Рынок теплоизоляционных материалов

Отчёт состоит из 9 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.

В главе 2 приведена информация о состоянии строительной отрасли в России в 2011 - I полугодии 2012 года.

Глава 3 содержит общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов.

Глава 4 посвящена описанию производства теплоизоляционных материалов в России, включая производство материалов на основе минеральной ваты, стекловолокна, а также вспененного и экструдированного пенополистирола.

Глава 5 посвящена описанию основных показателей импорта и экспорта теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении.

В главе 6 описаны ведущие игроки на рынке теплоизоляционных материалов.

Глава 7 содержит в себе основные факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов в России, а также тенденции и перспективы развития данного рынка.

В главе 8 описаны региональные рынки теплоизоляционных материалов.

Глава 9 посвящена описанию свойств различных видов теплоизоляционных материалов.

Приложение 1 содержит рейтинг

Цель исследования

Провести анализ российского рынка теплоизоляционных материалов.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста российского рынка теплоизоляционных материалов.
2. Охарактеризовать сегменты рынка теплоизоляционных материалов.
3. Описать ключевые тенденции развития теплоизоляционных материалов.
4. Описать ключевые компании на рынке теплоизоляционных материалов

Объект исследования

Российский рынок теплоизоляционных материалов.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований Discovery Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Cписок схем и диаграмм …10

Резюме…16

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…19

Метод сбора данных…19

Метод анализа данных…19

Информационная база исследования…20

Глава 2. Состояние строительной отрасли в России…20

Основные показатели по виду "строительство"…20

Ввод в действие зданий … 25

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве…31

Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году…33

Глава 3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов…35

Глава 4. Производство теплоизоляционных материалов в России…56

§ 1. Производство ТИМ на основе минеральной ваты…58

§ 2. Производство ТИМ на основе стекловолокна…68

§ 3. Пенополистирол…72

Вспененный пенополистирол… 80

Экструдированный пенополистирол… 85

§ 4. Другие типы ТИМ…88

Глава 4. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в России…94

§ 1. Импорт ТИМ в Россию…95

В натур альном выражении… 95

В стоимостном выражении… 98

§ 2. Экспорт ТИМ из России…103

В натуральном выражении… 103

В стоимостном выражении… 105

Глава 5. Ведущие игроки на рынке теплоизоляционных материалов…109

§ 1. ТехноНИКОЛЬ…110

1.1. История развития… 111

1.2. Производственные мощности… 112

1.3. Инновации и инвестиции… 112

§ 2. Knauf…117

2.1. Производственные мощности… 117

2.2. Инновации и инвестиции… 117

§ 3. "Сен-Гобен"…121

Торговая марка Isover… 121

3.1. История развития… 121

3.2. Производственные центры… 127

3.3. Продукция… 128

3.4. Инновации и инвестиции… 138

Торговая марка LineRock… 140

3.5. История развития. Покупка заводов, приналежащих LineRock… 140

3.6. Положение компании в 2010-1 кв. 2011гг.… 142

3.7. Инновации и инвестиции… 144

§ 4. Rockwool…147

4.1. Производственные центры… 152

4.2. Продукция… 154

4.3. Инновации и инвестиции… 163

§ 5. Мосстрой-31…167

5.1. История развития… 167

5.2. Производственные центры… 169

5.3. Продукция… 169

§ 6. URSA (URALITA)…172

6.1. История развития… 172

6.2. Производственные центры… 174

6.3. Продукция… 176

6.4. Инновации и инвестиции… 184

§ 7. Пеноплекс…186

7.1. История развития… 186

7.2. Производственные мощности… 187

7.3. Инновации и инвестиции… 188

§ 8. Izovol…190

§ 9. Isoroc…191

§ 10. Термостепс…192

§ 11. "ДАУ" (Dow)…198

Глава 7. Факторы роста и торможения, тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов…202

§ 1. Факторы роста рынка теплоизоляционных материалов…202

1.1. Рост заинтересованности в энергоэффективности… 203

1.2. Влияние изменений в нормативной базе на развитие рынка теплоизоляционных материалов… 203

1.3. Расширение производственных мощностей в 2010-2011гг.теплоизоляции… 205

Запуск линии по производству экструдированного пенополистирола в Челябинской области ("Асбестоцемент")…205

