосфорсодержащих удобрений в России в 1997-2011 гг., млн т

Рисунок 51: Доли крупнейших игроков рынка в производстве фосфатных минеральных удобрений в РФ в 2011 г., %

Рисунок 52: Динамика производства картона и бумаги в России в 2000-2011 гг., млн т

Рисунок 53: Схема вулканизации полиизопрена (натурального каучука) серой

Рисунок 54: Корпоративная структура компании «ФосАгро» (по состоянию на 31 декабря 2011 г.)

Рисунок 55: Динамика производства серной кислоты и фосфатных удобрений в ОАО «Аммофос» в 2000-2011 гг., тыс. т

Рисунок 56: Динамика производства основных видов товарной продукции ООО «БМУ» в 2000-2011 гг., тыс. т

Рисунок 57: Динамика производства основных видов товарной продукции в ООО «ПГ «Фосфорит» в 2000-2011 гг., тыс. т

Рисунок 58: Динамика производства основных видов товарной продукции в ОАО «ВМУ» в 2000-2011 гг., тыс. т

Рисунок 59: Динамика переработки нефти (млн т) и газа (млрд м3) в России в 1997-2011 гг.

Рисунок 60: Прогноз производства и потребления серы РФ на период до 2020 г., тыс. т

Рисунок 61: Прогноз цен на серу (российских и мировых) до 2020 г., $/т

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (248 Кб.)