Открытие завода по производству тепло-звукоизоляции и огнезащиты MINOL из базальтового супертонкого волокна в Нижнем Новгороде…206

Проект строительства завода пеностекла в Новокуйбышевске ("Трейд Инжиниринг")…206

СИБУР вывел пенополистирола под маркой "Альфапор"…206

Выход на российский рынок Trocellen в 2010г.…207

Выход на рынок нового бренда InWarm…207

Запуск линии по производству эковаты в Воронеже ("Эверест-Строй")…208

Запуск производства пенополистирола в Тынде (Амурская область)…208

Покупка завода в Троицке компаний Rockwool у компании LineRock…209

Строительство завода по производству ТИМ из базальта на Калыме…210

Проект завода П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно в Татарстане…210

Вывод на рынок нового бренда ТИМ из пенополистирола – "Стайровит" (Пеноплекс)…211

Приобретение завода "Минплита" (ТМ-Linerock) компанией Isover…212

Paroc инвестирует в ОАО "Комбинат Изоплит" (ГК "Термостепс")…212

Открытие завода по производству минеральной ваты BASWOOL ("Агидель") в Башикирии…213

1.4. Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года… 216

1.5. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года (от 30 мая 2011г.)… 218

2.1. Влияние финансового кризиса на рынок теплоизоляции в России… 237

2.2. Проблема низкого качества на рынке теплоизоляции… 242

2.3. Проблема недобросовестной конкуренции на рынке теплоизоляции… 244

2.4. Проблема огнеопасности – дело "Хромой лошади"… 247

§ 3. Основные тенденции российского рынка теплоизоляционных материалов…249

3.1. Изменение потребительских предпочтений в сторону узкоспециализированных продуктов… 250

3.2. Выведение новых продуктов и расширение продуктовых линеек производителями теплоизоляционных материалов… 251

3.3. Образование РАПЭКС (Российская Ассоциация производителей экструдированного пенополистирола)… 254

3.4. “Движение” рынка теплоизоляции в сторону использования экологических материалов… 255

3.5. Размещение мощностей зарубежных компаний производству ТИМ в России и сокращение доли импортной продукции… 256

3.6. Тенденции в потребительских предпочтениях… 257

3.7. Строительство энергоэффективных многоквартирных домов… 258

Глава 8. Региональные рынки теплоизоляционных материалов…261

§ 1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области…273

§ 2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала…279

§ 3. Рынок теплоизоляционных материалов Сибири…281

§ 4. Рынок теплоизоляционных материалов Поволжья…286

§ 5. Рынок теплоизоляции в Южном ФО…289

Глава 9. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов…293

§ 1. Классификации теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТом 16381-77…293

§ 2. Основные сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов…294

§ 3. Характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов…297

1. Минеральные ваты… 297

2. Пенополистирол… 298

3. Пеноизол… 299

4. Пенополиэтилены… 300

5. Изолон… 302

6. Вакуумные панели… 302

7. Эковата… 302

8. Напыляемый полиуретан… 303

9. Теплоизоляционные бетоны… 304

10. Теплоизоляционная штукатурк… 305

11. Каучуковая теплоизоляция… 305

12. Пеностекло… 305

Приложение 1. Рейтинг востребованности различных брендов на рынке теплоизоляционных материалов в 2010г.…308

Приложение 2. Рынок теплоизоляционных материалов Украины в 2010- I квартале 2012гг … 310

Приложение 3. Географический разброс заводов по производству ТИМ на основе минеральной ваты в России…316

Приложение 4. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года…317

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 54 таблицы, 98 диаграмм и 1 схема.

Схемы:

Схема 1. Индекс предпринимательской уверенности по субъектам Российской Федерации во II квартале 2012 года, в %…32

Список таблиц:

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в I полугодии 2012г.…30

Таблица 2. Структура российского рынка теплоизоляционных материалов в 2009-2011 гг., млн куб м…50

Таблица 3. Производство минераловатных изделий в РФ по округам и перечень работающих производителей…64

Таблица 4. Структура потребления пенополистирола в строительстве в 2009-2011 гг., %…79

Таблица 5. Основные производители вспененного пенополистирола в РФ…84

Таблица 6. Основные производители экструдированного пенополистирола в России…88

Таблица 7. Производство расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по федеральным округам, млн. куб м…92

Таблица 8. Производство расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по регионам, млн. куб м…93

Таблица 9. Производство остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по федеральным округам, млн. куб м…93

Таблица 10. Производство остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2009-I полугодии 2012 гг. по регионам, млн. куб м…94

Таблица 11. Объем импорта и экспорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2009-2010гг., тыс. куб. м. и млн. $…96

Таблица 12. Объем импорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в 2011-I полугодии 2012гг., тыс. куб. м. и млн. $…97

Таблица 13. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2011-I полугодии 2012 гг. по сегментам, тыс. куб. м.…101

Таблица 14. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2011-I квартал 2010 гг. по сегментам, $ тыс.…105

Таблица 15. Объем экспорта ТИМ из России в 2011-I полугодии 2012 года, тыс. куб м и %…106

Таблица 16. Основные операционные показатели компании "ТехноНиколь" в 2000-2010гг.…113

Таблица 17. Основные операционные показатели компании "ТехноНиколь" в I полугодии 2010-2011гг.…114

Таблица 18. Операционные показатели группы Saint Gobain на конец 2009-2010 годов, млн. евро…126

Таблица 19. Операционные показатели сектора "Строительная продукция" группы Saint-Gobain в 2009-2010гг., млн. евро…128

Таблица 20. Области применения продукции для частного домостроения бренда Isover…134

Таблица 21. Технические свойства продукции для частного домостроения бренда Isover…135

Таблица 22. Области применения продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover…136

Таблица 23. Технические характеристики продукции для промышленного и гражданского строительства бренда Isover…138

Таблица 24. Области применения продукции для технической теплоизоляции бренда Isover…140

Таблица 25 Технические характеристики продукции для технической теплоизоляции бренда Isover…141

Таблица 26. Доля продукции торговой марки LINEROCK на рынке минераловатных плит различных ФО России в 2008-2010гг. и 1 кв. 2011г., %.…148

Таблица 27. Основные конкуренты марки Linerock на рынке ТИМ: основные характеристики, угрозы со стороны конкурентов и преимущества марки Linerock…148

Таблица 28. Области применения продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool…165

Таблица 29. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool…166

Таблица 30. Технические характеристики продукции для строительной изоляции торговой марки Rockwool (Продолжение)…167

Таблица 31. Области применения продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell…168

Таблица 32. Технические характеристики продукции для технической изоляции торговой марки Rockwell…168

Диаграмма 62. Структура компании URALITA (URSA) в мире…179

Таблица 33. Вклад по компаниям, входящим в холдинг, в консолидированную прибыль в 2009-2010гг., тыс. евро…181

Таблица 34. Операционные показатели деятельности дочерних компаний холдинга URSA в России в 2010 году, тыс. евро…181

Таблица 35. Области применения обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…184

Таблица 36. Области применения специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…185

Таблица 37. Технические характеристики обычной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…187

Таблица 38. Технические характеристики специальной продукции торговой марки URSA GLASSWOOL…188

Таблица 39. Области применения продукции торговой марки URSA XPS…189

Таблица 40. Технические характеристики продукции торговой марки URSA XPS…190

Таблица 41. Химическая стойкость продукции торговой марки URSA XPS…191

Таблица 42. Производственные мощности компании Пеноплекс…196

Таблица 43. Объем финансирования Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года, млрд. руб.…228

Таблица 44. Производство шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по федеральным округам в 2009 - I полугодии 2012 гг., тыс куб м…274

Таблица 45. Производство шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по регионам, тыс куб м…275

Таблица 46. Производство матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2009 - I полугодие 2012 по федеральным округам, млн куб м…278

Таблица 47. Производство матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2009 - I полугодие 2012 по регионам, млн куб м…278

Диаграмма 91. Структура производства матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2011 году по федеральным округам, %…279

Таблица 48. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов.…304

Таблица 49. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов.…305

Таблица 50. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты.…305

Таблица 51. Основные характеристики пеноизола.…309

Таблица 52. Основные технические характеристики пенополиэтиленов.…310

Таблица 53. Объемы дополнительных производственных мощностей по выпуску строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам…345

Таблица 54. Обеспечение потребности в основных видах строительных материалов для всех отраслей экономики, в том числе для жилищного строительства, на период до 2015 года по федеральным округам…346

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России в 2000-2010гг., млрд. руб.…21

Диаграмма 2. Динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2000-2011гг., в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)…21

Диаграмма 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России по месяцам в 2011-июне 2012гг., млрд. руб.…22

Диаграмма 4. Помесячная динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2011-июне 2012гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года (в сопоставимых ценах)…22

Диаграмма 5. Распределение объема выполненных строительных работ по федеральным округам в I полугодии 2012г., в %…23

Диаграмма 6. Показатели ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-2011гг.…26

Диаграмма 7. Структура ввода нежилых зданий по типам назначения в 2011 году, %…26

Диаграмма 8. Динамика предпринимательской уверенности в строительстве в 2008-II квартале 2012гг., в %…31

Диаграмма 9. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций (по материалам выборочного обследования), %…33

Диаграмма 10. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %…52

Диаграмма 11. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2011 году, %…52

Диаграмма 12. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %…53

Диаграмма 13. Объем производства ТИМ в России в 2003-2010гг., млн. куб. м.…56

Диаграмма 14. Темпы роста производства ТИМ в России в 2003-2010гг., в % к предыдущему году…57

Диаграмма 15. Структура производства ТИМ в России по сегментам в 2010г., %…57

Диаграмма 16. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. куб м, и темпы роста, %…59

Диаграмма 17. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам в 2007-2012 гг. (2012 г. – январь-март), тыс. куб м…60

Диаграмма 18. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2011 гг., %…61

Диаграмма 19. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2010г., в %…62

Диаграмма 20. Объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2000-2010гг., млн. куб. м.…69

Диаграмма 21. Темпы роста объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2000-2010гг., в % к предыдущему году…69

Диаграмма 22. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2010г., в %…70

Диаграмма 23. Объем производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2010 гг. , млн. куб. м…76

Диаграмма 24. Темпы роста производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2010 гг., в % к предыдущему году…77

Диаграмма 25. Динамика объема потребления пенополистирола в России в 2000-2011 гг., млн куб м…78

Диаграмма 26. Объем производства вспененного пеноплистирола в России в 2009-2010гг. и прогноз на 2010-2012гг., млн. куб. м.…81

Диаграмма 27. Темпы роста производства вспененного пеноплистирола в России в 2009-2010гг. и прогноз на 2011-2011гг., в % к предыдущему году…82

Диаграмма 28. Объем производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России в 2003-2010 гг., млн. куб. м…82

Диаграмма 29. Темпы роста производства плит из вспененного пенополистирола в России в 2003-2009гг., в % к предыдущему году…83

Диаграмма 30. Объем производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в 2003-2010 гг., тыс. куб. м.…87

Диаграмма 31. Темпы роста производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в России в 2003-2010гг., в % к предыдущему году…87

Диаграмма 32. Объем производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2010гг., тыс. куб.м.…90

Диаграмма 33. Темпы роста производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2010гг., в % к предыдущему году…90

Диаграмма 34. Основные производители ТИМ перлитовых в России в 2009г., %…91

Диаграмма 35. Структура производства расслоенного вермикулита, вспученных глин, вспененного шлака (шлаковой пемзы) и аналогичных вспученных минеральных материалов в 2011 г. по федеральным округам, %…92

Диаграмма 36. Структура производства остальных смесей и изделий их теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов в 2011 г. по федеральным округам, %…94

Диаграмма 37. Натуральный объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., тыс. куб. м.…98

Диаграмма 38. Структура импорта ТИМ в Россию в 2011 году по сегментам, % от натурального объема…98

Диаграмма 39. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2011г., % от натурального объема…99

Диаграмма 40. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе минеральной ваты в Россию в 2011 году, % от натурального объема…100

Диаграмма41. Стоимостной объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., $ млн.…102

Диаграмма 42 Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от стоимостного объема…102

Диаграмма 43. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2011г., % от стоимостного объема…103

Диаграмма 44. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе минеральной ваты в Россию в 2011 году, % от стоимостного объема…103

Диаграмма 45. ТОП-10 импортеров ТИМ на основе стекловолокна в Россию в 2011 году, % от стоимостного объема…104

Диаграмма 46.Натуральный объем экспорта ТИМ из России в 2009-2011гг., тыс. куб. м.…107

Диаграмма 47. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема…107

Диаграмма 48. Структура экспорта ТИМ из России в 2011г. по странам назначения, % от натурального объема…108

Диаграмма 49. Ведущие экспортеры ТИМ на основе стекловолокна в России в 2011г., % от натурального объема…108

Диаграмма 50. Стоимостной объем экспорта ТИМ их России в 2009-2010гг., $ млн.…109

Диаграмма 51. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от натурального объема…109

Диаграмма 52. Структура экспорта ТИМ из России в 2011г. по странам назначения, % от стоимостного объема…110

Диаграмма 53. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2010г., % от стоимостного объема…110

Диаграмма 54. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ на основе стекловолокна в России в 2010г., % от стоимостного объема…111

Диаграмма 55. Структура производства ТИМ в России по производителям в 2010г., %…112

Диаграмма 56. Структура распределения сотрудников группы Saint Gobain по регионам в 2010 году, %…125

Диаграмма 57. Количество представленных национальностей в группе Saint Gobain в 1982-2010гг., штук…126

Диаграмма 58. Структура продаж группы Saint Gobain по отраслям, %…127

Диаграмма 59. Структура продаж Sain-Gobain по сегментам деятельности в 2010 году, %…127

Диаграмма 60. Структура объема продаж сектора "Строительная продукция" группы Saint-Gobain в 2010 году по географическим областям, %…128

Диаграмма 61. Структура объема продаж сектора "Строительная продукция" группы Saint-Gobain в 2010 году по рынкам, %…129

Диаграмма 62. Структура компании URALITA (URSA) в мире…179

Диаграмма 63. Объем импорта в 2010г. и прогноз объема импорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.…229

Диаграмма 64. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году…230

Диаграмма 65. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.…231

Диаграмма 66. Объем экспорта в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.…232

Диаграмма 67. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году…233

Диаграмма 68. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.…233

Диаграмма 69. Объем потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и из полимерных материалов в 2010г. (инновационная и инерционная стратегия)…234

Диаграмма 70. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.…235

Диаграмма 71. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году…236

Диаграмма 72. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.…236

Диаграмма 73. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м.…237

Диаграмма 74. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году…238

Диаграмма 75. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г.…238

Диаграмма 76. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, куб.м. на человека…239

Диаграмма 77. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ, куб. м. на человека…240

Диаграмма 78. Доля потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., %…241

Диаграмма 79. Объем потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., %…242

Диаграмма 80. Структура потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по округам в 2010г., %…242

Диаграмма 81. Структура потребления ТИМ из полимеров в России по округам в 2010г., %…243

Диаграмма 82. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по округам, %…244

Диаграмма 83. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из полимеров в России по округам, %…245

Диаграмма 84. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2010г., в %…270

Диаграмма 85. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2010г., в %…271

Диаграмма 86. Доли рынка сбыта минеральной ваты в 2011 году по регионам…272

Диаграмма 87. Динамика изменения структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по регионам в 2005-2010гг., в % от натурального объема…272

Диаграмма 88. Ведущие субъекты РФ по производству ТИМ на основе минеральной ваты в 2010г., в % от натурального объема…273

Диаграмма 88. Структура производства шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных минеральнхе ват и их смеси навалом, в листах или рулонах по федеральным округам, %…274

Диаграмма 89. Структура производства ТИМ на основе стекловолокна в России по округам в 2010г., %…277

Диаграмма 90. Структура производства ТИМ на основе стекловаты в России по субъектам в 2010г., в %…277

Диаграмма 91. Структура производства матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2011 году по федеральным округам, %…279

Диаграмма 92. Структура производства матов, матрасов, плиты, сеток, холстов и прочих изделиях из стекловолокна, кроме стеклотканей, в 2011 году по регионам, %…279

Диаграмма 93. Структура производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России по округам, в %…280

Диаграмма 94. Структура производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в России по округам, в %…281

Диаграмма 95. Структура производства пенополистирола по регионам России в 2008 и 2011 гг., %…282

Диаграмма 96. Структура рынка теплоизоляционных материалов Украины в 2011г., куб м…320

Дианрамма 97. Структура рынка теплоизоляционных материалов Украины в I квартале 2012г., куб м…321

Диаграмма 98. Географический разброс заводов по производству ТИМ на основе минеральной ваты по территории России в начале 2011г.…325

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (1295 Кб.)

---

Цена: 45 000 руб.


Контакты и схема проезда